光学玻璃产业链及发展沿革分析
能源yjbzj220132024/4/15
一、光学玻璃产业链概述
（1）光学玻璃行业的产业链
光学玻璃和特种功能玻璃作为新材料，对制造业转型升级具有显著的促进作用，一直受到国家产业政策的大力支持。2017年，发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》提出推动光功能玻璃及纤维、节能玻璃、防辐射玻璃等功能玻璃和新型光学材料的发展，发挥战略性新兴产业对经济增长转型升级的引领作用。2019年，发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》又将光学玻璃及特种功能玻璃的制造及应用领域纳入鼓励发展的产业类别。《“十四五”原材料工业发展规划》也提出推进特种玻璃熔化成型技术发展，攻克高性能功能玻璃等一批关键材料，建设先进玻璃制造业创新中心。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》还对高性能微晶玻璃以及高分辨率光学玻璃的性能要求做出了示范性规定。2021年3月，全国人大颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五”发展规划），提出要推动高端稀土功能材料、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破，提高制造业核心竞争力，推动并聚焦新一代信息技术、新材料、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业。“十四五”发展规划为光学玻璃和特种功能玻璃制造业及其下游行业提供了优良的发展环境，加之《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》等具体政策助力下游行业的发展，能够有力地推动光学玻璃和特种功能玻璃制造业的快速发展。
我国光学玻璃行业经过数十年发展，形成了上游原材料、中游玻璃材料、元件、模组制造以及下游应用领域的产业链，发行人位于产业链的中上游，主要进行光学玻璃材料、压型及光学元件制造，行业中游产业链还包括光学镜头、光电转化模组制造等。
图表：光学玻璃行业的产业链示意图
光学玻璃行业上游主要为原材料，主要包括矿产、化工原料及稀土原料；行业下游主要为安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、智能车灯、高端工艺品等领域。光学玻璃整体产业链较长且制造工艺复杂，各环节分工细致且专业化程度高。产业链上游光学玻璃材料制造厂商对于设备和生产技术的要求高，属于资本密集型和技术密集型产业，根据下游用户产品需求特点和应用领域设计原材料配方，采购对应的矿产、稀土及化工原材料，并精进制造工艺，生产出不同性能的光学玻璃材料。光学玻璃型件厂商根据光学元件厂商的需求对板材进行切割升温加压的方式改变物理形态，制备成棒材、压型件、切割件等型件。光学元件厂将型件加工处理后形成特定光学性能的透镜、棱镜等光学元件。光学模组厂将光学元件集成为可实现特定光学性能的光学模组并应用于最终产品。
图表：光学玻璃产业链各环节产品及其典型企业
（2）特种功能玻璃产业链概览
特种功能玻璃制造位于产业链的中间环节，其上游行业与光学玻璃大致相同，原材料主要包括石英砂、碳酸锂、氧化铝、氧化锆等，主要能源为电力、天然气等，主要设备包括窑炉、压延机、混料机等。中游制造按生产流程分为特种功能玻璃材料生产与特种功能玻璃制品生产，特种功能玻璃材料生产根据成型工艺不同，可分为漏料成型、浮法成型、压延成型、溢流成型等。特种功能玻璃制品生产主要通过切片、晶化、研磨、抛光、镀膜、强化、热弯等工艺流程，制成液晶基板、防护盖板、窥视镜片等特种产品，主要应用于智能手机、平板电脑、医用观察窗、屏蔽窗等。
图表：特种功能玻璃的产业链示意图
二、光学玻璃行业发展沿革
20世纪60年代，光学玻璃主要由外国厂商生产，如SCHOTT、OHARA、HOYA、CORNING。为适应国家发展需要，我国在20世纪50年代至70年代分别在上海嘉定、四川成都、湖北襄阳等地建立光学玻璃制造厂。改革开放后，为满足中国光电产业的发展需要，各厂商开始从军用领域逐步向民用领域拓展。同时，随着我国光学玻璃熔炼技术的逐步成熟，企业制造成本降低，国际上对光学元件以及光学产品的需求逐步转移到中国，光学玻璃生产基地逐渐由德国、日本等国家向中国转移，我国光学玻璃制造业得到发展。
20世纪80年代后，我国光学玻璃制造企业在配方和制造技术方面取得一系列的改进，主要包括：为防止玻璃制造和使用过程中的污染，去除玻璃中有害成分而发展的无公害“环保”玻璃；为适应规模化生产、制造优质玻璃而不断改进并大量使用的光学玻璃连续熔炼技术；为提高光学系统成像质量和简化光学系统而发展的非球面透镜精密模压技术等。这些技术进步推动了军用民用光学机械、光学仪器的快速发展，促进了我国光学玻璃产业的繁荣。
20世纪90年代之前，我国光学玻璃产品的下游主要市场是望远镜、显微镜、瞄准镜、照相机、测量仪、分析仪等传统光学器材。20世纪90年代以来，我国电子、汽车、仪器仪表、安防等行业发展迅猛，带动光学材料市场需求的快速上升。随着信息产业的崛起，光电产品从信息采集、传输、存贮、转换到显示等方面都与光学玻璃的物理特性息息相关，光学与电子学结合更加紧密，光学玻璃的终端应用领域不断拓宽。
近年来，随着信息化、数字化进程的加快，安防监控、智能驾驶、运动DV、无人机、激光投影、AR/VR等新兴技术兴起，光学玻璃下游需求呈持续增长态势。与此同时，我国光学玻璃制造业在配方、生产工艺、产品质量等方面都有突破，接近国际水平。
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