中国保险中介行业现状及发展前景分析

金融HaoChenChong2021/11/4

保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。

保险中介人的主体形式多样，主要包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人等。此外，其他一些专业领域的单位或个人也可以从事某些特定的保险中介服务，如保险精算师事务所、事故调查机构和律师等。

长期以来，我国保险中介市场一直存在中介机构数量庞大、经营水平参差不齐、从业人员流动性大、兼业代理机构市场经营不规范等多方面市场发展问题。《办法》对保险中介机构与兼业代理机构提出全面信息化建设要求，无形中提高着保险中介行业准入门槛与监管要求，实现了保险中介市场新一轮的优胜劣汰，进一步规范保险中介市场经营秩序，提高保险中介经营水平与服务质量。

具体而言，国内2600多家专业保险中介机构与32000多家保险兼业代理机构中，只有少数机构实现了与保险公司的系统对接，大部分保险中介机构尤其是保险兼业代理机构依旧使用传统的邮件、社交媒体等线下人工方式进行对接。而客观上，信息系统的研发费用动辄可达百万元，对于中小型保险中介机构形成沉重的企业经营挑战。

根据中研研究院出版的《2021-2026年中国保险中介行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》统计分析显示：

(一)财产保险行业资产规模

近年来，财产保险行业资产规模呈持续增长的趋势，由2016年的1.95万亿元增长到2020年年底的3.3万亿元，五年间的增长幅度累计为69.46%，年均复合增长率为13.89%，相对于保险行业整体资产规模增速较快，反映出国内财产保险相对其它保险产品市场份额呈现出增长的趋势。

图表：2016-2020年国内财产保险资产规模及其增长情况

资料来源：根据中国银行保险监督管理委员会数据整理

(二)财产保险行业保费规模

根据中国银行保险监督管理委员会发布的统计数据数据显示：2020年国内财产险业务原保险保费收入11929亿元，占全国保险行业原保费收入总额的比例为26.36%。

(三)财产保险企业数量分析

从财产保险企业数量来看，2020年国内保险机构中有财产保险经营业务的企业有11.29万家，占国内保险服务机构总量的28.76%，由此可见，财产保险是国内保险经营机构不可或缺的一个重要组成部分。

(四)财产保险保费区域分布

从财产保险保费营收区域结构来看，经济较为发达的华东、华南、华北三个地区占据了国内财产保险保费收入的68%以上，尤其是华东地区，该地区人们财产安全意识相对国内其它地区较高，财产保险保费收入占全国财产保险保费收入的36.7%;华北地区以18.8%的占比位列第二位;华南地区的占比为15.3%;其余区域财产保险保费收入占比均在10%以下。

图表：2020年国内各区域财产保险保费收入占比