中医药行业总体市场竞争状况分析

中医药行业总体市场竞争状况分析

一、中医药行业竞争结构分析

中药制造行业的品牌化竞争加剧。中国中成药制造业80%以上都是小规模企业，生产与经营十分分散，同质化现象严重，唯有宣传能够创造出差异化的品牌竞争优势。独特的产品设计、优秀的广告创意、合理的表现形式、恰当的传播媒体、最佳的投入时机、完美的促销组合等等诸多方面都是影响消费者购买欲望的因素。部分企业宣传投入大但并没有取得预期效果。因此，业内企业在品牌宣传上的竞争日益激烈。

对于中医药行业来说，行业的上游供应商主要是中药材培育等行业，这类供应商规模大小不等，数量比较多，近几年，由于产业的快速发展，中药材需求增加，价格上升，供应商的讨价能力得到一定的提升。

对于中医药产品加工行业企业来说，其潜在进入者威胁主要来自于国内企业，尤其是上下游行业企业的威胁。

对于上游的中药材种植企业来说，进入中医药加工行业有利于其获得更多的利润，另外，在和单一的中医药加工企业竞争时，有一定的成本优势。

化学药品给中药产品带来了极大的威胁。在国际药品市场上，化学制剂占有巨大的比重;在中国，化学药品的销售额也始终高于中成药。消费者由于各种原因，对药品的选择有不同的偏好，同种疾病，中西成药之间又具有可替代性。西药由于疗效迅速、适应症广而有相当数量的消费群，相比之下，中药则主要集中在内科、皮肤外科的几个少数病种，影响了患者对中药的选择。但中药的纯天然、标本兼治，尤其对常见病、多发病、慢性疑难病疗效显着等化学药品所不具备的优点使中药和化学药品各具优势。

中药制造行业产品的替代作用也体现于行业内部，中药产品具有多重疗效，例如普通的夏桑菊颗粒，就具有清肝明目，疏风去热的功效，而广东凉茶颗粒也具有类似的功效，产品的替代作用十分明显。随着中药制造工艺的不断创新和融合，这种替代作用将十分明显。

对于中医药行业来说，行业的上游供应商主要是中药材培育等行业，这类供应商规模大小不等，数量比较多，近几年，由于产业的快速发展，中药材需求增加，价格上升，供应商的讨价能力得到一定的提升。

其中，中药饮片行业的上游是中药材供应与批发行业。中药材供应与批发行业的集中度较低，在全国各地分散，且规模较小;因此，对于中药饮片行业来说，中药材供应与批发行业处于议价的劣势。但目前，新医改实施后，中药材供应与批发行业正在形成几家具有资金及规模优势的企业，其议价能力正在不断增强。

中药制造行业的购买者根据销售渠道不同可以分为两类，一类是医疗机构，如医院，这类客户实力雄厚，一般是大额订单，议价能力和对产品质量的要求比较高。另一类是普通消费者，这部分用户主要是中药产品的直接消费客户，这类客户相对医疗机构每次购买量较小，但购买者基数较大。尽管中药产品种类众多，购买者的讨价还价能力比较强。

其中，中药饮片行业的下游主要是医院、药品零售店以及中成药生产企业。总体来看，中药饮片加工行业在与下游购买者进行贸易的过程中的议价能力较弱。

一方面，目前我国中药饮片生产企业众多，属于充分竞争行业;其次，对于医院、药品零售店来说，其需要的产品种类较多，而目前国内中药饮片生产企业普遍规模偏小，产品种类较为单一。

二、中医药行业企业间竞争格局分析

相关数据显示，目前中国中医药行业企业数量第一阶梯为四川、安徽、广东、河南、云南和甘肃6个省区市;而第二阶梯则是在业数在1万家到6万家之间的省份有湖南、河北、贵州等18个省市区;而第三阶梯则是在业数在1万家以下的省份有北京、海南、宁夏等7个省市区。总体来看，在区域发展方面，分布呈现为“东多西少”。

图表：不同所有制企业竞争格局

数据来源：中研普华产业研究院

我国中医药行业市场竞争较为激烈的市场集中在国有企业中，其市场占比达到58.7%，较大的国有背景企业有东阿阿胶、华润三九、江中药业、同仁堂、太极集团、中新药业、白云山、片仔廣等。

本地传统中医药行业面临的竞争压力不小，除了鼓励业者培训人才、增强电子商务能力，政府也简化不必要的行政程序，为业界打造亲商环境。

为提升中医药行业的竞争力，我国相关企业应引进创新技术，打造本地品牌是医药保健产品走出国门的关键。与此同时，中医药行业的振兴和转型也离不开一个亲商的环境。

随着中医药法颁布实施，中药产业迎来黄金发展期。根据国务院新闻办发布的《中国的中医药》白皮书，我国中医药大健康产业规模年均复合增长率将保持在15%左右。借助“互联网+”与现代化的医药加工技术，近年来中医药健康服务模式与产品不断创新，中医药养生、保健、康复和治未病等方面的潜力持续释放。

为了响应“推动中医药振兴发展，坚持中西医并重”的国家政策，全国药品交易会推出PHARMCHINA子品牌中医药博览会(TCME)。中医药博览会与药交会同期在国家会展中心(上海)举办。展会主办方观众调研数据显示：中医药产品已经成为专业观众最关注的产品类别，强劲的市场需求必然带来新机遇。包含中药控股，广药白云山，山西振东，亚宝药业，辅仁药业，东阿阿胶，华润三九，步长制药，片仔癀，马应龙，吉药控股，天江药业，一方制药，奇正藏药，贵州神奇，佛慈制药、新荷花、九信中药、培力等全国500多家知名企业将集中亮相。越来越多中成药、中药饮片、中医药养生企业通过中医药博览会搭建的专业平台，打响品牌、彰显实力、展示技术、拓展渠道。

《2024-2029年中国中医药行业竞争格局及投资预测分析报告》由中研普华中医药行业分析专家领衔撰写，主要分析了中医药行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对中医药行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的中医药行业数据分析，帮助客户评估中医药行业投资价值。