2020我国保险业原保险保费4.5万亿 中国商业健康保险行业竞争分析及发展前景
金融HuangJiang2021/5/12
5月12日消息，银保监会通报2020年保险业偿付能力监管工作情况。通报指出，2020年，在全球保费增长率为-1.4%的情况下，我国保险业原保险保费收入4.5万亿元，同比增长6.1%;其中，财产险业务保费收入1.2万亿元，同比增长2.4%;人身险业务保费收入3.3万亿元，同比增长7.5%。
2021年一季度末，保险公司总资产24.3万亿元，较年初增加9600亿元，较年初增长4.1%。其中，产险公司总资产2.5万亿元，较年初增长5.9%;人身险公司总资产20.7万亿元，较年初增长3.8%;再保险公司总资产5414亿元，较年初增长9.2%;保险资产管理公司总资产784亿元，较年初增长3.1%。
2021年一季度，保险公司原保险保费收入1.8万亿元，同比增长7.8%。赔款与给付支出3951亿元，同比增长30.4%。2021年一季度新增保单件数109亿件，同比下降0.4%。
根据中研普华出版的《2021-2025年中国商业健康保险行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：
近年来，中国政府将健康提至国家战略高度。2015年，《政府工作报告》首次提出健康中国概念。2017年1月，国务院印发《“十三五”卫生与健康规划》，明确提出“把人民健康放在优先发展的战略地位”。2017年10月，党的十九大报告将“实施健康中国战略”列入国家发展基本方略。2019年，国务院和国务院办公厅分别印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动组织实施和考核方案》，进一步推动健康中国战略的落地。2021年3月，“十四五”规划明确提出“全面推进健康中国建设”“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”“为人民提供全方位全生命期健康服务”。
医疗保障体系中，商业健康险是重要补充支付手段。目前，中国基本形成了以医疗救助为托底、基本医保为主体、大病保险、商业健康险为补充的多层次医疗保障体系。2002年以来，为了保障居民医疗支付需求，缓解基本医疗保险支出压力，国家出台多项政策大力支持商业健康险发展。2020年1月，银保监会等13部门发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，明确提出商业健康保险规模到2025年要超过两万亿元，成为中国医疗保障体系的重要组成部分。
在政策与市场的双重推动下，中国商业健康险市场发展迅速。2011年~2020年，健康险原保费收入从692亿元快速增至8173亿元，年均复合增长率高达31.6%，远超同期人身险15%和财险11%的增速。2020年人身险项下商业健康险占比达22%。
今年2月中国银保监会印发的《互联网保险业务监管办法》正式施行，为互联网保险的发展明确了方向。同时，随着互联网等技术在保险行业的深入运用，互联网保险作为保险销售与服务的一种新形态，深刻影响着保险业态。如何实现合规与创新并举，依靠科技实力为保险行业数字化转型赋能，成为行业热议话题。
图表：2012-2019年互联网保险保费收入规模
数据来源：保险行业协会
但是，中国商业健康险的规模和占比与发达国家相比仍存在一定差距。美国寿险业协会(ACLI)数据显示，2019年美国健康险保费收入达1881亿美元，在寿险公司总保费收入中占比27%，分别是中国2019年的1.9倍和1.3倍。
在结构方面，中国商业健康险仍以重疾险为主，多为一次性定额给付，其补偿性弱于医疗保险，保障功能相对较弱。2019年，中国重疾险保费收入4546亿元，占健康险保费收入的64.3%。而同期美国医疗保险占健康险保费收入的82.8%。
年来我国保险业对外开放步伐明显加快。统计数据显示，截至2020年年末，境外保险机构在华共设立了66家外资保险机构、117家代表处和17家保险专业中介机构，外资保险公司总资产1.71万亿元。
银保监会表示，今年将继续推进银行业保险业高水平对外开放，全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，进一步优化监管规则，增强开放监管能力，积极支持在华外资银行保险机构稳步发展。
今年以来，我国保险业对外开放逐步向纵深推进。3月19日，银保监会发布关于修改《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》的决定，不仅扩大了投资入股外资保险公司的境外机构范围，同时还删除了关于合资寿险公司的外资比例限制，使其持股比例可达100%。而在此前监管放宽了外资人身险公司外方持股比例至100%以及外资保险公司准入条件，取消了30年经营年限的要求。
欲了解更详实的中国商业健康保险行业发展前景分析，可点击《2021-2025年中国商业健康保险行业竞争分析及发展前景预测报告》
