光伏发电市场发展现状分析研究报告

今年一季度江苏全社会用电量1964.22亿千瓦时，同比增长11.58%，其中光伏设备及元器件制造用电量表现突出，同比增长56.01%，光伏产业呈现“加速跑”的发展势头。

国网江苏电力统计数据显示，今年一季度，江苏光伏发电新增装机突破492万千瓦，再创同期历史新高;光伏发电量首次突破90亿千瓦时，达到96.95亿千瓦时，同比增长43.63%。

近年来，江苏加快推进新能源产业发展，光伏产业规模迅速扩大，集聚效应开始显现，目前已形成以常州、盐城、淮安、宿迁等地为引领的产业集聚地，呈现苏南、苏中、苏北协同发展的良好态势。

同时，链条不断延伸，结构日趋优化。江苏已拥有从高纯多晶硅、硅片到电池、组件再到光伏发电应用的完整产业链。“尤其是近几年，光伏产业链已逐渐从上‘重’下‘轻’，转为全链条均衡发展。”国网江苏营销服务中心数字运营部主任邓君华说。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国光伏发电行业市场调查分析及投资前景规划报告》显示：

光伏发电行业市场深度调研

基于前人大量的基础研究，和业内人员的不断努力，逐步发展成了今天的光伏产业。随着国内对光伏发电领域研究的不断深入，光伏电池的转换效率逐步提高，这将进一步提高光伏电站的发电量。

根据中国光伏行业协会披露的数据，以 TOPCon 单晶电池为例，其转换效率从 2018年的 21.50%提升至 2021 年的 24.00%。除光伏电池外，光伏产业链的其他环节，如硅片、组件和逆变器等均取得了不同程度的技术进步，进而降低了光伏电站的投资成本，为平价上网提供了可能性。

自 2013 年国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》开始，中国光伏发电行业步入快速发展阶段，逐渐成为全球光伏装机容量增长的主要贡献者。中国全国光伏装机容量从 2013年的 1,942 万千瓦增长至 2022 年的 39,261 万千瓦,年均复合增长率达到 39.66%。

2023年1-8月，中国光伏发电装机容量50541万千瓦，同比增长44.4%。光伏发电新增装机容量11316万千瓦，同比增加6869万千瓦。

全国光伏发电总量由 2013 年的 90 亿千瓦时增长至 2022 年的 4272.7 亿千瓦时。年均复合增长率高达 53.56%。2022 年全国可再生能源发电量 2.7 万亿千瓦时，占全国发电量的 31.3%。其中光伏发电平均利用率 98.3%，持续保持高利用率水平。

光伏行业的发展与政策及科技水平息息相关。随着政策引导和相关技术的不断进步，中国光伏产业进入降本增效的发展阶段。在上游产能扩张和技术革新的推动下，光伏电站的建设成本大幅下降，发电效率逐步提升。根据中国光伏产业协会统计，2022 年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本为 3.74 元/W，较 2018 年下降 10.53%发电效率方面，随着国内光伏产业技术的发展革新，光伏电池片的转换效率逐年提升。2022 年，规模化生产的 p 型单晶电池均采用 PERC 技术，平均转换效率达到 23.2%，采用 PERC 技术的黑硅多晶电池片转换效率达到 21.1%。

目前，光伏装机容量的增长将带动太阳能背板加速发展，而我国已占据提供全球约95%的太阳能背板供应市场，是太阳能背板生产大国之一。我国主要太阳能背板生产企业有赛伍技术、中来股份、明冠新材等。随着光伏产业的快速发展，越来越多的市场参与主体涌现出来。除了传统的光伏企业外，跨界进入的新玩家也开始涉足光伏领域。这些新玩家带来了新的竞争和机遇，但也面临着技术、资金等方面的挑战。

光伏行业也存在周期性调整的情况。在产业链价值失衡和市场需求变化等因素的影响下，光伏企业可能会面临营收、利润下滑甚至亏损的局面。然而，一些具有稳健财务状况和抗风险能力的企业能够度过难关，实现持续发展。

光伏发电行业市场机遇分析

2022 年 8 月，国家能源局印发《国家能源局 2022 年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》的通知，其中提出“完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易”。2021 年，大型地面电站新增装机容量占比为 46.6%，分布式电站新增装机容量占比为 53.4%，分布式占比首次超过集中式，其中工商业光伏占分布式市场的 16.2%。

目前，我国有31个省、市地区已经明确“十四五”期间可再生能源发展目标，其中新增光伏装机容量总计达到390GW。2021年，我国新增光伏电站54.88GW，其中分布式光伏达到29.28GW，占比55%，分布式光伏装机容量首次超过集中式，其累计装机容量已经占全部光伏并网容量的三分之一。根据清华大学预测，中国的城乡建筑房顶有近28亿千瓦的潜在光伏装机容量，未来分布式光伏或将占到光伏总装机目标的60%-70%。当前上游硅料加速跌价带动组件价格大幅下跌，光伏终端电站经济性凸显。随着城乡建设中大量的分布式光伏建设并网，分布式光伏规模迅速扩大，配电网承载能力不足，矛盾突出，分布式光伏参与电力市场已经提上议事日程等，相关问题需要各方共同努力推动解决。

对于地方政府来说，通过光伏资源指标来招商引资，也无可厚非，但对于全国来说，生产规模过于碎片化，不利于发挥规模效应。一些地区地方政府用市场换投资的行为，在一定程度上阻碍了全国光伏统一大市场的形成，后面也可能面临国家在政策层面的纠偏。

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