天然香料产业链分析

天然香料产业链分析

一、天然香料供应链关系分析

行业产业链包括原料材料供应链、天然香料生产链、天然香料成品供应链等环节。原料材料供应链主要包括植物、动物、矿物等天然香料的采集、香料的制作和人造天然香料等原料的生产;天然香料生产链是把原料经过蒸馏、萃取、提纯等技术手段制成天然香料产品的步骤;天然香料成品供应链则是销售与物流平台从生产环节获取香味产品，通过市场销售进行集成营销，运用各种销售和市场策略，向消费者传递香柚个性的价值和需求，创造基于天然香料生产的特定市场体系。

二、天然香料植物种植业分析

(一)天然香料植物种植业概况

中国拥有丰富的植物性天然香料资源，有500余种芳香植物广泛分布于20个省市。中国作为亚洲香料市场的主力军，近年来吸引了众多国际行业巨头前来设立工厂或者建立世界级的研发中心。

(二)天然香料植物产量

随着中国经济的发展和国民生活水平的提高，中国植物香料的需求和供给双向增长，行业规模快速增长，植物香料行业在产品技术不断创新。截止2022年底，中国植物香料专利申请专利量合计3219件，其中2019年植物香料专利申请专利量高达到511件的峰值。2022年天然香料植物产量达到23.1万吨。

三、天然香料行业分析

(一)概况

古代人类使用的都是天然香料.第一次世界大战后才开始发展合成香料。玫瑰，茉莉，晚香玉，香根和鸢尾等仍是目前流行的花香型天然植物香料，也是素心兰型和东方香型等各种日用香精的重要成分.天然动物香料品种较少，主要有麝香，龙涎香，海狸香和灵猫香等。一般分为浸膏，净油，精油，压榨油，单离香料，酊液和香树膏七类。天然植物香料是由植物的花、叶、茎、根和果实，或者树木的叶、木质、树皮和树根中提取的易挥发芳香组分的混合物。随着人们消费观念的改变，考虑到化学合成物质的安全性及环境问题，化学合成香料的用量逐渐减少，而天然香料的应用日益广泛。

天然香料以其绿色、安全、环保等特点，日益受到人们的钟爱世界天然香料产量正以每每年10~15的速度递增。中国拥有丰富的植物性天然香料资源，有500余种芳香植物广泛分布于20个省市，但由于提取加工工艺落后，香料资源只有部分被开发利用，很多植物性天然香料只能做到初步提取，而且收率和纯度都较低;甚至有一些产品被运到国外进行深加工。这不仅导致中国市场植物性天然香料紧缺，而且严重浪费中国的宝贵资源。

近年来，瑞士、美国、德国、日本和韩国等国家对天然香料的应用研究很活跃，主要趋向于研究天然香料的功能性，如免疫性、神经系统的镇静性、抗癌性、抗老化性、抗性和抗菌性等。目前，中国有关天然香料提取的研究很多。

(二)规模

据统计，2022年我国天然香料产量达到28.2万吨，预计到2023年，我国天然香料产量将达到30.1万吨。天然芳香产业生产和发展是同食品、饮料、日化、养生、药品等配套行业的发展相适应的，下游行业日新月异的变化，促使天然芳香业不断发展，产品质量不断提高，品种不断增加，产量和销售额以稳定的比率上升。

四、天然香料需求及应用领域

(一)乳制品制造业

1、乳制品产量

据国家统计局数据显示，2023年第三季度，全国牛奶产量1110万吨，比去年同期增加70万吨，增长6.7%。

根据农业农村部对全国发证生鲜乳收购站生鲜乳产量跟踪监测，三季度生鲜乳产量出现季节性波动。9月全国发证生鲜乳收购站生鲜乳产量指数为159.29(以2015年1月为基期100)，环比增长0.2%，同比增长6.9%。

截至2023年三季度末，全国发证生鲜乳收购站所涉及的养殖场场户数量环比减少0.9%，同比减少25.3%;涉及奶牛存栏环比增加1.5%，同比增加6.2%。生鲜乳收购站涉及养殖场户户均存栏环比增加2.4%，同比增加42.1%。

2、乳制品规模

由农业农村部指导、中国奶业协会和农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京)编撰的《中国奶业质量报告(2023)》(下称“报告”)，授权中新经纬研究院发布。报告指出，2022年中国奶类产量首次突破4000万吨大关，位居全球第四位。奶牛单产9.2吨，是2008年的两倍，规模牧场奶牛单产超过欧盟平均水平。

报告统计，2022年全国奶类产量4026.5万吨，同比增长6.6%;乳制品产量突破3117.7万吨，同比增长2.0%。全国生鲜乳抽检合格率100%;乳制品总体抽检合格率99.88%;生乳中乳蛋白、乳脂肪、菌落总数抽检平均值达到欧美奶业发达国家水平，体细胞抽检平均值优于欧盟标准，国产婴幼儿配方乳粉市场占有率超过68%;三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续14年保持100%。

其中，全国存栏百头以上规模养殖比例达到72%，同比提高2个百分点。奶牛平均单产9.2吨，较去年增加500千克，是2008年的两倍，规模牧场奶牛单产超过欧盟平均水平;规模牧场95%以上配备全混合日粮搅拌车，原料奶生产100%实现机械化挤奶。

报告还显示，规模以上乳制品加工企业主营业务收入4717.3亿元，同比增长1.1%，增速降低10.6个百分点;人均乳制品消费量42千克，比上一年减少0.6千克;奶业主产省生乳收购平均价4.16元/千克，四年来出现首次下降。2022年，国产奶与进口奶比较评估显示，巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶和婴幼儿配方奶粉的安全指标均符合中国、美国及欧盟限量标准;其中，国产奶的乳铁蛋白、β-乳球蛋白和糠氨酸等指标均优于进口同类产品。

根据报告统计，截至2023年7月，140家牧场完成现代奶牛场评价定级，其中S级133家，A级7家;70家乳品厂完成乳制品生产企业现代化等级评价，其中5A级63家，4A级7家。

报告发布的《中国奶业高质量发展核心指标体系》设置了“研发经费投入占比”“新产品产值率”“人均乳制品年消费量”“原料奶总产量增长率”“乳制品总产量增长率”等80个各项关键指标;《中国乳制品消费扩容提质指导意见》提出，优化乳制品消费结构，拓展乳制品消费群体，并提出到2025年和2030年，实现中国人均奶类消费量分别突破45千克和50千克的目标;《中国奶牛种业战略发展意见》则提出，建立现代奶牛自主育种体系，完善自主育种长效运行机制，加快建设国家奶牛遗传评估中心等，到2030年实现年均奶牛品种登记15万头以上、奶牛育种核心群规模5万头以上、奶牛群体平均年单产量在1万公斤以上等预期目标。

3、乳制品前景

1、产品高端化

1)技术高端化：牧场养殖技术不断成熟，提升产能;超滤技术等加工技术升级，有效提升产品品质。

2)奶源高端化：限定有机牧场成为企业核心竞争力，有机、A2、娟姗等稀缺特色奶种提升奶源品质。

3)营养强化：产品蛋白含量提高、DHA、GABA、益生菌等专业成分的添加满足更多营养需求。

4)区域特色优势：产地更加多元、新疆骆驼奶、欧洲羊奶等区域特色产品受到各类消费者青睐。

2、消费场景多元化

随着乳制品引用场景的日常化，消费者对口味的需求逐渐多元化，低温奶市场口味产品份额不断提升，头部品牌纷纷布局。乳制品作为“黄金搭档”，是诸多单品的经典cp，与咖啡的搭配尤其受欢迎，专注咖啡伴侣的提纯奶增长迅速。除此之外，乳制品逐渐礼赠化，全家营养奶粉和中老年奶粉具有先天的礼赠优势，颜值是礼盒消费者最为关注的因素，高颜值礼盒可以有效提高奶粉单价。

3、消费结构升级

随着我国居民消费水平和健康意识的提升，其对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为常温纯牛奶、常温酸奶、低温鲜奶、低温酸奶、含乳饮料等多个品类齐头并近的发展趋势。为满足消费者对于更高品质产品偏好，近年来乳制品企业围绕着巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品进行产品升级的高端化发展。随着乳制品消费理念的不断提升，以及食品领域冷链建设的加快，我国巴氏杀菌产品、低温酸奶的消费占比正不断提高，未来有望成为液态乳市场的主导产品。

4、数字营销快速发展

随着品牌对消费者的信息传播和沟通趋向线上化，消费者对线上渠道的信任感增强，数字营销方式被催化。未来更多的实体门店的营销方式将转移至线上，以短视频、直播、私域运营等数字营销方式协助乳品的推广与市场扩张。

5、安全监管步入良性轨道

目前，中国奶业已初步建立基于风险分析和供应链管理的法律法规、技术标准、监督管理的的治理体系，覆盖从牧场到餐桌的全过程，已提升乳品全链条质量安全水平。我国乳制品的安全监管正步入良性轨道，未来将进一步加强。

(二)饮料行业

1、饮料产量

自改革开放以来，中国的饮料产业经历了翻天覆地的变化，迅速崛起为快消品领域的一颗新星。随着这一行业的飞速发展，它对我国经济、税收以及上下游产业都产生了深远的积极影响。与时俱进，饮料行业也积极采纳智能制造和信息化管理的新技术、新设备，将其融入生产过程。

根据国家统计局的数据，从2013年至2022年，我国饮料的累计产量从14927万吨增长至18141万吨，产量规模扩大了22%。另据中国食品报的数据，2022年我国饮料市场的规模已经达到了惊人的12478亿元，长期的增长趋势非常明显。在当前消费升级的大背景下，新的消费者群体和需求的出现正在推动饮料行业进入一个全新的变革时代。

饮料，作为一种与消费体验和场景密切相关的快消品，随着其种类的不断丰富，为消费者提供了更多的选择，也成为了人们丰富生活的一部分。商业时代的浪潮中，人、时代和产品在同一场景下天然地呈现出其时代特征。不同饮料品类的兴衰也同样受到其品类特性和时代的影响。

据天眼查数据显示，目前现存与饮料相关的企业达到了783.3万余家。仅在2023年的前10个月，新注册的相关企业就有5.2万余家。从地域分布来看，广东以26.7万余家企业位居首位，紧随其后的是湖南和河北，分别有13.9万余家和11.9万余家。从企业成立时间来看，有50.2%的企业是在近1-5年内成立的，而成立10年以上的企业占17.3%。

软饮料的主要成分包括饮用水或矿泉水、果汁、蔬菜汁或植物的提取物，有的还添加了甜味剂、酸味剂、香精、香料、食用色素等食品添加剂。其基本化学成分主要是水分、碳水化合物和风味物质，部分软饮料还含有维生素和矿物质。

从产业链的角度来看，软饮料行业的上游主要包括原材料如饮用水、水果、蔬菜、食品添加剂和包装材料等;中游则是软饮料的生产和供应环节;而下游则是消费环节，通过各种线上线下的销售渠道最终到达消费者手中。

尽管市场增长放缓，但新兴品类仍在不断涌现。随着消费者需求的变化和销售渠道的变革，无糖茶、即饮咖啡和功能性饮料等新兴品类正在迅速崛起，而小众风味饮料也依托兴趣电商等平台获得了更大的增长空间。

从消费者群体来看，Z世代在食品及饮料上的消费力不断提升，虽然他们只占我国总人口的19%，但他们对食品饮料的消费意愿强烈且消费力不断提升。Z世代喜欢探索新奇消费，具有高频高额高量购买食品饮料的特点。

随着Z世代逐渐成为饮料消费的主力军，他们对产品的颜值和包装设计有着更高的要求。因此，具备高颜值包装和流行IP联名宣传的产品和品牌将更容易抢占市场份额，满足Z世代的自我和社交需求。

随着技术的不断进步和应用，饮料行业也将更加智能化和信息化。新的生产工艺不仅可以提取更多种类的原料和实现更复杂的配方，还能改善产品的风味和口感，满足消费者的多样化需求。同时，新设备的运用显著提高了行业的自动化水平，不仅提高了生产效率、降低了人工成本，还有助于加强产品质量和安全的管控。

2、饮料规模

近年来，软饮料市场的发展势头强劲。根据欧睿国际的数据，从1997年到2022年，软饮料市场的年均复合增长率高达10.83%，市场规模在2022年已经达到了5831.59亿元。然而，自2016年起，饮料市场的增长速度开始放缓，进入了一个相对低速增长的阶段，这与我国经济整体由高速增长转向面临下行压力的趋势相一致。

3、饮料前景

面对国内外的市场变革与竞争压力，我国软饮料行业需要采取一系列的发展策略来应对挑战并抓住机遇。

创新研发：持续推出新的产品品类和口味，满足消费者日益多样化的需求。这包括对新原料的探索、对新配方的研发，以及对现有产品的改良和优化。

品牌建设：强化品牌形象，提升品牌知名度和美誉度。通过有力的广告宣传、公关活动和社交媒体推广，与消费者建立深厚的情感联系。

数字化转型：利用大数据、人工智能等先进技术，实现精准营销和个性化服务。通过收集和分析消费者数据，为他们提供定制化的产品和购物体验。

绿色环保：积极响应环保号召，推动行业的绿色生产。减少包装浪费，使用可回收或生物降解的材料，以及优化生产流程以减少能源消耗和排放。

拓展国际市场：借鉴国际先进经验，加强与国际品牌的合作与交流，提升我国软饮料品牌的国际竞争力，积极拓展海外市场。

强化供应链管理：优化原材料采购、生产、物流等各环节，确保产品质量和食品安全，同时降低成本，提高运营效率。

跨界合作：与其他行业进行跨界合作，如旅游、娱乐、教育等，打造多元化的消费场景和体验，吸引更多消费者。

我国软饮料行业在经历了数十年的高速发展后，正面临着一系列新的挑战和机遇。在消费升级、技术变革和全球化的大背景下，行业需要不断创新和变革，以适应不断变化的市场环境和消费者需求。通过采取上述发展策略，我国软饮料行业有望在未来实现更加健康、可持续的发展，并在全球市场中占据更有力的地位。

(三)糖果行业

糖果是一种甜食，通常由糖、脂肪、水和各种风味、色素等成分制成，它们可以有各种不同的形状、颜色、口味和纹理，以满足不同人的口味，无论是在庆祝活动中分享还是作为小吃享用，糖果都是一种受欢迎的美食。中国糖果行业在过去几十年里经历了巨大的发展，从传统手工制作到现代工业化生产，再到高度创新和多元化的市场。消费者对糖果的需求不断增长，使得中国成为全球糖果行业的一个重要市场。

随着消费者的健康观念加强，近几年中国糖果产销量有所下滑，2021年中国糖果表观消费量降至274.50万吨，产量降至304.32万吨，其中，福建占29.7%，广东占21.8%，湖北占10.7%，上海占6.7%，四川占5.9%，安徽占5.3%。从产品价格来看，随着行业市场集中度提升，原材料周期性有所弱化，行业市场竞争将会逐渐缓和，产品市场价格逐渐上升，2022年中国糖果产品均价增至4.93万元/吨，受益于产品价格的上涨，2022年中国糖果行业市场规模增至1678.68亿元，近年来消费者对低糖、无糖、天然成分和功能性糖果的需求正在增加，未来糖果生产商可以通过满足这些需求来吸引更多消费者。

目前，中国糖果行业呈现跨国公司、外资企业、国内企业相互竞争的格局，主要表现为以下特征：第一，整个行业竞争格局分成三个梯队。第一梯队为跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位;第二梯队为掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国内企业，在中、高端市场具有竞争力;第三梯队为规模较小的民营企业，在低端市场开展竞争。

随着中国经济的继续增长和人民生活水平的提高，近年来中国糖果行业蓬勃发展，未来中国糖果将更加健康营养、绿色环保、更加个性化，同时数字化技术也将在市场营销和销售方面发挥更大作用，另外，在竞争激烈的市场中，糖果制造商需要不断创新，满足不断变化的消费者需求，以取得成功。

(四)焙烤食品制造行业

烘焙食品它是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。它不仅具有丰富的营养，而且品类繁多，形色俱佳，应时适口，可以在饭前或饭后作为茶点品味，又能作为主食，还可以作为馈赠之礼品。

烘焙食品的种类多样，根据其生产加工方式可分为现烤现作产品、预包装产品和冷冻烘焙食品三大类。其中冷冻烘焙食品指烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理所得到的烘焙产品，并通过冷冻的方式进行储存运输，大幅延长烘焙产品使用周期。冷冻烘焙技术将烘焙产品的制作分解成为面团制作、烘烤熟制等多个独立的环节。

近些年来，为了促进食品安全行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国务院办公厅发布的《“十四五”国民健康规划》强化食品安全标准与风险监测评估。完善食品安全风险监测与评估工作体系和食品安全技术支持体系，提高食品安全标准和风险监测评估能力。实施风险评估和标准制定专项行动，加快制修订食品安全国家标准，基本建成涵盖从农田到餐桌全过程的最严谨食品安全标准体系，提高食品污染物风险识别能力。全面提升食源性疾病调查溯源能力。

烘焙食品行业产业链上游为原材料环节，主要包括面粉、油脂、奶油、食糖、食品添加剂等;中游为烘焙食品生产供应环节;下游为烘焙食品销售流通环节，主要包括烘焙店、商超、便利店、餐饮店、电商平台等渠道。

谷物是烘焙食品生产的重要农副原料，由于我国农业供给侧的改革和优化，谷物种植面积的减少，2015-2018年间我国谷物产量逐年小幅递减，而随着改革的深化及国家政府的各类补贴政策的支持所带来的谷物种植面积的回升，2019年以来我国谷物产量止跌回升。据资料显示，2022年我国谷物产量为63324.34万吨，同比增长0.1%。

烘焙食品因其美味、便捷、健康等优势，深受各国消费者的喜爱，吐司、面包、饼干等烘焙食品已经成为人们生活中不可或缺的一部分。随着全球化的发展和人们生活水平的提高，全球烘焙食品的市场规模也在逐年提升。据资料显示，2022年全球烘焙食品行业市场规模约为4287.8亿美元，同比增长3%。其中，亚太、北美和欧洲是全球烘焙食品最主要的市场，三者市场份额占比合计近90%。其中亚太地区占比约为38.36%，北美地区占比约为25.45%，欧洲地区占比约为24.06%。

随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏加快，人们对烘焙食品的接受度不断上升，需求也愈发的多元化，消费者饮食习惯的改变使得烘焙食品逐渐成为了消费者主流的饮食选择，进而推动了我国烘焙行业的发展。据资料显示，2022年我国烘焙食品产量约为1956.55万吨，同比增长6%;消费量约为1956.7万吨，同比增长6.1%;行业市场规模约为6286.9亿元，同比增长7.4%。从市场结构方面来看，糕点是我国烘焙食品占比最大的细分种类，占比约为29.6%，其次为饼干和面包，占比约为18.7%和10.5%。

从价格方面来看，近年来我国烘焙食品零售均价整体呈上升的趋势。据资料显示，2022年我国烘焙食品零售均价在32.13元/千克左右，同比增长1.3%，较2015年增加4.57元/千克。

目前我国烘焙食品市场集中度较低，企业数量多且分散，市场主要被中小品牌瓜分，不同层次品牌分割不同的市场。其中，跨地区经营的知名烘焙食品生产厂商较少，此类企业生产设备投入较大，专业技术水平较高;绝大多数烘焙食品生产厂商属于地方区域内的中小型企业，生产和销售规模较小，生产工艺基本以小作坊生产为主，此类企业数量虽多，但专业技术水平参差不齐。但随着消费者加大关注食品安全和产品质量问题，国家持续规范行业标准和监管力度，行业集中度未来将持续提高，龙头企业有望继续增加市场份额。

烘焙食品更加崇尚健康理念。传统烘焙产品所含碳水化合物、脂肪及热量通常较高。目前消费者对食品的需求已由温饱开始向营养与健康的方向发展，越来越多消费者倾向于选择含有少量碳水化合物、脂肪及热量的烘焙产品。选用膳食纤维或大豆蛋白等原料生产的烘焙产品愈来愈受到消费者青睐。烘焙食品的研发方向是营养和健康，具体体现在高纤、低脂、低糖、便捷等方面。

中高端市场成为关注焦点。近年来，烘焙食品市场的竞争异常激烈。国内知名品牌与外资品牌始终处于竞争状态，龙头企业通过不断提高产品质量，加快新产品研发和营销推广力度等方式，扩大市场份额。随着市场准入制度的实施，烘焙食品行业进入门槛的提高，国内焙烤市场逐步从打价格战的恶性竞争，步入以产品质量和产品研发为核心的良性竞争轨道。中高端市场已经成为烘焙企业关注的焦点。

生产趋于专业化、标准化。随着国家行业标准的不断出台和实施，不少企业在行业标准的基础上制定了更加严格的原料、加工、生产工艺、产品、检测等一系列标准，来保证产品的高品质。为了进一步保证产品品质，不少烘焙企业在新产品研发和传统产品生产的同时，开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进行专业技术的沟通交流，在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机械等方面加强专业化协作攻关，为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。烘焙食品行业未来的生产将呈现专业化和标准化的特点。