家具制造行业结构调研

家具制造产业结构分析

一、各细分市场领先企业排名

木质家具：

1.华丰家具

2.联邦LANDBOND

3.双叶SHUANGYE

4.华日家居HUARI

5.曲美家居QM

6.华鹤huahe

7.光明家具

8.天坛家具TIANTAN

金属家具：

1.山东泰鹏智能家居股份有限公司

2.喜临门家具股份有限公司

3.浙江豪族工贸有限公司

4.苏州纳地金属制品股份有限公司

5.杭州德昌五金家具有限公司

6.浙江豪杰金属家具股份有限公司

7.湖南百盛家具制造有限公司

8.曲美家居集团股份有限公司

二、各细分市场占总市场的结构比例

从细分市场来看，在家具分类中，我国主要以生产金属家具及木质家具为主。2023年中国木质家具产量占比为38.4%，金属家具产量占比为47.2%，两者产量合计占比超过85%;而软体家具产量占比仅为8.7%。

图表：我国家具行业细分市场占比

高端家具产业集群分析

一、家具产业集群的分布

目前内地已建成或规划建设的家具(家居)产业园(基地)主要分布在中西部8省，即江苏、安徽、河南、河北、湖北、四川、云南和陕西。

二、家具产业集群的优势

建设产业园可以整合资源、完善产业链;缩短产销距离、节省物流成本;改变劳动力就业的空间分布;以及促进区域产业结构调整、产业分工与合作。考虑到生产成本及市场因素，家具企业或会大量转移至中西部地区，甚至东南亚。

三、高端家具制造产业区域集中度分析

我国高端定制家居生产基地主要有珠三角、长三角、环渤海、西南四块。

其中最为人所熟知的就是珠三角产业基地，高端定制家居行业中大多数上市公司都集中于此。这里也保持着开放与创新的姿态，多次获得快速发展。

长三角产业基地属于高端定制家居行业的后起之秀，软体、智能等领域的头部家居企业占比更大。

西南的高端定制家居企业正在成长中，得益于经济实力的增强，越来越多企业也开始进驻。

而环渤海地区的高端定制家居生产基地虽然不多，但是大品牌的新品、热度很高的“大家居”模式一般都在这边首发。

产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

国家下调出口退税和对部分商品加工贸易进行限制的政策，均把调控重点放在“两高一资”和低附加值、容易引发国际贸易纠纷的产业，以减缓我国快速增长的贸易顺差水平,推进加工贸易转型升级，实现外贸增长方式的转变和社会经济的可持续发展。此次将家具出口退税下调2个百分点，部分家具被列入《加工贸易限制类商品目录》，必然会对部分企业产生一定影响，但对整个家具行业的发展影响不大。

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

长期的低附加值家具出口不仅对行业发展不利，而且还极易遭遇国外的反倾销诉讼。通过政策调低出口退税不仅能促进企业研发和生产高附加值产品，减少产品包装设计价格恶性竞争，更有利于加速国内家具企业进行产品结构调整。

三、产业结构调整方向分析

部分家具被列入加工贸易限制类目录，对家具加工贸易企业而言，主要是加大了资金周转的压力，这也在一定程度上提高了家具加工贸易企业经营的门槛。受此新政策影响更多的是一些港资及台资企业。从长远看，此次加工贸易政策的调整，将有利于抑制低附加值、低技术含量家具出口，引导加工贸易向产业链高端发展，推进家具加工贸易的转型和升级。

高端定制家具消费环境分析

一、高端定制家具消费环境

1.随着各地房地产调控趋严，房地产整体销售增速大幅减缓，家居行业发展承压，作为细分行业的家居定制自然无法置身事外。同时精装房政策的推进，“毛坯房”交付的时代将逐步退出房地产市场，而作为房地产下游行业，家居定制必然受到影响。

2.随着整装、电商以及购物中心等新零售渠道的崛起，家居定制的客流严重分化，特别是依赖于大卖场销售渠道的定制家具经销商，营销成本、租金成本的增加，无一不昭示着定制家居行业正面临着严重的挑战。

3、消费升级。现在，越来越多的消费者更加看重整体空间的解决方案，他们需要的是一站式解决的家居服务，而定制家居只是在整个装修中的一个环节而已，对于消费者来讲，要装好一个“家”，除了基础施工外，主材、成品家具、定制家居和软装配饰要面向不同商家采购、对接，其中涉及的质量判定、讨价还价、送货时间以及安装售后等问题格外令人头疼。

二、行业旺盛发展的有利因素

有利因素一：城镇化进程加快

城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率(城镇人口占总人口比重)从2012年的52.57%提高到2023年的66.16%。

家具市场特别是整体家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇化进程的加快，将为定制家具行业的发展提供广阔的市场空间。

有利因素二：居民收入持续增长

随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2023年，全国居民人均可支配收入中位数33036元，增长5.3%，中位数是平均数的84.2%。

居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了中高端定制家居产品的消费，也使得家具行业的客单价增长具有收入基础。

有利因素三：消费潜力不断释放

多年以来，我国居民消费占GDP的比重一直低于欧美发达国家。随着抑制我国消费的因素逐渐消除，在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。