产能排位赛白热化：皖浙沪博弈重塑新能源汽车区域产业格局

一、中国新能源汽车行业发展宏观背景

截至目前，中国汽车保有量达到了3.7亿辆，汽车销量连续17年位居全球第一，庞大的汽车保有量与常年领跑全球的整车销量，奠定了汽车产业稳固的基本盘。在传统汽车产业规模优势之上，新能源汽车产业走出一条跨越式发展路径，连续多年包揽全球产销量首位，整车出海规模同样持续领跑全球市场。

今年以来，新能源车型在国内新车消费市场的渗透率接近半数，成为拉动汽车消费增长的核心支柱，海外出口市场也迎来爆发式增长，新能源车型成为整车出口增量的核心动力。数据显示，2026年1—5月，新能源汽车产销分别完成584.1万辆和580.2万辆，同比分别增长2.5%和3.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.5%。1—5月，汽车整车出口405.9万辆，同比增长63%。其中，新能源汽车出口183.3万辆，同比增长1.1倍。

产业高速扩张之下，国内区域产能竞争态势逐步凸显，各地依托自身产业基底、政策红利与配套资源，形成差异化发展路径，区域产业集群的实力比拼，成为决定国内新能源汽车产业长期发展上限的关键变量。

二、头部省市产能交锋，皖浙沪开启第一梯队争夺战

国内新能源汽车产能头部阵营的竞争，在近两年进入白热化阶段，省份排名频繁更迭，直观反映出区域产业格局正在快速重构。此前一年，安徽凭借稳定的产能规模登顶全国新能源汽车产量榜首，江浙两省紧随其后形成第二梯队，三地共同构筑起国内新能源制造核心承载区。数据显示，2025年，安徽新能源汽车产量达到179.41万辆，首次登顶全国。江苏和浙江分别以157.48万辆和138.22万辆紧随其后，位列第二、三名。

据中研产业研究院《2026-2030年中国新能源汽车行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析：

而在本年度阶段性统计周期内，区域排名发生短暂变动，浙江曾短期实现产量反超，短暂改写行业产能排名，最新完整月度数据出炉后，安徽再度夺回产量首位，浙江紧随其后，上海稳定守住第三的位置，三地之间产能差距极小，位次随时存在变动可能。数据显示，2026年前四个月，浙江产量攀升至49.98万辆，以微弱优势反超安徽的49.69万辆。国家统计局最新数据显示，2026年1-5月安徽以产量68.53万辆位列第一;浙江产量67.07万辆排在第二;上海产量58.00万辆排名第三。

(一)安徽

2025年，安徽汽车总产量和新能源汽车产量均为全国第一，分别为368.65万辆和179.41万辆。

安徽能够长期稳居行业产能第一梯队，核心依托完整的整车制造与零部件配套体系。省内集聚多家主流自主品牌、新势力以及外资合资整车工厂，据了解，安徽已聚集了奇瑞集团、蔚来公司、大众安徽等7家整车制造企业，3000多家规模以上、限额以上汽车零部件企业。数千家上下游配套企业形成密集产业网络，整条汽车产业链常年保持高速营收增长，2024年全省汽车产业链企业营收突破1.5万亿元，连续两年同比增长超过20%。

经过多年的产业培育，全省16个设区市都已形成各具特色和竞争力的零部件产业集群。《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》是安徽省为促进新能源汽车产业集群建设、推动产业高质量发展制定的地方性法规，自2024年3月1日起施行 。该条例根据相关法律、行政法规，结合本省实际制定，旨在强化产业链协同联动，优化产业空间布局 。

(二)浙江

浙江产业崛起的历程则更具后发赶超特征。短短数年间，当地新能源汽车产能排名实现大幅跃升，从行业中游梯队直接跻身全国前三，产业增长速度十分突出。在2024年之前，浙江新能源汽车年产量长期保持全国第六第七的位次。2025年一举跃升到第三，年产量达138.22万辆。产能快速提升的背后，是万亿级产业集群的强力支撑，当地新能源汽车及配套产业集群产值持续攀升，在全省重点支柱产业中地位稳步提升。浙江省经信厅产业处相关负责人介绍，在2024年产业集群产值破万亿元的基础上，去年集群产值达到近1.5万亿元，并在浙江五个万亿级产业集群中跃至第四。

专家认为，浙江省政府出台多项政策支持新能源汽车产业发展，包括专项奖补、产业基金引导等，推动产业链强链补链，为产业发展营造了良好政策环境。2025年1月29日，浙江省印发加快新能源汽车产业发展行动方案，加大金融支持力度。加大对传统汽车企业技术改造的信贷支持力度，提升中长期贷款占比。加大对新能源汽车相关企业的供应链金融支持，加强首台(套)保险补偿支持力度，优化新能源汽车保险服务。鼓励风投、创投、民间资金等社会资本投资新能源汽车及关键零部件相关产业。

(三)上海

上海作为老牌汽车工业基地，依托成熟的汽车制造积淀持续稳定输出产能，依靠成熟的外资整车制造基础、高端零部件研发配套能力守住行业前三席位。不同于皖浙以规模化整车生产为核心的发展路线，上海更侧重高端新能源车型制造、汽车研发创新与高端零部件供给，与皖浙形成错位发展，共同丰富国内头部区域产业发展模式。除三大头部省市外，国内多个省份也在加速布局新能源产业，依托自身资源优势打造特色产业赛道，国内新能源汽车产业多点开花的区域发展格局正式形成。

据中研产业研究院《2026-2030年中国新能源汽车行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析：

皖浙沪三地激烈的产能位次竞争，绝非简单的产量数字比拼，背后是国内新能源汽车产业发展逻辑的深刻转变。行业发展早期，国内新能源产业依靠政策普惠红利实现整体规模扩张，各地发展路径同质化明显，竞争多停留在招商引资、落地整车工厂层面。而经过多年产业沉淀，区域竞争已经下沉至产业链配套、政策长效机制、产业空间统筹、资本多元供给等深层维度。安徽依靠全链条均衡布局与制度化产业保障筑牢制造底盘，浙江依托灵活的金融扶持政策实现后发赶超，上海深耕高端制造与研发赛道实现差异化突围，三种发展模式也代表国内区域新能源产业三种典型发展路径。

头部省市的竞争拉开差距的同时，也为国内其他省市提供清晰发展参照，各地不再盲目追求整车产能规模，转而结合自身资源禀赋找准细分赛道，区域产业分工逐步清晰，全国新能源汽车产业从单一规模扩张阶段，迈入区域差异化、高质量协同发展新阶段。

三、区域产业发展模式对比，拆解不同路径优劣势

安徽走的是全产业链一体化制造路线，优势在于产业均衡度高，各地配套产业均衡发展，不存在明显产业短板，地方性法规能够长期稳定产业发展预期，适合大规模整车量产，承接国内外主流车企落地生产，具备极强的产能释放能力。但全面铺开的产业布局，也意味着资源分散，高端研发创新资源的集聚力度相对有限，高端核心零部件自主研发突破节奏稍缓。

浙江走政策金融驱动的后发赶超路线，政策工具丰富灵活，资本流通渠道通畅，能够快速吸引各类市场主体入场，短时间内快速扩大产业规模，产业增长弹性充足。灵活的扶持政策能够快速适配企业不同发展阶段需求，中小企业创新活力突出，但产业发展起步时间较短，产业链深度仍有提升空间，长期产业积淀相较于老牌汽车制造省份存在一定差距。

上海依托传统汽车工业底蕴走高端差异化路线，聚焦高端新能源整车、智能驾驶研发、高端零部件研发制造，产业附加值更高，创新资源、人才资源高度集中，国际化产业协作优势突出。但土地、人力等生产成本偏高，大规模平价车型量产优势不足，产业扩张速度相对平缓。

三类区域发展模式各有长短，也直接塑造各地产业核心竞争力，推动国内新能源产业形成分工协作的整体格局。东部沿海省份依托资本、政策、港口出口优势侧重整车制造与出海配套，中部省份依托土地、完整配套体系承接规模化生产，部分中西部地区依托矿产资源布局动力电池上游原材料产业，全国范围内逐步形成上下游跨区域协同的产业网络。

四、总结

综合国内新能源汽车区域产业发展现状来看，以皖浙沪为代表的区域产能竞争，是国内新能源产业走向成熟的标志性特征。整体市场规模持续扩容、海外出口持续走高的大环境下，区域产业集群已经成为支撑行业持续增长的核心载体，不同省市结合自身禀赋走出差异化发展道路，打破此前同质化扩张的粗放发展模式。

长期来看，区域之间不会陷入单一的产能内卷竞争，跨区域产业链协同将成为主流趋势，中部制造基地承接规模化生产，东部区域深耕研发、金融与出口渠道，上游原材料产区配套供给核心零部件原料，形成互补共赢的产业体系。各地持续完善产业扶持长效机制，从短期补贴转向产业链、金融、法规等系统性配套保障，将持续释放产业增长潜力。国内新能源汽车产业依靠多区域协同发力，既能稳固全球市场领先优势，也能持续推进产业链自主可控，为汽车产业全面电动化、全球化发展提供坚实区域产业支撑。

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