2026中国航空燃料行业发展现状与产业链分析

随着航空产业的稳步发展和绿色能源战略的推进，行业内企业不断加大投入力度，产业协同效应逐步显现，行业发展的规范化与集约化水平持续提高。

中国航空燃料行业发展现状与产业链分析

在全球碳中和目标与航空业绿色转型的双重驱动下，中国航空燃料行业正经历着前所未有的变革。传统化石燃料主导的格局逐渐被打破，可持续航空燃料(SAF)等新型燃料成为行业发展的关键方向。这一变革不仅关乎航空业的碳排放控制，更影响着全球能源结构调整与绿色经济发展。中研普华产业研究院在《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析报告》中指出，中国航空燃料行业正处于从“化石能源依赖”向“可持续能源突破”的关键转型期，市场规模持续扩张，趋势演进呈现多元化特征。

一、市场发展现状：政策与技术双轮驱动

1.1 政策框架：全球协同，目标明确

全球范围内，碳中和目标已成为航空燃料行业政策制定的核心导向。国际民航组织(ICAO)通过CORSIA计划，要求成员国航空公司在特定时间段内实现碳排放总量控制，为SAF的推广提供了国际规则框架。欧盟将航空业纳入碳边境调节机制(CBAM)，对未使用可持续燃料的航班征收碳税，进一步强化了政策约束。中国“双碳”战略明确提出推动航空燃料替代，民航局及能源主管部门陆续出台《“十四五”民航绿色发展专项规划》《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》等政策文件，要求到特定年份SAF掺混比例不低于一定水平，为行业转型提供了清晰的政策路径。

这些政策不仅为航空燃料行业划定了减排底线，更为新能源技术的研发和应用提供了政策支持和发展空间。例如，CORSIA计划的实施促使航空公司积极寻求低碳燃料解决方案，推动了SAF的市场需求增长;中国的“双碳”战略则通过政策引导，加速了SAF技术的研发和产业化进程。

1.2 技术创新：多元并进，生物主导

航空燃料的技术创新围绕“低碳化、可持续化”展开，形成了以SAF为主导，氢能源、电动化技术为补充的多元技术格局。SAF以废弃油脂、农林废弃物、非粮生物质或二氧化碳等为原料，通过加氢法、费托合成、醇制烃等技术生产，其燃烧性质与传统航煤兼容，可直接替代或混合使用，且全生命周期可减少碳排放，成为当前技术下航空业减排的最优解。

在生物基SAF技术路线中，以餐饮废油、农林废弃物为原料的HEFA(加氢酯和脂肪酸)工艺已实现商业化。该工艺通过酯化加氢反应，将废弃油脂转化为高品质的航空燃料，不仅解决了废弃油脂的处理问题，还为航空业提供了低碳燃料选择。此外，电转液(PtL)技术通过可再生能源电解水制氢，再与CO₂合成航空燃料，成为“零碳燃料”的新方向。该技术利用可再生能源的清洁性，实现了航空燃料的低碳生产，为航空业的碳中和目标提供了有力支持。

二、市场规模：从试点到规模化，潜力巨大

2.1 需求基础：航空复苏与绿色刚性约束并存

航空燃料需求呈现“总量恢复+结构转型”的双重特征。随着全球航空运输需求的持续攀升，无论是民用航空客运、货运业务的拓展，还是军用航空领域对先进飞行器的不断研发与运用，都促使航空燃料需求总量逐步恢复并增长。与此同时，碳中和目标推动可持续燃料需求激增，部分国家已要求航空公司SAF使用比例逐年提升。政策驱动下，SAF需求从“试点试水”全面转向“强制推广”，成为航空燃料市场增长的核心引擎。

2.2 供需格局：全球矛盾突出，中国潜力巨大

全球SAF市场供需矛盾突出。国际航协预测，未来某年份全球SAF需求将达较高水平，但当前全球产能远不能满足需求，供需缺口随时间推移持续扩大。中国作为全球第二大航空市场，航煤需求持续增长，但SAF产能占比低，实际供应量有限。随着政策加码与产业链协同推进，中国SAF市场潜力巨大。

中国凭借低成本原料优势与政策支持，SAF项目储备丰富，产能规划领先。例如，中国每年产生大量餐厨废油，为SAF生产提供了丰富的原料来源。同时，政府通过设立专项补贴、优化进口原料通关流程等措施，降低企业生产成本，提升市场竞争力。预计未来几年，中国SAF需求量将大幅提升，占全球市场的比例显著提高，成为全球SAF市场的重要增长极。

2.3 区域发展：枢纽先行，中西部跟进

区域市场呈现“枢纽先行、中西部跟进”的特征。东部沿海枢纽机场凭借政策优势与消费市场集中度，成为SAF生产与应用的核心基地。例如，上海浦东机场正在构建全球首个“SAF综合应用示范区”，实现从燃料加注到碳管理的全流程覆盖。中西部资源型地区则依托能源与农业优势，发展生物基SAF原料基地，形成“东技西料”的协同格局。

中西部地区凭借丰富的农林废弃物和城市有机垃圾等原料资源，通过气化费托合成技术转化为合成气，再经催化合成航煤，可大幅降低对废弃油脂的依赖。同时，中西部地区的能源成本相对较低，也为SAF生产提供了成本优势。区域分工的深化将推动全球SAF产业链重构，中国有望成为全球SAF出口枢纽。

根据中研普华研究院撰写的《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析报告》显示：

三、产业链：从原料到应用，协同优化

3.1 上游：原料多元化，供应稳定性提升

SAF的原料来源日益多元化，包括废弃油脂、农林废弃物、非粮生物质、二氧化碳等。国内每年产生大量餐厨废油，但回收率不足半数，且原料上限问题日益凸显。若全部回收餐厨废油，年产能仅能满足短期需求。因此，非粮生物质成为关键突破口。农林废弃物、城市有机垃圾等原料通过气化费托合成技术转化为合成气，再经催化合成航煤，可大幅降低对废弃油脂的依赖。

此外，电转液技术结合绿电制氢与二氧化碳捕集，为SAF生产提供零碳原料路径。内蒙古、新疆等风光资源富集地区已布局相关项目，利用丰富的可再生能源生产绿氢，再与二氧化碳合成SAF，实现了原料的可持续供应。

3.2 中游：技术迭代加速，生产成本降低

中游SAF生产环节，技术迭代正从单一环节突破转向全链条优化。AI算法通过模拟不同原料与工艺参数下的产率与质量，将研发周期大幅缩短;智能控制系统实现反应温度、压力的动态调节，提升生产效率;区块链技术构建燃料溯源系统，确保碳足迹可追溯，满足航空公司与监管机构对减排效益的核查需求。

随着生物质气化+费托合成(G+FT)、电转液(PtL)等先进技术路径的成熟，SAF原料来源将更加多元化，生产成本有望进一步降低。例如，通过优化催化剂和反应条件，提高原料转化率和产物选择性，降低生产过程中的能耗和物耗;通过规模化生产，降低单位产品的固定成本，提高SAF的市场竞争力。

3.3 下游：应用场景拓展，市场需求增长

下游商用飞机是SAF最主要的需求来源，占据市场约八成的份额。随着航空公司对低碳燃料的认可度提高，SAF在商用飞机领域的应用将不断扩大。同时，军用飞机对SAF的需求也在逐步增长。军用飞机对燃料的性能要求较高，SAF的高能量密度和低碳排放特性使其成为军用飞机的理想选择。

此外，随着技术的不断进步和成本的降低，SAF在通用航空、无人机等领域的应用也将逐步拓展。例如，在通用航空领域，SAF可用于小型飞机和直升机的燃料，满足其对环保和性能的要求;在无人机领域，SAF的高能量密度特性可延长无人机的续航时间，提高其作业效率。

中国航空燃料行业正处于从“化石能源依赖”向“可持续能源突破”的关键转型期。政策驱动、技术创新与市场需求的三重合力，推动行业向绿色化、智能化、全球化方向演进。尽管当前行业面临原料供应瓶颈、技术成熟度不足、成本高企等挑战，但随着政策扶持力度加大、产业链协同深化与核心技术突破，航空燃料行业的绿色转型前景广阔。

想了解更多航空燃料行业干货?点击查看中研普华最新研究报告《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析报告》，获取专业深度解析。