中国大健康行业现状及发展前景分析

中国大健康行业现状及发展前景分析

随着十八届五中全会公报将建设“健康中国”上升为国家战略，“大健康”概念正融入到各级政府的执政理念之中。在政策红利的不断释放下，“大健康”产业引领新一轮经济发展浪潮，各方面资本积极涌入，市场潜力巨大。现阶段，我国大健康产业主要以医药产业和健康养老产业为主，市场占比分别达到50.05%、33.04%;健康管理服务产业比重最小，只有2.71%。

2018-2019年中国医疗健康领域的融资与并购事件数量居于第二位，超过一千件。而企业服务、硬件领域的项目融资与并购事件数则分别位于第一、第三位。可见2018-2019年中国大健康产业的融资热度处于较高水平。

受政策鼓励和资本推动的影响，2019年，大健康产业在患者服务类领域、医疗服务类领域、医药服务类领域、医疗美容类领域和医疗保健类领域等细分场景快速发展。受负面舆情事件的影响，尤其是“黑天鹅”长生假疫苗事件，2018年医药行业整体股市市值几乎“腰斩”，并且这种不景气的状况持续到了2019年。2019年医药行业负面事件仍是层出不穷，多个白马股爆雷，导致医药股处于萎靡状态。目前，有部分医药企业正处于平稳回升的状态，但整体行情仍旧较差。

在政策支撑、人口老龄化带来需求、健康意识提升刺激消费等多重利好因素的推动下，我国大健康产业迎来发展。目前，虽然我国大健康产业发展仍处于初级阶段，但市场潜力巨大，规模不断增长。根据核算，2018年全国大健康产业总规模为6.42万亿元，比2017年增长12.43%，占GDP比重为7.08%，2019年全国大健康产业总规模为7.25万亿元，比2018年增长12.93%。

根据中研普华研究院报告《2021-2026年健康行业深度分析及投资战略研究咨询报告》统计分析显示：

一、市场发展状况

保健食品在我国是指声称具有特定保健功能或者补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。保健品行业产业链上游为原材料制造商，中游为生产制造商，产业链下游为零售商、药店、电商等

二、竞争格局分析

我国保健品行业市场集中度较低，2019年我国保健品行业CR3为14.6%，CR5为19.8%，CR10为28.9%，行业竞争较为激烈。

图表：2019年中国保健品行业市场集中度情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

三、龙头企业分析

据数据显示，经过10年的发展，汤臣倍健的市场份额从2009年0.8%提升至2019年5.9%，位于行业品牌首位;无极限虽然市场份额提高了，但从行业占比首位降至次位，相较汤臣倍健的市场份额低0.6个百分点。

图表：2019年中国保健品行业主要品牌市场份额情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

四、行业盈利性分析

中国保健品市场发展空间大。中国消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的25%，相差甚远，这充分说明中国保健食品市场的可发展潜力巨大。

1、人均可支配收入持续上升，对“大健康”理念提升导致的需求增加;

2、人口结构老龄化上升，空巢孤独是最主要原因，未来老龄化进一步严重，预计至2020年占总人数17.6%。

据社科院研究所《老年保健品消费调查报告》显示，中国老人空巢率近些年明显上升，哈尔滨达到71%，而保健品非理性消费占比与子女关系亲近而变化明显：与子女亲近的老年人非理性消费保健品比例为27.8%;子女关系疏远消费保健品比例均达100%。以直销和药店购买为主途径。

在购买保健品费用上面，据华西都市报调查结果显示在购买保健品老人中，47%老人年花费超过1000元每年。

约40%的保健品消费人群会在服用完后就购买，其中56岁以上的老年人保健意识最强，对保健品的消费频次最高。

五、市场空间分析

我国营养保健食品行业起步于20世纪80年代，包括保健食品、特殊膳食用食品等多种类型产品。其中，保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准申报保健食品批准证书或进行备案取得保健食品备案凭证，获得上述许可后方可进行生产及销售;特殊膳食用食品除特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉需向主管部门申请注册后方可生产及销售外，其他如婴幼儿辅助食品、运动营养食品等也需要按照法定标准或备案的企业标准组织生产。

2019年，我国保健品市场规模约达2227亿元，成为全球第二大保健品消费市场。不过，从目前人均保健品消费支出水平来看，中国与发达国家人均支出水平仍有一定差距。2018年，中国人均保健品消费支出为30美元，为美国同期的1/7左右。

2018年全球发达国家和地区中，美国、澳大利亚与新西兰、日本及西欧的人均膳食补充剂消费规模分别为140.6美元/人、95.81美元/人、87.81美元/人、61.68美元/人，同期我国的人均膳食补充剂消费水平为14.4美元/人。

随着人民健康意识的提高、需求多样，健康产业将迎来高速发展期。2019年《健康中国行动(2019-2030年)》等相关文件出台意味着健康中国战略实施进程加速，对加快完善健康产业政策法规、提高社会健康意识、促进健康产业投资均产生了极大的推动作用。作为大健康产业的重要组成部分，我国保健品市场发展潜力巨大，有望进一步得到扩容。

六、投资前景分析

1、行业监管力度加大，行业集中度提升

中国逐渐减少保健食品许可证的发放数量，营养保健品行业负面舆情爆发促使中国政府开展一系列监管行动，颁布相关法律法规，行业监管力度加大。另外，中国营养保健品行业市场规模不断提升，营养保健品企业数量逐年递减，而规模以上企业数量却稳定增长，中国保健品行业集中度将进一步提升。

2、企业数量不断减少，规模以上企业不断增加

2000多家企业都在做保健品，保健品企业数量在减少，但是规模以上企业在增多。根据国家食品药品监督管理总局数据，保健品规模以上企业数量增长至近600家。

七、投资前景研究建议

中国保健食品产业经过多年快速发展，已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战，但在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间巨大，市场前景较好。

目前中国保健食品的功能多集中在免疫调节、抗衰老、抗疲劳等领域，而未来的发展趋势是产品功能分布将逐步发散，趋向合理，中药保健食品、老年保健食品、职业保健食品、昆虫保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中国保健食品未来的发展方向。

整体来看，保健品发展的具体趋势有四点：一是行业将持续高速成长，主要是我国消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出较低，发展潜力巨大;二是外资比例将一路升温，保健品市场的持续扩大，将吸引更多外资企业前来布局;三是市场准入门槛将提高，为加强行业规范，必然将进一步提高市场准入门槛，并推动保健行业的良性发展;四是知识行销将成为开拓消费市场的主要形式，随着消费者消费心理逐渐成熟，对于能够提供个性化服务、拥有良好口碑的保健品牌青睐有加，因此通过知识进行营销是未来的主要营销形式。

想要了解更多大健康行业详细分析，请点击查看中研普华研究院报告《2021-2026年健康行业深度分析及投资战略研究咨询报告》