国际农药行业概况及行业产业链分析
石化yjbzj220132024/7/8
农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物，应对暴发性病虫草害，保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用，因此我国对农药行业实行严格的监督管理。农药的生产、流通和使用过程中的安全性、直接关系到农业生产的健康发展。我国农药监督管理实行农药生产许可制度、农药经营许可制度、农药登记制度、农药产品质量标准化管理制度等。
根据《农药管理条例》的定义，农药是指用来防治、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物，以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。可简单分类如下：
图表：农药分类标准
一、国际农药行业概况
全球农药市场总体规模稳定上升。自2016年起，全球农药市场重回上升通道，2020年全球农药市场销售额为698.86亿美元，同比增长2.47%。其中，作物农药市场的销售额为620.36亿美元，同比增长2.71%。PhillipsMcDougall预计，2023年全球作物农药市场需求可达667.03亿美元，则2020至2023年全球作物农药市场将保持2.4%以上的增速发展。
图表：全球农药市场销售规模
资料来源：PhillipsMcDougall，世界农化网
全球农药需求量呈现地区差异，农药消费水平与各地区的经济水平和地理环境密切相关。2020年，亚太地区农药市场规模为192.41亿美元，占全球农药市场的31.00%，是全球最大的农药消费市场。
根据农药用途，农药可以分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他。除草剂占据农药市场主导地位，2020年，除草剂、杀菌剂和杀虫剂市场规模分别为274.07亿美元、168.04亿美元和156.81亿美元，市场份额分别为44.18%、27.09%和25.28%。
图表：2020年全球农药市场产品结构
资料来源：PhillipsMcDougall
二、农药行业技术水平和技术特点
农药行业技术水平主要体现在新药研发能力、原药合成工艺及制剂配制技术三方面。其中，新药研发要求企业具备极强的自主创新能力；原药合成工艺要求企业深刻理解技术原理并具备配套的技术实施能力；制剂配制技术要求企业准确把握病虫草害性质及多种化合物的药性，不断试验、改进、调整配方与产品剂型。
农药原药需要加工成一定形态的制剂才能够被施用，因此农药制剂技术、剂型和配方的不同，直接决定着制剂产品施用效果。农药制剂核心技术主要体现为对作物及病、虫、草害的研究以及化合物药性的把握，其研发和生产广泛涉及植物保护学、界面化学、材料化学、生物化学、微生物学、生态学、作物学、热力学、卫生及毒理学方面等多学科的专业知识。
经过长期发展与积累，我国已形成以先正达集团为代表的创新型农药企业。农药生产工艺不断改进，自动化、专业化的生产设备广泛应用，环保及清洁生产水平持续提升，产品质量标准不断提高，部分技术指标已超过原开发者的水平。农药制剂的品种、剂型更加丰富，作用范围更加广泛，药效取得了明显提升。
未来，随着我国农药行业不断技术升级，高效能、低用量、环境相容性好的新型农药品种将成为行业发展重点和主流。农药新剂型的研发以高效、低毒、低残留、环境友好为主要目标，逐步向水性化、粒状化、缓释化、低毒化和多功能化的方向发展，生产装置向着自动化、清洁化、安全化方向发展。克服传统剂型存在的缺陷，进一步提高药效、降低毒性、减少二次伤害、减少污染、避免对生物的伤害、延缓抗药性的产生和延长农药的使用寿命，在未来相当长时间内将是农药制剂的重点研发方向。
三、行业与上、下游行业的关系
农药行业属于精细化工产业，化学农药行业与行业上下游关系示意图如下：
图表：农业上下游产业链关系
上游：农药原药生产所需原料主要来源于石油化工产品，一般均能获得稳定的大批量供应。虽然石油化工产品的价格波动可以直接影响原药的生产成本，但由于农药上游产业的产业链较长，成本传导效用递减，上游行业价格变动对农药行业影响较为有限。制剂主要以原药为原料进行加工复配，且制剂水基化的推广减少了对化学有机溶剂的需求，相对原药而言，制剂的生产成本受石油化工产品价格波动影响相对较小。
下游：农业是农药的主要应用领域。在耕地面积有限的前提下，未来农业的发展主要依赖于以农药、肥料为代表的种植技术的改进，以提高单位面积的产量，最终推动农药产业的持续发展。同时，下游对农药药效、安全性的要求也反过来影响农药行业的发展。随着农药产品低毒、高效、低残留要求的提出，农药企业需要加强技术研发、提升农药质量以应对下游农业发展的需要。
四、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
农药行业的上游是石化行业，下游是农林牧渔等农业生产行业，上游行业与宏观经济密切相关，具有明显的周期性；下游行业则存在一定的刚性需求，周期性不明显。因此，农药行业具有一定的抗周期性。目前，我国城镇化、工业化持续推进导致农业用地不断减少，同时，人口增长和消费升级导致农产品需求越发旺盛，未来更加需要农药来提高单位面积产量、解决粮食短缺问题。因此，长期来看，全球农药需求将保持稳定态势。
（2）区域性
我国农药生产具有一定的区域性特征，农药产地主要集中在华东地区，该区域内化工产业比较发达，具有产业集群化优势。此外，由于我国地域辽阔，不同区域的气候特点和经济发展水平不同，导致农业种植结构存在区域性差异，进而导致农药消费也具有明显的区域性特征。
（3）季节性
由于农业生产具有季节性，农药使用与销售也呈现季节性特点。对于北半球而言，每年3至9月为农药使用高峰期。而从全球角度出发，南北半球由于季节性影响导致的农药需求此消彼长，总体需求变化不大，导致全球市场的季节性特征并不明显。对于面向全球的生产企业而言，季节性变化对其影响较小；而客户在单一半球的生产企业则会受到较强的季节性影响。
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