工业控制行业市场现状及前景机遇深度调研

一、工控自动化概述

工控指的是工业自动化控制，主要利用电子电气、机械、软件组合实现。即是工业控制，或者是工厂自动化控制。主要是指使用计算机技术，微电子技术，电气手段，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。

人工智能、大数据分析和云计算等新技术被纳入工控自动化解决方案，提供智能化和数据驱动的生产环境。根据数据显示，2022年中国工控自动化行业市场规模约为2909亿元。从市场结构来看，OEM占比最重，占比为50.35%，项目型工控自动化占比为49.65%。

二、工业控制行业市场现状分析

工业控制器中广泛使用的是PLC，包括中大型PLC(主要用于项目型市场)和小型PLC(主要用于OEM市场)，2023年市场空间分别为87和74亿元。中大型PLC对行业案例积累和品牌要求高，国产突破难度大。小型PLC相对准入门槛低，汇川技术和信捷电气2023年市占率已达15%和7%。主流驱动层包括变频器和伺服等，2023年国内通用伺服市场为213亿元，同比下滑4%，目前国产品牌已在通用伺服市场中占据高份额，2022年汇川技术、禾川科技、信捷电气份额分别达24.3%、3.7%、2.9%。

工控行业是一个典型的顺周期行业，工业企业库存周期平均运行42个月左右，而本轮周期已经运行了37个月，下行14个月。天风证券认为，工控行业有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“质”的自动化加速、数字化升级。

由于“双碳”节能政策的推动以及国内制造业智能化升级的需求，国内工控市场需求存在一定的韧性。同时，伴随着国内人口老龄化的加速和工业智能化发展提速，预计未来国内工控市场仍将保持较高的增速，并有望带动工控产业链各环节的需求增长。

在中国智能制造2025战略的驱动下，以及全球制造业产业升级的推动下，根据MIR数据显示，到2025年我国工业自动化市场规模预计将达到3107.51亿元;而根据Frost & Sullivan数据则显示，预计到2025年全球工业自动化市场规模将达到5436.6亿美元。

根据中国工控网数据，2020年至2022年，我国低压变频器市场规模分别达到236亿元、283亿元和290亿元，随着经济运行整体好转，下游需求逐步回暖，预计2025年市场规模将达到335亿元。

三、工业控制前景机遇分析

2020年，“十四五规划”和《二〇三五远景目标纲要》发布，在第八章第三节提到“推动制造业优化升级”，“深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。”近几年，国家陆续出台多项相关政策，加快推进传统制造业的转型升级，鼓励、支持工业企业向智能、安全、绿色方向发展，利好工控自动化行业发展，有利于公司变频器业务的发展。

2024年3月6日国务院发布关于国内设备更新的鼓励政策。政策提出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。上述政策有望对2024年工控行业起到提振作用，拉动下游行业的投资需求。国内工控产品出海有望开辟新兴市场。国内工控企业通过多年与外资的竞争，已形成较强的产品竞争力，提供解决方案的能力不断增强。在东南亚、南美等新兴市场中，外资品牌市场集中度仍较低，国内企业有望切入。从伟创电气和麦格米特等海外布局较早的企业看，海外营收都保持高速增长趋势，成为公司业绩重要助推力。

随着近年来工业自动化下游相关产业如化工、石化、电力、制药、冶金、建材、造纸等陆续进入节能降耗、质量提升、安全生产等技术改造阶段，一方面拉动了上游工业控制行业的发展，但同时也进一步加剧了行业内的分化趋势。

工业控制行业报告更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权;请点击中研研究院出版的《2023-2028年工业控制行业市场深度分析及发展策略研究报告》。