芯片短缺 中国汽车市场增速迎来季节性回落 汽车芯片市场调查分析

7月作为汽车销售传统淡季，再加上芯片短缺及终端需求不足影响持续发酵，整体汽车市场需求放缓，销量下滑。

日前，中国汽车流通协会联合广州威尔森信息科技有限公司发布的《2021年7月市场洞察及价格月报》(下称《报告》)显示，在海外部分地区疫情蔓延仍相对严重的环境下，我国出口经济走强，推动经济增长，为车市消费提供良好的支撑力，预估7月销量171万辆，同比增长3.9%，环比增长1.0%;同时，随着去年同期车市逐渐走出疫情的困扰，且在促消费政策的推动下，开始恢复性增长，低基数效应消除，预期8-9月增速将有明显放缓并由正转负。

2021年7月-9月汽车销量预测

数据来源：中研网整理

上半年三成经销商盈利

7月28日，中国汽车流通协会发布了2021 H1经销商生存状况调查报告，对汽车经销商半年的经营情况进行了调查和总结。

从盈利情况来看，2021年上半年，盈利的经销商占比为33.6%，相比2020年全年的情况有所下降。经营情况和上年同期持平的经销商占比为36%，亏损的经销商占比为30.4%，相比上年全年有所下降。

对于2021年全年，有八成经销商认为全年保持正增长。其中，30%以上的经销商认为今年相比去年能够实现两位数以上的增长，有接近一半的经销商认为可以实现5%-10%的增长。

图表：2021上半年与2020上半年盈利的经销商占比

数据显示：中研网整理

芯片短缺导致车厂损失惨重

丰田日前表示，受半导体紧缺影响，日本高冈工厂(日本爱知县丰田市)的部分生产线将停产5天。据悉，该工厂第一生产线将从8月2日至6日停产。该生产线生产的“卡罗拉”和“卡罗拉Touring”将受影响。随着生产线停产，将导致减产约9000辆(丰田日本国内月产量的4%左右)。

汽车芯片短缺已经不是短期问题，早在2020年12月份，南北大众就曾因汽车芯片短缺问题而停产。2021年6月10日，央财经再次发布了汽车芯片短缺的现状，因汽车芯片短缺使得近300万辆车挺长。同时，因汽车芯片短缺问题停产车辆较多进而导致众多品牌的车型出现一车难求的现象，汽车销售市场由原来的“车等人”变成了“人等车”。

根据Alix Partners数据预计因汽车芯片短缺问题全球汽车行业将损失610亿美金，其中以中国汽车行业损失最为严重，损失金额将达到255亿美元左右，欧洲地区的汽车行业也将损失134亿美元左右。

监管部门彻查“炒芯片”

自2020年年末以来，全球芯片产能紧张、供货短缺问题持续存在。此次“缺芯潮”对汽车行业的影响尤为严重。与此同时，汽车芯片市场“哄抬价格”的乱象也滋生蔓延。“有汽车芯片渠道经销商看准时机，借机囤货，再以超过原价几倍甚至十几倍的价格向外兜售，赚取高额利润。”有业内人士透露。部分车企为了保证生产和销售，不得不以高价购买芯片。

据8月3日国家市场监督管理总局(以下简称“市场监管总局”)官网消息，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

此次，监管部门果断出手，严厉整治涉嫌哄抬汽车芯片价格的不法乱象。市场监管总局表示，下一步将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

汽车芯片市场调查分析

随着5G、人工智能、新能源和智能网联技术在汽车领域的逐步应用，汽车行业芯片的应用呈现出成倍增长的趋势。对于汽车缺芯的影响，据估计，今年全球汽车行业收入将减少606亿美元，包含整个供应链。

近年来，随着新能源汽车的不断普及，以及智能化、网联化等技术在汽车领域的快速拓展，对汽车电子芯片的数量和质量又提出了更高要求。特别是在新能源汽车中，电池管理、行驶控制、主动安全、自动驾驶等系统都需要芯片。而且，在新能源汽车电气化、智能化程度越来越高的情况下，其对于芯片的算力、功耗、体积等方面的要求也更高。

半导体芯片在汽车领域的用途非常广泛，除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、汽车电子芯片电动助力转向、ABS、电子稳定性系统(ESP)、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。

预计到2030年，一辆智能电动汽车的电子元器件成本将会占到整车成本的50%。与之相对应，2019年汽车半导体市场约为400亿美元，2040年将有望达到2000亿美元，年均复合增长率高达7.7%。有专家预计，2025年汽车半导体市场规模有望超过1000亿美元，占全球半导体市场规模的比例有望达到15%。

汽车芯片行业发展趋势

我国政府已在顶层设计中将芯片列为关键技术，在《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》中，将车规级芯片列为技术提升重点。重点城市在十三五区间也通过颁布政策、产业规划投资来促进本地集成电路的产业发展，成效显着。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌和工业和信息化部电子信息司司长乔跃山近期在公开讲话中，也明确了未来芯片产业政策鼓励方向。在当前技术实力尚显不足的产业现状下，强化供需对接是主要脉络。同时不断加大技术研发的投入，打造完整的芯片自主产业链，未来，聚焦性扶持政策、资金性补贴将有望出台。

从技术的角度来看，随着智能网联技术的普及，传统芯片对于高算力需求的自动驾驶相关算法的支持已经明显不足;智能座舱作为智能网联车辆当前阶段较易实现的部分，搭载了多样化的娱乐、通讯、交互等功能，对计算实时性、带宽、传输速率需求也有了明显提升;同时，如MPC的车辆控制算法已经较为成熟，对比传统PID控制算法具有更好的控制效果，但在当前环境下，受限于芯片算力与成本，仍然没有大规模普及应用……在种种技术需求的驱动下，未来芯片产业会向着高算力、低成本、高可靠性的方向进行发展，企业对于芯片产业的投资孵化也可重点关注相关技术。

想要了解更多汽车芯片行业的发展前景，请查阅《2021-2025年中国汽车芯片市场调查分析与发展趋势研究报告》。