中国体检行业规模快速增长

中国体检行业市场规模已经突破2000亿元。2018年-2022年，我国体检行业市场规模由1511亿元增长至2170亿元，年复合增长率约9.46%。2023年中国体检市场达2336亿元。

图表：2018年-2023中国体检行业总体规模及增速

数据来源：中研普华产业研究院整理

老龄化背景有望促进体检健康服务需求进一步释放。中国65岁及以上的人口比例已从2015年的10.5%增加至2022年的14.9%。借鉴海外经验，老龄人口其拥有更高的体检渗透率，德国65岁以上人口中，男性体检渗透率达62.1%、女性达57.0%。因此，我们认为，人口结构老龄化有望带动体检需求增长。

体检服务人次量稳定增长。中国体检人次从2018年的4.35亿人次增长至2021年的5.5亿人次，年复合增长率8.07%，我们预计2022年服务覆盖人次将进一步提高至5.9亿人次。

体检客单价逐步提升：中国2018年-2022年客单价总体上处于增长通道，2018至2021年客单价年复合增长率1.79%，2022年客单价预计达365.7亿元。考虑到居民健康意识提高，未来个检占比有望提升，由于个客单价一般相比团检高，整体客单价有望进一步提升。

目前体检客群，仍以团检客户为主要群体，个检客户占比略低。以头部体检医疗服务公司为例，2020年-2022年美年健康团体客户收入占比达83%，2023年瑞慈医疗个检人次占比为32.4%，同比上涨8.4pp，呈现上升趋势。

医疗保健意识增强带动中国高端体检服务需求上升，提供创新项目的高端体检成为体检平台的第二成长曲线。中国城镇人均医疗保健消费支出水平从2015年的1443元人民币增长至2022年的2481元人民币，年复合增速8.05%。根据弗若斯特沙利文网易号，中国高端医疗健康管理行业市场规模由2018年的2481亿元上升至2022年的3473亿元，年复合增长率为8.77%，预计2028年将达到6520亿元。

常规体检项目：涵盖一般检查、物理检查、常规检查、生化检查、细胞学检查、影像检查。

创新体检项目：1+X体检模式，“1”普通体检项目，包括常规体检项目，“X”专项体检项目，如心脑血管疾病筛查、癌症筛查、其他慢性病、肝病筛查、肥胖筛查等。

机构连锁化，竞争格局相对稳定：供给端呈现连锁化态势，2021年头部机构占民营市场比重为41.6%，呈现头部集中、连锁化程度高的特点。

民营机构加速布局：民营体检连锁机构体检人次增速高于公立医院。

在面向C端客户领域，以美年健康为例，其持续加大与天猫、京东、阿里健康等平台业务合作，逐步建立公域提升声浪吸引流量，基于门店深耕本地生活，私域沉淀流量的业务闭环。以“双11”为例，在2022年双11开售日的首个小时里，体检套餐成为健康品类里最受欢迎TOP3的单品。

随着国民生活水平的提高和健康观念的普及，健康体检市场需求不断增长。未来几年，体检行业的市场规模将继续保持稳步增长。据统计，中国体检市场在过去几年中保持了较高的年均增长率，并有望在未来几年内继续保持这一趋势。

现代体检服务不再局限于传统的物理检查，而是涵盖了更广泛的领域，包括生化检验、影像学检查、基因检测等。此外，体检机构还提供了更加多样化的服务，如定制化的体检套餐、健康咨询、健康管理等，以满足不同消费者的需求。这种多元化的服务内容将进一步提升体检行业的竞争力。

随着人们健康意识的提高，个性化服务逐渐成为体检行业的新趋势。基因检测技术的发展为个性化体检服务提供了可能，使得体检机构能够根据个人的遗传信息和生活习惯，提供更加精准的体检方案和健康管理建议。这种个性化的服务将更好地满足消费者的需求，提高体检的准确性和有效性。

医疗技术的不断进步为体检行业带来了更多的创新机会。新的体检设备和检测方法不仅可以提高体检的准确性，还可以缩短体检的时间，提高体检的便捷性。此外，互联网、大数据等技术的应用也为体检行业提供了更多的发展机会。通过利用这些技术，体检机构可以更好地管理客户数据，提供更加个性化的服务，并拓展线上销售渠道，提高市场竞争力。

随着体检市场的不断扩大，市场竞争也日益激烈。为了保持竞争力，体检机构需要不断提高服务质量和创新能力，并加强品牌建设。品牌化、专业化的发展将成为体检机构的重要战略方向。通过提供专业的体检服务和优质的客户体验，建立品牌形象，吸引更多的消费者，提高市场占有率。

体检行业具有广阔的发展前景和潜力。未来，随着人们健康意识的提高和医疗技术的进步，体检行业将继续保持稳步增长的趋势，服务内容将更加多元化和个性化，技术创新将推动行业不断发展，市场竞争将更加激烈，品牌化、专业化将成为行业的发展趋势。