中国煤炭运输物流行业现状及发展趋势分析

煤炭物流是指从煤炭生产所需物料进入企业开始，直至把商品煤运达客户为止的全过程的物流活动。广义的讲，煤炭物流包括煤炭企业原材料的采购、原煤开采、洗选加工、储存、运输、销售以及矿岩等废弃物的综合利用诸多环节。狭义的讲，煤炭物流是指以原煤开采为起点，经过销售、运输、中间商配煤加工并中转等程序和环节，最后交付终端用户消费而终止的流通过程，即描述了煤炭产品在煤炭企业和用户之间的实体流动。具体而言，煤炭综合物流主要包括煤炭生产物流、煤炭销售物流和煤炭回收物流三部分。

我国煤炭资源丰富，分布广泛。从煤炭资源的分布区域看，华北地区比例最大，其次是西北地区，西南和华东地区的比例相差较小，中南地区的比例最小。煤炭需求区域整体比较集中，主要分布在东部地区，形成西多东少、北富南贫的分布格局。

煤炭供应与需求地理区域上的显著差异，决定了煤炭物流的重要性。而这种煤炭物流输入和输出区域在空间上的差异化分布，决定了煤炭物流「北煤南运、西煤东运」的基本格局，大量的煤炭资源自西向东、由南向北、长距离、多次转运，这也是煤炭物流的基本特点。

大宗商品公路运输市场规模及竞争格局

1.公路货运是大宗商品中短途最经济的运输方式

大宗商品的运输有多种方式，包括公路、铁路和水路运输，结合各种方式的特点来看，铁路地理局限性大，水路运输效率低，可以实现“门”到“门”的公路运输方式是大宗商品短途运输最经济的方式，同时，不管采用哪种运输，最后依旧离不开公路运输。

2.大宗商品公路运输费用大，占中国物流运输费用的近1/3

从运费的角度来看公路货运的市场规模，中国的市场规模位居全国第一，达6.2万亿。从货运类型上来看，分为快递、零担货运和整车货运。从货物类型来看，主要分为非生产型商品或消费品，和生产型商品即大宗商品。

快递、零担货运的市场约为2.4万亿，而大宗商品的市场空间约为2.2万亿，也是超过2万亿的超大规模市场，均大于铁路、航空和水路运输的1.6万亿规模。

3.大宗商品公路运输市场2.2万亿规模，暂无巨头出现

在公路货运的大赛道中，快递、零担货运由于电商的兴起和行业本身的特点，已产生了龙头企业，如满帮、货拉拉、京东物流等，整车运输中，由于商品类型和快递快运相似，包括福佑卡车在内的多家整车运输企业，也逐渐形成规模，成为细分赛道龙头。

而大宗商品公路运输领域，由于生产型场景的特点和行业更加原始，还处于成长期，但行业的头部已初具规模，如路歌、快成科技和国企背景的中储智运等。

4.大宗商品细分品类市场中煤炭公路运输费用市场规模最大，其次为钢铁、有色金属

在细分品类中，大宗商品的公路运输品类中，煤炭、钢铁和有色金属占比近2/3，其中，煤炭的公路运输市场规模约为7200亿元，占比约为33%，钢铁和有色金属分别占比为3900亿和3700亿元。

大宗商品分布及公路运输的特点

1.大宗商品资源地缘分布性较强

大宗商品在我国的地区性分布并不平均，有较强的地缘性。我国2020年1-11月生产的近35亿吨原煤，主要分布在山西、内蒙古、陕西等三地，分别占比28%、26%和18%。

同样，钢铁和粮食的产量也呈现明显的地域特征，如钢铁主要在河北、江苏、山东和辽宁等，粮食主要分布在黑龙江、河南和山东等地区。

以煤炭为例，因煤炭资源分布集中度高，我国煤炭运输呈现“西煤东运，北煤南运”的格局。2020年，煤炭调出省市净调出量为16.6亿吨。其中晋陕蒙地区15.85亿吨，主要调往华东、京津冀、中南、东北地区及四川、重庆。

“十四五”期间，煤炭仍将占到我国一次能源消费的一半以上。全国煤炭开发总体布局是压缩东部、限制中部东部、限制中部和东北、优化西部。

2.大宗商品公路运输与生产场景高度相关

由于大宗商品和生产高度相关，其上游货主相对集中，线路较为固定，多为场到场运输，订单的计划性较强，临时性订单需求较小。

3.大宗商品公路货运与快递零担物流相比信息化程度低

大宗商品公路货运和快递、零担货运有着较大的区别，表现为订单更具有规划性，信息化程度较低。

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