2024年掩膜版行业市场发展状况深度分析 掩膜版的需求量将会持续增长

掩膜版又称光罩、光掩膜，是光刻工艺中的关键耗材，从应用角度看，主要分为半导体掩膜版和平板显示掩膜版。随着新型显示技术的快速发展，掩膜版的需求也随之增加。根据Omidia数据，2022年全球平板显示掩膜版市场规模已经增长至52.1亿元。

受益于LCD产业向我国持续转移以及国内在建产能释放，中国(不包括中国台湾地区)平板显示掩膜版市场规模已经超过了韩国成为全球第一。

我国巨大的市场需求为国内掩膜版厂商提供了肥沃的成长土壤。但是从供给端来看，国内掩膜版厂商的供给能力与国外厂商相比仍存在较大差距。目前，四家头部掩膜版企业——Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT的平板显示掩膜版销售额合计占全球的近80%。而中国厂商只有清溢光电和路维光电在全球供应端占据了一席之地，合计销售额占比约为14.6%。

2025年中国平板显示掩膜版市场规模全球占比有望超过60%

随着全球显示产业进一步向中国转移，以及在高世代、高精度市场需求的带动下，2025年中国平板显示掩膜版市场规模全球占比有望超过60%。不过业内人士强调，尽管我国掩模版行业发展速度很快，但还是存在产业链断层的情况，关键原材料和设备仍被掣肘。

掩膜版又称为光罩、光掩膜、光刻掩膜版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精度工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。根据不同的分类方式，掩膜版可分为不同的类型，其中，按应用领域分类，可分为半导体芯片、平板显示、电路板和触控等类型。

掩膜版与下游终端行业的主流消费电子、笔记本电脑、网络通信、医疗电子的发展趋势密切相关，因此受下游行业的影响较大。在平板显示行业，消费者对显示产品的要求逐步提高，手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展。在半导体芯片行业，我国半导体芯片从10纳米向3纳米不断精进。这将进一步推动掩膜版趋向精细化。同时随着平板电视尺寸逐步扩大，将不断推动掩膜版趋向大型化。相关企业为进一步提高产品质量，不断推动产业链向上游拓展。

掩膜版行业市场发展状况深度分析

随着5G、人工智能等新兴技术的不断发展，掩膜版的需求量将会持续增长。根据SEMI数据显示，2022年全球掩膜版市场规模达到52亿美元。随着国内半导体产业的不断发展，作为关键材料的掩膜版将出现供不应求的状况，市场规模呈现快速增长态势。

从全球掩膜版发展情况来看，全球掩膜版行业竞争梯队已基本成型，目前第一梯队企业大多为日本、美国企业，具体包括SKE、HOYA、LG-IT、PKL等，具有较强技术优势。第二梯队企业包括TOPPAN、清溢光电等。

由于掩膜版行业具有较高的技术门槛，市场主要参与者主要为境内外知名企业，市场集中度较高，未来竞争格局将较为稳定。

自从国内第一张大面积高精度铬版掩膜版研发生产开始，我国掩膜版行业经历萌芽期、快速发展期和高质量发展期。在快速发展期内，我国掩膜版迭代速度较快，不断填补国内空白。

据中研产业研究院《2023-2028年中国掩膜版行业发展趋势及投资预测报告》分析：

在国产技术卡脖子的关头，掩膜版行业的国产替代显然已是大势所趋。掩膜版行业龙头企业的毛利率在25-40%之间，存在较大行业吸引力，掩膜版新进入者威胁较大。但从替代品的角度来看，未来存在无掩模光刻技术替代风险，但总体风险较小。从行业竞争程度来看，目前我国掩膜版行业企业数量较少，行业增速较快，现有企业竞争程度一般。

目前我国推出了一系列政策促进掩膜版制造产业的发展，体现了我国政府对发展国内平板显示、半导体产业及其关键材料的积极态度和坚定决心，为掩膜版行业的发展创造了良好的环境。

国家大力支持半导体市场国产替代，在政策支持以及市场驱动下，光掩膜版企业将不断加大技术、产品研发能力，逐渐缩小与国际领先企业之间差距，行业发展潜力巨大。

未来随着半导体市场需求的逐步恢复，面板企业积极拓展个性化、差异化的市场需求，将进一步带动掩膜版的需求，公司营业收入将会恢复增长状态。

我们的报告对我国掩膜版市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了掩膜版前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。

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