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中通快递赴美上市筹资高达13亿美元

中国证券网 2016/10/18 责任编辑:FuMingQing

 



  据外媒报道,“送快递”的中通,在美国进行首次公开募股(IPO)筹资高达13亿美元。这有望成为今年在美国进行的规模最大的IPO。
  
  中通快递(ZTOExpress)上周五晚间称,将发行7,210万股股票,指导价格区间为每股16.50-18.50美元。该公司为包括中国电商巨头阿里巴巴集团(AlibabaGroupHoldingLtd.,BABA)和京东(JD.comInc.,JD)在内的公司递送包裹。
  
  按指导价格区间的高端计算,这家总部位于上海的公司将筹集13亿美元。如果超额配售权悉数行使,筹资规模可上升至15亿美元。这将超过日本即时消息应用运营商LineCorp.(LN)今年7月在纽约和东京进行IPO总计筹集的13亿美元。
  
  这也将使中通快递IPO成为2014年阿里巴巴在美上市筹集250亿美元以来中资公司在美国进行的规模最大的IPO。该公司将在纽约证券交易所挂牌交易。
  
  中通快递周一将启动全球路演,向美国和香港的投资者推介该交易。
  
  知情人士透露,中通快递决定在美国上市的原因之一是不愿与800多家公司一样排队等待中国内地监管机构对IPO申请的核准。
  
  中通快递称,打算将发售所得的大部分款项用于购地、修建设施以及购买设备,以扩大公司的分拣能力。该公司还计划使用剩余资金来购买更多卡车、投资信息技术领域以及潜在的战略交易。
  
  摩根士丹利(MorganStanley)以及高盛集团(GoldmanSachsGroupInc.)担任此次IPO的牵头经办行。华兴资本(ChinaRenaissance)、花旗集团(CitigroupInc.)、瑞士信贷集团(CreditSuisseGroupAG)以及摩根大通公司(J.P.MorganChase&Co.)也将参与IPO相关工作。

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