老年保险市场有多大 老年人保险市场现状分析

老年保险市场有多大

老龄化社会到来，以及老年人日益增长的养老保障和社会服务需求，为保险行业带来新的增长点。

根据第七次全国人口普查数据，全国60岁及以上人口为2.64亿人，占全国人口总数的18.7%。其中，65岁及以上人口为1.91亿人，占比13.5%，我国已经步入人口老龄化社会。

在风险可控的前提下，进一步放开相关产品投保年龄和续保年龄上限。目前可供老年人选择的产品超过1000个，基本涵盖了老年人最为关注的疾病险、医疗险、意外险、养老险等产品。

除了保险公司传统主打的养老年金产品，老年重疾险市场也开始受到保险公司关注。以往，老年人疾病风险被认为很难通过保险分散，60岁以上的老人很难买到合适的重疾险和医疗险，即便有，价格也十分高昂。

老年人保险市场的现状

截至目前，全国有1.07亿60岁及以上老年人持有商业保险保单，老年人商业保险渗透率(购买商业保险的人数/人口总数)为41%。老年人保单件数2.26亿件，占保险业全部保单件数的11%。“十三五”期间，老年保险累计实现保费收入1.4万亿元，承保人次、保费收入呈现逐年上升态势，投保积极性明显提高。

我国养老三支柱体系发展不均衡，第一支柱一支独大(占比高达58%)，具体来看：

第一支柱：基本养老保险覆盖面广泛，但目前支付压力较大。截至2020年底，基本养老保险参保人数达9.99亿人，约占当年全国总人口的71%，已进入低速增长阶段。而自2012年以来，基本养老保险基金收入增幅整体上持续小于支出增幅，根据中国社科院测算，到2035年累计结余将完全耗尽。与此同时，随着老年抚养比不断提升，基本养老金替代率已从2000年的71.9%降至2015年的 44.8%。

第二支柱：企业年金市场覆盖率低，发展面临瓶颈。2020 年企业年金已覆盖 10.5万家企业、2718 万名职工，但结余规模和参保人数仅为基本养老保险的 32%和2.6%。预计央企、大型国企等企业年金传统优势市场的容量已近饱和，未来覆盖率提升面临阻碍。而职业年金起步较晚，根据人社部数据，2020年末职业年金投资规模达 1.29 万亿元。

老年保险渐成蓝海

近日，中国银保监会办公厅就多领域丰富人身保险供给问题，向老年保险行业发布了《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见(征求意见稿)》，要求加快满足70岁及以上高龄老年人保险保障需求，适当放宽投保条件，对有既往症和慢性病的老年人群给予合理保障。

中老年群体人口数量上升，但这类群体的保险需求尚未得到充分开发。保险公司可通过设计推出相应的医疗保险等产品，满足中老年人特别是高龄老年人的保险诉求，同时也能给行业保费收入带来新的增长点。在政策利好、需求驱动、市场环境改变等多方面因素作用下，老年保险市场正迎来全新的发展机遇期。

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