私人银行行业市场深度调研2024

近年来，由于净息差继续收窄，银行减费让利，宏观经济调整，上市银行净利息收入、中间业务收入同比均出现下滑，叠加财富管理业务的拖累，中间业务继续承压。

大盘调整，私人银行业务也出现分化迹象。一些银行私行规模增速下滑，但平安银行却保持一定增速。

私人银行是指商业银行与特定客户在充分沟通协商的基础上，签订有关投资和资产管理合同，客户全权委托商业银行按照合同约定的投资计划、投资范围和投资方式，代理客户进行有关投资和资产管理操作的综合委托投资服务。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国私人银行行业市场经营分析及发展规模预测报告》显示：

私人银行行业市场现状分析

到2023年末，平安私行客户AUM余额达到1.92万亿元，较上年末增长 18.2%，增速比上一年提升近3个百分点;私行客户9.02万户，同比增长12%，两项指标均继续保持两位数增长态势。而且在这一年，其财富管理手续费收入达到65.84亿元。

平安银行私人银行AUM是2019年披露该数据以来的2.6倍，客户数是2018年的三倍多。

去年，银行系私行突飞猛进，客户数量和AUM均取得了大幅度增长，使得私行业务成为了商业银行各业务条线中的一抹“显眼的亮色”。随着上市银行半年报披露，各行私行业务的成果也进一步披露。

总体来看，2023年上半年，商业银行私行的客户数量增幅和AUM增幅均较2022年有所放缓。

具体而言，在记者观察的十余家私行中，在有可类比数据的情况下以算术平均计，去年16家可统计私行的客户数量平均增幅为13.07%，AUM增幅为14.03%;而今年上半年，15家可统计私行的客户数平均增幅为8.71%，AUM增幅为8.73%。

数据显示，商业银行的私人银行业务仍在加速进化与分化之中，呈现出“强者恒强”的态势。

半年报显示，此前记者统计的“五大私行”(包括招行、工行、中行、建行、农行在内的五家私人银行)客户数量稳步增长，其中3家客户数量增长保持10%以上;五家私行的AUM领先态势仍然扩大，其中招行私行AUM率先站上4万亿台阶，工行私行AUM也已达到2.96万亿，距离3万亿仅有一步之遥。

上半年，交通银行私行客户数为8.24万户，较上年末增长7.03%;集团管理私行客户AUM为1.15万亿元，较上年末增长5.65%。邮储银行尚未相关披露数据，该行私行业务相对起步较晚，2023年1月首家私行中心刚刚开业。

在日益激烈的竞争下，私行早已成为银行服务高净值客户的“一扇窗”，半年报显示，头部私行在进一步筑牢核心能力方面着力颇多，包括保险金信托、家族信托等在内的服务加速落地。

如半年报披露，工行推进细分企业家客群服务方案落地，发布“工银科创 家企同行”科创企业家综合服务体系。该行家族信托业务加快增长，上半年家族信托累计受托规模291.8亿元，比上年末增长 46%。同时，工行在深圳、河北、青海分行落地了保险金信托2.0新模式。

私人银行行业市场前景深度调研

在各大银行私行客户不断增加的同时，拓展家族信托服务也成为各行重点发力的目标。

在已披露今年半年报的各大行中，大部分均提及了家族信托业务。中行半年报指出，大力推动家族信托发展，家族信托客户数比上年末增长63.72%。

招行半年报表示，家族办公室和家族信托管理规模突破千亿元，其中家族信托上半年的新增管理规模超过上年全年。

除此之外，推进私人银行业务转型升级也成为各行重点目标。建行在半年报中指出，推进私行数字化应用、客户服务全流程一体化系统建设;招行表示，强化产品全生命周期管理，加速私人银行业务的数字化转型。

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