2021年中国IT运维管理行业竞争分析

所谓IT运维管理，是指单位IT部门采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等，对IT运行环境(如硬软件环境、网络环境等)、IT业务系统和IT运维人员进行的综合管理。企业将IT部门的职能全部或部分外包给专业的第三方IT外包公司管理，集中精力发展企业的核心业务。简单的说就是企业在内部专职IT运维人员不足或没有的情况下，将企业的IT外包服务流程，包括全部办公硬件、网络及外设的维护工作转交给专业从事IT运维的公司来进行全方位的维护。

IT运维管理可以细分为面向计算机网络的IT运维管理和面向电信网络的IT运维管理，两者管理的对象不同，但其解决方案的总体框架是一致的，其主要功能是为信息系统与网络的安全、稳定和高效运行提供技术保障。

业务服务管理(即BSM)相关产品与服务是面向计算机网络的IT运维管理市场的代表性组成部分;电信运维支撑系统(即OSS)相关产品与服务是面向电信网络的IT运维管理市场的主要组成部分。近年来，兼具计算机网络和电信网络特色的各类电信数据业务的出现，以及电信运营商整合计算机网络管理和电信网络管理的需求的提出，使得BSM与OSS两类产品及服务呈现出相互融合的态势。

IT监控系统每分钟要进行上万个数据采集已非易事，而对采集上来的海量数据进行处理和分析才是更难的挑战。如果数据未经过处理，这就对运维没有任何意义和价值。因此，在大数据集中趋势越来越明显的2020年，在此背景下具备实时采集和海量分析能力的IT运维管理产品将会成为数据分析应用的新增长点。

2020年中国IT运维管理行业市场规模为2570.2亿元，折合美元约372.5美元，同比增长10.6%。2020年全球IT运维管理市场规模约为2191.1亿美元，同比增长-2.2%。

根据中研普华研究院报告《2021-2025年中国IT运维管理行业竞争分析及发展预测报告》统计分析显示：

一、现有企业间竞争

IBM、HP、BMC、CA等国际厂商均已进入我国BSM领域，它们具备强大的产品研发能力，领先的咨询能力和雄厚的资金实力，在我国市场推出了技术成熟的BSM软件产品，主要包括IBMTivoli、HPOpenView、BMCRemedy&Patrol67和CAUnicenter等。但是，上述国际知名厂商对我国市场环境的适应能力相对一般，对我国用户的本土化需求支持不足，在技术服务人员规模和服务成本等方面也不占优势。因此，上述国际厂商通常选择与国内企业合作的方式为我国用户提供服务，或进行产品的本地化工作。

国内BSM厂商在为客户提供服务的过程中，对行业的理解和对客户需求的把握日益深刻，逐渐从以国外产品为平台，面向行业和业务进行二次开发，发展到自主开发形成具有自主知识产权的产品，其BSM相关的产品和服务在国内市场的应用日益广泛。国内厂商以公司、亿阳信通股份有限公司(以下简称“亿阳信通”)、北京直真科技股份有限公司(以下简称“直真科技”)、北京游龙网网络科技有限公司(以下简称“游龙科技”)等企业为代表，具有相对成熟的产品和服务，在国内BSM市场中拥有较高的市场份额。

这些公司在电信、金融等领域的BSM项目实施过程中，深入理解了客户的运维管理需求和业务特点，并将这些理解融入产品和服务，开发了一系列具有自主知识产权的产品，培育了稳定的客户群，逐步形成了较强的竞争优势，占据了较大的市场份额。随着这些公司的BSM产品日益完善、品牌日益成熟、团队实力日益增强，其竞争优势将日趋明显。同时，行业内的领先企业将凭借其雄厚的综合实力，通过购并或引进高层次技术人才等方式，优化和完备其产品线，拓展业务渠道，进一步提高其市场份额与市场地位。

图表：国内领先BSM提供商的市场份额

数据来源：中研普华

二、潜在进入者分析

一般来说，IT运维管理提供商会通过长期的技术服务和市场推广形成规模化的、稳定成熟的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场。IT运维管理提供商通过长期的系统开发与实施，为客户搭建了体系复杂的IT运维系统，该系统的有效运营依赖于提供商对客户业务的深入理解，因此IT运维管理系统的更换成本将较高。客户在IT运维方面的投资规模越大，服务周期越长，其对解决方案提供商的忠诚度就越高，这一特征给新入的竞争者形成了较大的障碍。

三、替代品威胁分析

产品和技术是IT运维管理提供商竞争力的核心。产品和技术是企业在长期的服务过程中，不断了解和满足客户需求而开发形成的。目前IT运维管理市场内具有国际竞争力的国有自主产权的产品不多，新进入者想开发出具备行业竞争力的产品，除了必须具备技术人员和研发投入外，还必须经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解。成熟稳定、符合客户需求的软件产品和符合客户要求的服务体系是IT运维管理提供商的核心竞争力。

四、供应商议价能力

近年来，软件行业服务化进程不断加快，原有软件开发、部署、运行和服务模式正在发生改变，软件行业传统的软件产品供应商逐步向以软件技术为核心、以信息技术服务为主线的软件综合服务提供商转变，进而推动软件产品和服务的一体化协同发展。

五、客户议价能力

IT运维管理行业面向的客户主要是对信息化程度较高的电信、金融、能源行业内的大型企业和政府部门，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，而IT运维管理厂商之间的相互竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了IT运维管理厂商的议价能力。因此，面向下游行业，IT运维管理厂商相对处于弱势的议价能力是制约其发展的因素之一。此外，还有诸如：行业标准不明确、产品趋同，价格竞争激烈等不利因素。

本行业一般采用招标模式，在招投标过程中，尤其是在技术要求最高的电信领域，一般会在公司资质、产品功能、历史案例、技术人员等多方面对投标方进行规范和要求，议价能力一般。下游客户尤其是缺乏IT支撑体系的中小企业需求较大。对于尚处在成长阶段的中小企业而言，业务发展过程中，网络信息系统往往面临不断扩容的问题。企业在快步发展的同时，面对日益膨胀性增长的IT系统所带来的困扰，需要不断满足由此提升的应用需求。如何将IT基础设施故障对用户的影响降至最低，如何更好更快支持最终用户，成为中小企业IT工作的重中之重。

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