中国能源行业全景调研：新旧能源迭代更替，绿色生产格局基本成型

一、行业发展背景

在全球能源格局深度重构、低碳转型浪潮加速推进的宏观背景下，“十四五”时期成为我国能源行业提质升级、结构重塑的关键五年。这一阶段，国内能源勘探开发布局持续优化，自主保供体系不断完善，成功搭建起全球规模领先、增速迅猛的可再生能源发展体系，彻底扭转了以往能源结构单一、对外依存度偏高的发展短板，逐步实现从规模扩张向质量提升、从传统化石能源主导向多元绿色能源协同发展的历史性转变。

二、中国能源行业全景调研

(一)供给端现状：本土产能稳步扩容，能源自主保障能力持续夯实

能源安全是经济社会发展的核心基石，“十四五”期间我国始终将能源自主保供放在行业发展首位，持续加大国内能源资源勘探开发力度，稳步扩充能源生产体量，构建起多元稳定的本土能源供给体系。传统化石能源作为能源保供的压舱石，发展韧性持续增强，煤炭产能稳步释放、稳产保供能力持续夯实，为全社会基础用能提供稳定支撑;油气资源勘探开发力度持续加码，原油稳产增产态势稳固，天然气连续多年保持增产节奏，本土油气自给能力持续提升，有效对冲了国际能源市场波动带来的风险。

“十四五”时期，中国不断加强能源勘探开发力度，优化能源开发布局，能源自主供应能力稳步提升，保障基础进一步夯实，成功建成全球规模最大、发展速度最快的可再生能源体系。2025年，全国一次能源生产总量51.3亿吨标准煤，比2020年增长27.3%，年均增长5.0%，为经济社会平稳运行筑牢能源支撑。

“十四五”时期，原煤产量连续五年实现递增，2025年达到48.5亿吨，比2020年增长24.3%，年均增长4.4%，为能源稳定供应奠定坚实基础。“十四五”时期，原油产量连续四年稳产两亿吨以上，2025年创历史新高，达2.16亿吨，比2020年增长10.9%，年均增长2.1%。天然气产量连续九年增产超百亿立方米，2025年达2621亿立方米，比2020年增长36.1%，年均增长6.4%。

整体来看，传统能源产能稳步扩容、供给稳定性持续提升，彻底改变了早期国内能源供给缺口较大、供给结构脆弱的局面，能源自主可控能力实现跨越式提升，全方位筑牢了国家能源安全的本土屏障。

(二)结构端变革：新旧能源迭代更替，绿色生产格局基本成型

在夯实保供基础的同时，我国能源生产结构的绿色低碳变革取得突破性进展，新旧能源迭代更替节奏持续加快，产业结构优化成效愈发凸显。长期占据主导地位的煤炭、原油等传统化石能源在一次能源生产中的占比持续回落，粗放式能源生产模式逐步退出历史舞台，能源生产的低碳化、精细化水平不断提升。

与之相对，天然气作为清洁化石能源稳步扩容，水电、核电、风电、太阳能等清洁能源进入规模化、集群化发展阶段，各类新能源协同发力，成为能源生产增量的核心支撑。至此，我国能源生产彻底摆脱了单一煤炭依赖的传统格局，形成了传统能源稳健兜底、清洁能源加速崛起的多元生产格局，能源生产体系的绿色属性、可持续性显著增强，为能源行业高质量发展注入核心动能。

据中研产业研究院《2026-2030年中国能源行业全景调研及发展趋势预测研究报告》分析：

2021—2025年，中国能源生产结构绿色低碳转型成效显著，原煤、原油等传统能源占比持续下降，清洁能源占比大幅提升。其中，原煤占一次能源生产总量比重由2020年的67.1%降至2025年的61.4%，下降5.7个百分点;原油占比由6.9%降至6.0%，下降0.9个百分点。天然气、水电、核电、风电、太阳能发电及其他能源等清洁能源加速发展，天然气占比由6.1%提升至6.4%，提高0.3个百分点;一次电力及其他能源占比由19.9%提升至26.2%，提高6.3个百分点。

(三)供应链升级：统筹内外资源，构建韧性安全的能源流通体系

国内能源供需格局的持续优化，推动我国能源对外开放与供应链建设更加成熟完善，能源安全保障体系实现全方位升级。随着国内能源产能持续提升，我国在保障基本用能自给的基础上，科学统筹国内外两种资源、两个市场，合理利用国际能源资源弥补国内供需缺口。同时，行业持续推进能源进口体系优化升级，摒弃单一依赖的进口模式，不断拓宽油气进口来源区域，覆盖全球多个核心能源产区，构建起多元化、多层次的海外资源供给网络。

依托陆海联动的战略布局，国内四大油气进口通道稳定高效运营，形成了多通道并行、全方位保障的进口格局，不仅有效降低了能源进口的地缘风险与市场风险，更大幅提升了能源供应链的稳定性、安全性与经济性，实现了能源对外开放的高质量、可持续发展。

2025年，全国能源净进口总量13.4亿吨标准煤，比2020年增长19.4%，2021—2025年年均增长3.6%。分品种看，原煤净进口4.9亿吨，年均增长10.0%;原油净进口5.8亿吨，年均增长1.3%;天然气净进口1765亿立方米，年均增长4.7%。同时，我国持续优化进口来源结构和通道布局，降低单一来源依赖，油气进口来源覆盖中东、俄罗斯、中亚、非洲、拉美等多个区域，东北、西北、西南和海上四大油气进口通道稳定运营，形成“陆海联动、多通道并行”的进口格局，有效提升了能源供应链的安全性、稳定性和经济性。

(四)供需双向联动：生产转型倒逼消费升级，绿色用能模式全面普及

能源生产端的结构革新，同步带动消费端用能模式深度变革，供需双向绿色转型形成良性联动，成为“十四五”能源行业发展的核心亮点。

过去五年，我国经济持续稳健增长，能源消费总量稳步攀升，行业以合理的能源消费增速，有力支撑了国民经济高质量发展，实现了经济增长与能源消耗的良性适配。从消费结构来看，传统化石能源消费增速逐步放缓，粗放式、高耗能的消费模式持续改善，能源利用效率稳步提升。而清洁能源消费迎来爆发式增长，天然气、可再生能源、核电等绿色能源消费需求持续扩张，成为能源消费增量的绝对主力。

2025年，全国能源消费总量61.7亿吨标准煤，比2020年增长24.2%，以年均4.4%的能源消费增速有力支撑了年均5.4%的经济增长。分品种看，煤炭、石油等化石能源消费增速平缓，煤炭消费年均增长3.5%，石油消费年均增长3.6%;天然气、水电、核电、新能源发电等清洁能源消费快速增长，天然气消费年均增长5.9%，一次电力及其他能源消费年均增长10.9%。能源消费弹性系数保持在合理区间，实现了能源消费稳增长、经济发展高质量的良性互动。

尤为关键的是，非化石能源消费地位实现历史性跃升，超越石油成为我国第二大消费能源品种，正式形成煤炭、石油、天然气、非化石能源四足鼎立的全新消费格局，彻底改写了我国长期以来高碳主导的用能结构，能源消费的“绿色含金量”持续攀升。

“十四五”时期，非化石能源消费比重稳步提升，历史性超过石油成为我国第二大能源消费品种，形成了煤、油、气、非化石能源四足鼎立的能源消费新格局。具体来看，煤炭占能源消费总量比重由2020年的56.7%降至2025年的51.4%，下降5.3个百分点;石油占比由18.9%降至18.2%，下降0.7个百分点;天然气占比由8.4%提升至8.7%，提高0.3个百分点;一次电力及其他能源占比由16.0%提升至21.7%，提高5.7个百分点，顺利实现非化石能源消费比重达到20%以上的“十四五”规划目标，能源消费“含绿量”持续提升。

三、发展总结

立足“十四五”发展成果，我国能源行业已迈入安全保供坚实稳固、结构转型纵深推进、多元业态协同发展的全新阶段，未来行业发展趋势愈发清晰。在发展导向上，能源安全与绿色低碳将深度融合，行业将持续坚守保供底线，稳步释放传统能源优质产能，同时持续壮大清洁能源产业规模，推动风光储氢等新能源业态协同发展，构建更加安全、清洁、高效的现代能源体系。在发展质量上，能源提质增效、节能降碳将成为核心主线，行业将持续淘汰落后产能，优化能源生产与消费结构，推动能源利用效率持续提升，稳步推进双碳目标落地。在发展格局上，内外联动的能源发展模式将持续深化，国内将持续完善多元能源供给体系，对外持续优化能源进口布局，构建韧性更强、活力更足的能源供应链。

整体而言，未来我国能源行业将彻底告别粗放发展模式，朝着安全自主、绿色低碳、高效智能、开放多元的方向稳步迈进，持续为国家经济社会高质量发展提供坚实可靠的能源保障。

想要了解更多能源行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2026-2030年中国能源行业全景调研及发展趋势预测研究报告》。