中国中药材及中药饮片的进出口贸易分析
医疗yjbzj220132024/8/15
一、中国中药材及中药饮片行业进出口分析
2023年是中药材及饮片市场不寻常的一年。2023年3月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，为中医药高质量发展奠定了基调。近年来人民群众健康需求逐渐提升，中药产业市场持续升温，中药材及饮片产业发展迎来机遇。
在国内，由于中药工业原料消费增加、中药材种植成本上涨、药材市场金融化倾向明显等原因，2023年前三季度国内中药材及饮片价格大幅飙升，超过200个常规品种中药材涨幅超过50%，不少品种价格创下新高。总体来看，中药材及饮片国内市场需求不减，产业生态震荡徘徊。
在海外，随着推进“一带一路”建设取得积极进展，中医药国际市场认可度不断提高，拉动我国中药原料出口需求增长。同时，中药材进口需求进一步获得释放，2023年我国药材进口量首次反超出口量，达到26.1万吨，同比增长16.6%，成为中药材国际贸易中的新亮点。
二、中药饮片企业进出口分析
一方面，中药饮片企业在进出口贸易中扮演着重要角色。一些大型中药饮片企业凭借其品牌优势、产品质量优势以及市场网络优势，在国际市场上具有较高的竞争力。这些企业通过自主研发、品牌建设、市场推广等多种方式，不断拓展国际市场，提高中药饮片的国际影响力。
另一方面，中药饮片企业在进出口方面面临一些挑战。例如，由于国际政治经济局势复杂多变，全球化产业链格局向区域化产业链格局转化，未来中药外贸将迎来更严峻的挑战。此外，中药饮片企业在出口时需要关注不同市场的特定需求和标准，以确保顺利进入目标市场。
三、中药饮片行业出口目的国分析
从区域市场来看，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）带来的经济发展红利持续彰显，RCEP区域已成为我国中药材及饮片出口的主要市场，占总出口额的近80%。2023年我国中药材及饮片出口前十大市场中，日本、越南、我国香港地区、韩国、我国台湾地区、马来西亚、新加坡、泰国占据8席，整体产业充满潜力。
图表：2023年我国中药材及饮片出口前十大市场情况
数据来源：中国医药保健品进出口商会、海关总署等，中研普华产业研究院整理
从单个市场看，日本继续位居2023年我国中药材及饮片出口市场榜首，市场占比高达21.7%；出口额大幅增长，达到2.8亿美元，同比增长15.4%。人参是我国对日本出口的第一大品种，2023年出口额达3694万美元，同比增幅高达46.5%；甘草也有较大幅度增长，出口额为1642万美元，同比增长61.6%。此外，半夏、白术、地黄等“汉方药”必需的药材也均有不俗的表现。
越南位居2023年我国中药材及饮片出口市场第二名，出口额为1.9亿美元，同比下滑22.3%。对该市场出口下滑，主要是受大品种肉桂的影响，该品种占我国对越南出口的半壁江山。由于前几年增量过大，2023年这一产品出口额几乎腰斩，由1.4亿美元锐减至7159万美元，占比也由56.8%跌至36.9%。2023年，我国对越南出口的几个体量不大的单品种表现突出，如红枣、枸杞、党参等出口额分别同比增加53.2%、124.1%和45.4%，值得关注。
值得注意的是，2023年我国中药材及饮片出口前十大市场中，仅有日本、泰国和我国香港地区保持了正增长，其他市场均出现不同程度下降。
四、中药饮片主要出口细分产品分析
中药饮片出口的主要细分产品包括人参、枸杞、当归、黄芪等滋补品和保健品。这些产品在国际市场上具有较高的知名度和认可度，且具有一定的市场需求。同时，随着中医药在全球范围内的推广和普及，一些具有特色的中药饮片也逐渐受到国际市场的关注。
2023年，我国中药材及饮片出口前十大品种为肉桂、枸杞、红枣、人参、冬虫夏草、当归、黄芪、茯苓、地黄和山药，占总出口额的45.5%。
图表：2023年我国中药材及饮片出口前十大品种
数据来源：中国医药保健品进出口商会、海关总署等，中研普华产业研究院整理
肉桂是我中药材及饮片出口第一大品种，也是唯一一个出口额过亿美元的品类。2023年，肉桂出口额1.8亿美元，同比下跌32.85%，主要是对越南市场出口下滑所致。肉桂的主要出口市场还包括孟加拉国、阿联酋、巴基斯坦等。
枸杞在亚洲、欧洲、北美市场备受关注和认可，是我国中药材及饮片出口第二大品种。2023年，枸杞出口额为9252万美元，同比微增0.7%。越南、我国香港地区和美国是枸杞出口的前三大市场，占总出口额的37.4%。
2023年，还有两类产品出口实现大幅增长。第一类为人参，出口额为6632万美元，同比增长38.5%；出口量1635吨，同比增长61%。由于近年来人参出口价格屡创新低，日本等市场逢低吸货，出口数量和金额都非常抢眼。第二类为冬虫夏草，出口额为4736万美元，同比增长78.2%；出口量2.8吨，同比增长64.1%。冬虫夏草主要出口至日本、新加坡和我国香港地区等。
五、中药材及饮片出口规模及形势
根据中国海关统计数据，2023年我国中药材及饮片进出口总额为19.4亿美元，同比小幅下跌3.4%。其中，出口额13.2亿美元，同比下降5.9%；进口额6.2亿美元，同比增长2.3%。随着进口额的稳步提升，中药材及饮片产业的贸易顺差已由2020年的10亿美元收缩至2023年的7亿美元。
根据中国医药保健品进出口商会统计，我国与RCEP国家的中药材及饮片外贸总额从2014年的6175万美元上升至2023年的11.3亿美元，占比也从2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黄、丁香、血竭、海马等药材进口均需依赖上述区域，进口量日益增长。而我国的甘草、番红花、阿魏、防风等药材主要进口自上海合作组织成员国，多年来进口额一直保持稳定增长。
2023年10月，国务院印发的《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》提出，扩大周边国家特色中药材进口，对进口睡莲花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中药材批量开展风险评估，加快签订双边议定书。2024年年初，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在浙江杭州出席中国-东盟自贸区3.0版第五轮谈判开幕式时表示，我国将进一步提升贸易投资自由化水平，积极构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。因此，从国家层面而言，加大与“朋友圈”的紧密互动，是稳住中药材及饮片贸易的基本盘。
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