新能源换电模式是否有前景 运营车辆能支撑起多大的换电市场规模
汽车ZouJunRong2021/11/30
新能源车大规模应用最重要的基础条件是补能。充电是当前补能的主要方式，过去几年，中国充电网络建设进展很快，在一二线城市的充电桩覆盖已经比较密集，可以满足新能源车的基本使用需要。
但现在新能源车保有量还比较少，据公安部公布的数据，截至今年9月底，全国新能源车保有量678万辆，仅占全国汽车保有量的2.28%。而2021年全年新能源车的销量有望突破300万辆，未来10年时间，高速增长的新能源车保有量将给充电网络带来沉重的压力。
因此补能效率更高的换电模式从去年开始备受追捧，特别是政策支持上，从去年4月开始，各种鼓励换电模式的政策密集出台。从30万元以上新能源车只有换电车型可继续享受国家补贴，到今年4月出台《关于组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，再到10月底确定首批11个换电模式试点城市，换电模式迎来了快速增长契机。
但在换电模式迎来政策风口的同时，据《财经十一人》通过与多个相关公司的接触发现，从业者对换电模式的增长预期均非常谨慎，都在强调换电模式面临的两大障碍：关键标准缺失，商业模式受限。
据中研产业研究院公布《2021-2026年中国电动汽车充换电站行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示
关键标准缺失是最大痛点
随着换电获得政策青睐，蔚来汽车、奥动新能源等换电行业头部企业纷纷加快了换电站布局速度。蔚来将2021年换电站建设目标从500座调涨为700座。奥动新能源宣布到2025年要完成1万座换电站建设。
国家电网作为最早布局换电业务的国资企业，年内将在北京武汉等地建设100座乘用车换电站，在内蒙、青海等矿区建成10座重卡换电站。此外，民营新能源巨头协鑫集团也宣布进军换电产业，2025年形成服务50万辆车的换电能力。但在建设提速，加速入局的同时，换电行业的新老从业者都在提及全行业的一大痛点：缺乏关键标准。
作为换电行业的头部企业，蔚来汽车和奥动新能源都在标准建设方面做了很多努力。蔚来汽车已参与制定或修订了21项换电的团体及行业标准。2021年至2022年，还将牵头制定换电电量计量计费的行业标准。
奥动新能源作为服务多家汽车主机厂的第三方换电服务商，对标准化的需求更加迫切，在标准建设方面的积极性更强。奥动品牌公关负责人介绍，奥动一直在做跨品牌、跨车型的换电标准化尝试，目前已能做到不同电池包的几种车型共享一个换电站，通过柔性换电夹道，电池智能识别，电池分仓管理来适应不同车型的共站换电要求。
协鑫集团相关负责人表示，换电模式面临着标准不统一、初期投资高(备用电池及换电站投资高于传统的充电桩)等问题，如何通过标准统一、提高换电设施利用率，降低用户成本，是换电模式面临的巨大挑战之一。
相比充电，换电的最大优势是补能效率。业内一直有快充和换电的效率之争，认为新的快充技术可以在15-20分钟内完成补能，其效率并不比换电低多少。但其实限制充电补能效率的并非只有充电速度，充电车位占用也极大影响补能效率。
充电场景绝大多数是目的地场景，不论是商超、写字楼、公共停车场、住宅区，本身就是车辆停放的场所。在这样的场所，决定补能效率的不只是充电速度，还有车辆停放的时间。特别是在商超和写字楼这类典型充电环境下，停放时间是影响补能效率的首要因素。
与充电技术不同，车位占用很难通过技术手段改进。虽然可以采用类似特斯拉那种充电结束后收取高额占位费的方式提高周转速度，但这种极为影响用户体验的手段，第三方充电服务商轻易不敢尝试。
相比充电，换电在补能效率上拥有压倒性优势，目前最慢的换电时间也可以控制在5分钟以下，奥动新能源最新的第四代换电站已经实现全流程1分钟，换电过程20秒的速度。而且换电是类似加油的在途补能方式，车辆都是即换即走，决定效率的就是换电速度和电池存量这些技术因素。
当然除了补能效率，更有效的电池管理、兼顾储能、对电网冲击相对较小这些都是换电站的优势，但是这些优势只是锦上添花，补能效率的巨大优势属于一力降十会，是换电技术被看好的因素。
首先来计算网约车和出租车。根据交通部数据，2020年，全国巡游出租车总量约140万辆，而且因为网约车的挤压，正在逐年下滑。根据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年10月31日，全国251家网约车平台共发放网约车车辆运输证145.5万本，预计到2025年，网约车总量可达250万辆。
奥动的第四代换电站的理论极限是1000辆/日，但根据在北京实地走访的几家换电站的数据，在热门站点如北京西站、北京南站附近的换电站，单日换电次数约为200次左右，非热门站点要少一半。目前各家换电公司在估算换电站服务能力时，基本都是按照100次/日进行计算。
按照这样的日均服务次数，即便到2025年出租车和网约车当中有一半实现换电，2万个换电站也足以满足需要。但显然换电车型实际占比远远达不到一半。而现在各家换电公司公布的2025年换电站建设规划总量已达2.2万个。即便去掉主要服务私人用户的蔚来换电站，也会超过2万个。
按照最新的绿色交通规划，未来商用交通领域，将以换电模式为主要发展方向，预计2025年新能源汽车销量将达780万辆，其中换电车型占比有望达到30%，全国将有2.2万-2.5万座换电站需求。换电站作为“新基建、新能源〞时代推动“碳达峰、碳中和〞发展的重要基础设施，将形成先期建设、先期运营，先期受益的先发优势。
一时间，换电行业迎来了大爆发，据相关行业机构预估，2025年国内换电站有望达2.2万座，对应的运营市场规模将达2631亿元，换电站设备市场则达到693亿元。换电站建设、运营、换电设备2021-2025年的复合增长率达80%-107%，换电模式在“十四五”期间将进入高速增长期。
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