2025年我国智能汽车出货量将达约2500万辆

智能车辆就是在一般车辆上增加了先进的传感器（如雷达、摄像头等）、控制器、执行器等装置，通过车载环境感知系统和信息终端，实现与人、车、路等的信息交换，使车辆具备智能环境感知能力，能够自动分析车辆行驶的安全及危险状态，并使车辆按照人的意愿到达目的地，最终实现替代人来操作的目的的汽车。

总的来说，智能汽车是搭载先进传感系统、决策系统、执行系统，运用信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，具有部分或完全自动驾驶功能，由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变的新一代汽车。

国外：部分国家有关自动驾驶法规政策出台时间较早，处于不断完善过程中。2021年梅赛德斯-奔驰在德国获得全球首个L3级自动驾驶系统国际认证；2023年奔驰又在美国内华达州和加利福尼亚州获得批准。

中国：深圳率先立法支持L3自动驾驶上路，相关法规于2022年8月施行。此外我国L3/L4级智能网联汽车试点政策已于23年11月出台。

智能驾驶系统由感知、决策和执行三个部分构成。智能驾驶通过传感器感知周围环境、监测车辆的定位和状态，并转化为数据和信息，实时动态监测周边环境变化，并利用感知的结果，对车辆进行最优规划，在规划好路径之后，汽车执行系统会控制车辆沿着规划好的路径完成驾驶。也就是通过“感知、决策和执行”来解决这三个核心问题。

通过“感知、决策与执行”三个系统的分工协作，责任明确地控制汽车运行。感知层用来代替人的眼睛，通过传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达、高精地图等）来收集驾驶员行驶过程中涉及到的驾驶信息，包括道路边界、车辆、行人，被称为“中层控制系统”。决策层用来代替人的大脑，通过获取到的信息进行计算，制定相应的控制策略，负责路径规划和导航，被成为“上层控制系统”。执行层则是代替人的手脚，将接收到的控制策略进行执行，其中包括加减速、转向等，也被称为“底层控制系统”。

2023年以来中央和地方政府更是政策频出推动智能驾驶行业发展，产业迎来质变时刻。仅2023年上半年，国内相关部门和地方政府已出台近30条涉及智能驾驶产业的相关政策和规定，从产业结构、技术创新、网联基础设施等多方面推动智能驾驶行业发展。央地协同，地方先行先试探索创新路径，截至2023年6月，我国50余个省市区发布道路测试实施细则，推动无人化测试、载人测试、载物测试、高速测试、商业化试点等测试示范创新探索，多地通过地方立法或设立政策先行区推动智能网联汽车发展。此外智能网联汽车商业化运行正式启动，推动产业发展与升级转型，11月17日，四部委联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（下称《通知》），旨在引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，促进智能网联汽车产品功能、性能提升和产业生态迭代优化，基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系，有助于保障智能网联汽车产品安全运行，推动智能网联汽车产业高质量发展，推广应用经过试点实证的自动驾驶和“车能路云”融合的先进技术和产品、可行方案、创新机制。《通知》的实施意味着我国正式启动了智能网联汽车的商业化运行，产业发展迈出关键一步。

L3及以上智能驾驶立法试点，智能汽车全产业链有望受益。国内L3及以上自动驾驶的立法和试点共经历了三个阶段：允许在封闭路段和规定开放路段测试，允许以无人驾驶汽车为载体的营利性和非营利性活动试点，推出对L3级以上的智能网联汽车的管理办法。目前国内正处于第三阶段，工信部等发文支持有条件的自动驾驶（L3）和高度自动驾驶（L4），推动智能汽车产业迈入L3时代，智能汽车全产业链有望受益。

新势力车企前瞻布局技术研发，引领着未来智能驾驶的发展方向。华为智能驾驶软硬件持续升级迭代，从ADS1.0到2.0的升级，实现功能端多维度升级。ADS1.0通过融合感知BEV架构实现“看得清”，ADS2.0最重大的变化是“有图无图都能开”，摆脱高精地图的依赖，通过GOD2.0与道路拓扑网络推理实现像真正司机一样看路识路，问界M5、新问界M7均搭载了HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统。小鹏汽车不断完善其智能驾驶硬件，成为国内首个实现无图智驾整车落地的厂商。目前，小鹏汽车的XNGP系统在国内智能驾驶技术方面处于领先地位。XNGP是小鹏汽车最新一代智能辅助驾驶系统，它继承了XPILOT系统的优势并进行了进一步发展，该系统可以在全国范围内使用，具备实现全场景智能辅助驾驶的能力。智能架构升级，推出面向全场景智驾的终极架构-XBrain，该系统由深度视觉神经网络XNet2.0和基于神经网络的规控XPlanner等模块构成。基于全新的XBrain架构，小鹏也提出了新的目标：轻地图（覆盖中国、走向全球、哪里都能用）、全场景（跨越高速/城区、连接小区和内部道路）、轻雷达（拟人感知、极致降本）。

传统品牌车企逐步加码智能驾驶，技术水平不断提升。在头部车企带领下，智能化新一轮产业趋势正在开启，比亚迪、长安、吉利等头部车企高度重视智能化，通过引进人才与技术、寻求合作等多种方式，积极提升智能驾驶技术水平。在智能驾驶发展的过程中，部分传统车企通过孵化智能化品牌布局智能驾驶，同时传统品牌也在加速实现L2级别智能驾驶从0-1的发展。目前长安汽车旗下的阿维塔，在与华为合作后成为中国唯二两家实现城市NOA功能的车企品牌。吉利推出子品牌极氪、长城推出魏牌，当前二者的智能驾驶功能与头部新势力车企相比也无太大差距。

智能化是汽车革命的下半场，智能驾驶市场需求增长。消费者在购买电动车时考虑的问题，除了使用成本低和环保之外，智能化程度高已成为重要考虑因素。这也显示出电动车已真正进入市场驱动的阶段，不再依靠政策补贴以及牌照等因素驱动；并且造车新势力的产品也逐渐得到消费者认可。消费者对智能化配置有强烈需求，可极大程度提升购车意向。泊车、高速公路、城市道路也是当下乘用车自动驾驶的三大应用场景，根据麦肯锡《2023中国汽车消费者洞察》，超75%的用户对自动泊车和高速公路领航辅助有需求，城市道路领航辅助的需求占比也超过60%。

智能驾驶渗透率仍处低位，未来发展空间较大。目前我国乘用车智能驾驶渗透率在30%-40%之间，处于L2向L3过渡阶段。随着技术逐步走向成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体验需求的不断提升，智能驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展，渗透率快速提升。2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配L2（含L2+）辅助驾驶功能车型销售324.4万辆，同比增长37.7%，增速维持较高水平。在市场规模方面，工信部发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》明确提出要加强智能网联技术攻关，到2025年智能网联汽车渗透率达到50%，到2030年智能网联汽车渗透率超过70%。

图表：2023年智能汽车销量迅速增长

数据来源：中研普华产业研究院整理

工信部统计数据显示，2022年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售量达到700万辆，同比增长45.6%，其中新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%；全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过1.5万公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用在有序开展；全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。随着优质车型的推出，2023年高速和城市NOA等高阶智驾功能的体验得到增强，同时，智驾降本也将使得搭载智驾功能的车型价格下降，推动智驾渗透率提升。根据佐思汽车研究，2023年上半年L2级智能驾驶渗透率达到35.1%（去年同期27.1%），L2+/L2++智能驾驶渗透率达到8.6%（去年同期4.8%）。