2022年彩电行业现状及发展前景分析

2022年彩电行业现状及发展前景分析

彩色电视机的简称用电的方法即时传送活动的视觉图像。同电影相似，电视利用人眼的视觉残留效应显现一帧帧渐变的静止图像，形成视觉上的活动图像。电视系统的发送端把景物的各个微细部分按亮度和色度转换为电信号后，顺序传送。在接收端按相应的几何位置显现各微细部分的亮度和色度来重现整幅原始图像。简单来说就是有颜色的电视。从使用效果和外形来粗分为4大类：平板电视(等离子、液晶和一部分超薄壁挂式DLP背投)、CRT显像管电视(球面CRT、超平面CRT、纯平面CRT)、背投电视(CRT背投、DLP背投、LCOS背投、液晶背投)、投影电视。在激烈的市场竞争中，一批国内企业如长虹、创维、康佳、TCL等也在经营管理、市场运作等方面不断走向成熟，形成了自己的竞争优势。然而随着全球经济一体化进程的加快，彩电业所面临的产业环境正在发生巨变，竞争已经打破国与国之间的界限，演变为跨国集团之间的较量，国际跨国公司开始在全球范围内进行生产以及市场的战略部署。

根据国家统计局数据显示，2000-2019年，我国彩色电视机产量整体呈上升趋势，增长近5倍;2013年以来，我国彩电产量稳步上升，2019年首次出现下降，产量为18999.1万台，较2018年下降2.9%。2020年，彩电产量约19626万台，同比上升3.3%。在我国彩电保有量达到高水平的情况下，彩电市场产销均有下滑，经历了多年的连续、快速增长之后，我国彩电市场也已逐步进入调整期。从销售情况来看2017年以后彩电行业在国内整体的销售规模呈现下降趋势，2020年零售量为4450万台，同比下降9.1%。

近年来彩电市场的整体表现不佳，主要面临新增需求疲软、换新需求减少、手机平板等小屏内容生态繁盛分流用户时间、消费群体年轻化等困境。彩电市场已经从满足刚需的功能性消费转向满足改善型、享乐型需求的品质性消费。而人工智能、全能屏，70英寸以上的超大尺寸电视以及OLED、8K超高清等是未来彩电的发展趋势。随着国家超高清战略的推进，超高清信号接收、处理技术日趋成熟，超高清视频内容不断丰富，激光、Micro LED等差异化显示技术带来的视觉体验优势将被进一步放大，具备显示技术优势的企业将通过优质产品拉动显示行业的场景化和沉浸感，推出更加符合消费趋势的产品。

根据中研普华《2021-2025年中国彩电行业竞争分析及投资前景预测报告》统计分析显示：

第一节 中国彩电行业发展状况

一、2021年彩电行业发展状况分析

从季度走势来看，2020年第一季度正值国内疫情最严重的时候，虽然龙头企业均第一时间复工，但是生产端遇到的种种阻碍，导致首季度彩电产量有所下滑，也影响了出口表现。从第二季度起，伴随着国内生产进入正常节奏，中国彩电出口量迅速恢复增长。第三季度，彩电出口攀上高峰。究其原因：一是海外疫情一直未得到有效控制，中国以外的彩电工厂被迫停工，全球订单向中国聚集;二是海外居家办公需求持续增长，市场需求旺盛;三是正值传统销售旺季的备货期。第四季度，由于疫情再度在海外多国冒头，在需求的支撑下，中国彩电出口依旧保持了前期的增长势头。值得一提的是，出口额与出口量保持了同幅度的增长，不再“以价换量”。当然，出口额的同比增长，也是以面板涨价拉升整机成本大幅上涨为背景的。中国品牌彩电企业2020年在海外市场更是一马当先，均取得了不错的外销成绩。

二、2021年中国彩电行业发展动态

在2020年初全国居家抗疫的大背景下，“宅”成为了日常，大门不出二门不迈的漫长时间里，人们得以重回客厅，电视作为家庭娱乐的中心，也迎来了“第二春”。相关数据显示，2月份，我国智能电视日活率上涨至53%，直播场景日活率29%，点播场景日活率44%;1-2月智能电视活跃性上升明显，高粘性用户占比增加，月开机15天以上1月占6成，2月提升至7成。此外，特殊时期电视再度成为权威信息出口，CCTV-1、CCTV-13新闻、CCTV-4中文国际(亚)收视率大幅上升。可以说在此次宅经济的推动下，电视凭借着丰富的娱乐性、权威的信息性，成为了广大用户的选择，越来越多人意识到了电视的不可替代性，电视的作用和价值被重新挖掘，为电视行业2021年的发展带来了新机遇。

与此同时，新冠疫情在全球的蔓延给液晶面板产业带来了不小的冲击——液晶面板的物流、供应链纷纷受到影响，年初我国液晶面板生产重地武汉至少有5家LCD显示器工厂生产放缓，再加上三星、LGD等减少或关闭LCD面板厂，液晶面板产能滑坡式下降。电视面板供不应求带动了面板价格上涨，随之电视整机涨价。这在双11表现得尤为明显。2020年双11期间，电视线上均价同比增长了24.8%，与618相比，电视均价涨幅达到七八百元。

三、2021年彩电行业经营业绩分析

彩电内销市场的表现远不及出口市场。相关数据显示，2020年中国彩电市场零售量为4450万台，同比下降9.1%;零售额为1209亿元，同比下降11.7%。由于早已进入存量市场阶段，中国彩电市场在与新冠病毒肺炎疫情相遇后，似乎更加丧失了“换新”的动能。整个行业都在苦恼：“为什么如今彩电已经卖成‘白菜价’了，中国消费者却依旧不肯换掉家里的旧电视?”

“彩电市场需求饱和、手机平台等多元化终端产品对用户时长的侵占、疫情冲击下消费者购买力减弱等，都是造成2020年彩电内销市场低迷的原因。”TCL有关负责人表示，要破局，唯有深耕彩电的核心技术能力，为用户提供多元化的使用场景来满足多元化的使用需求。

在这个“糟糕”的2020年，国内彩电市场却意外地回归到价值竞争的道路上。特别是在面板价格大幅上涨后，企业们不再紧盯着“价格”厮杀，而是以各有侧重的“打法”，努力撬动内销市场的需求。

四、2021年我国彩电行业发展热点

(1)手机厂商竞争升维智能电视成第二战场

各大厂商对AIoT智能领域的争夺愈加激烈，而智能手机市场日渐饱和，电视作为除手机外最大的AIoT生态圈，吸引了众多手机厂商入局。2020年，除了OPPO发布了旗下首款智能电视产品，Realme、一加、诺基亚、摩托罗拉等老牌手机品牌也纷纷在海外更新了智能电视新品。

纵观整个手机行业，最早提出构建“IoT生态链”的小米，其智能手机、手表、耳机、平板、音箱等早已实现全领域覆盖。华为在2019年就有了清晰的“1+8+N”战略，拟打造泛IoT硬件构成的华为HiLink生态。对于新入局的“OPPO们”来说，它们的对手不仅有抢先进入的手机厂商，还有已形成OTT生态基础的创维、海信、TCL等传统电视厂商。

与传统电视厂商相比，出身于手机市场的入局者们有着更丰富的多屏协同经验，也更明白消费者的痛点，可以立足于当下急需解决的需求点给智能电视增加相应的功能。尤其是在手机与电视的大小屏互动方面，手机厂商优势明显，各类有趣又实用的投屏新玩法也成为了2020年手机厂商入局电视市场展开差异化竞争的一大利器。

(2)标清频道关停，模拟电视谢幕超高清视频产业初具规模

2020年7月15日，国家广播电视总局下发《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，宣布全国各地的中央台节目地面模拟电视信号于8月31日前，特殊情况最迟于12月31日前关停;而地方节目的地面模拟电视信号于12月31日前，特殊情况最迟于2021年3月31日前完成关停。

12月初，国家广播电视总局又印发了《广播电视技术迭代实施方案(2020—2022年)》，指出将逐步关停标清频道，计划到2022年年底，基本实现中央和省级卫视节目在直播卫星高清同播。

国家全力发展超高清视频产业，实际上也促进了电视设备的升级换新。2020年前三季度我国4K超高清电视销售超过2000万台，占国内市场电视销量近70%，同时8K电视也已经进入了规模商用阶段。纵观2020年，我国超高清视频产业已经形成终端先行发展、前端设备逐步突破、内容供给初具规模、行业应用日渐兴起的良好态势。

(3)迎接次世代电视消费结构迎来大更新

ZNDS智能电视网汇总2020全年电视市场消费报告发现，2020年我国电视消费市场出现明显的尺寸需求升级，不管是618还是双11期间，65英寸电视都牢牢保持着前两大电视尺寸地位，75英寸及以上尺寸则呈现出增长态势。随着大尺寸产品价格优势的显现，消费者在选购电视时也倾向于在预算内追求更大的屏幕尺寸。

2020年，次世代游戏主机索尼PS5、Xbox SeriesX等相继发售，这也让越来越多用户关注起电视的高刷新率性能。从2020年各大电视厂商发布的新品来看，120Hz颇有成为未来电视标配的可能性，发布于2020年年底、主打年轻潮流的华为智慧屏S系列便搭载了最高120Hz刷新率的4K屏幕。

当视频信号分辨率提高，信号传输数据量也会同步增加，这就对电视的接口提出了新要求，HDMI2.1成为了超高清电视的必要条件。2020年三星、海信、小米等电视厂商基本实现了120Hz+HDMI2.1的堆料配备。可以预见，120Hz+HDMI2.1+大尺寸将成为未来几年电视的流行消费结构。

(4)智能电视不智能，适老化改造迫在眉睫

老年人使用智能化产品和服务设备遇难的问题成为了社会热议的焦点，其实除了智能手机、各类自助柜台外，关于智能电视的使用鸿沟问题也受到了不少关注。

虽然很多电视产品都标榜自身的“智能化”，但智能并不等于聪明又好用，用户在实际使用过程中往往会发现智能电视存在界面功能臃肿、分类错杂、选项繁多、系统升级频繁、板块更新快等问题，这让中老年用户的学习成本大大提高，甚至直接阻碍了用户实现影视需求。

目前一些电视品牌已经在跟进升级，如增强声控功能，帮助老年人摆脱遥控器的束缚、支持自动记忆信号源，开机后直接切换至机顶盒信号、增强远程操控，便于年轻群体通过手机帮助老人进行操作等。

科技的快速发展，不是单纯地催促人们通过学习去融入时代、融入社会，真正的智能化产品应该完美融合了丰富的功能和简洁的操作，“智能”不能成为部分群体的使用鸿沟，家用电视尤其如此。

第二节 中国彩电市场供需状况

一、2021年中国彩电行业供给能力

2020年是特殊的一年，上半年疫情导致各地交通不畅，国内彩电产量、销量均有所下降;不过海外市场由于有居家办公、政策现金等刺激，市场升温，国内彩电企业产量、出口销量预计实现同比增长;下半年上游渠道液晶面板开始全面涨价，导致了彩电价格整体上升。

二、2021年中国彩电市场供给分析

根据国家统计局数据显示，2000-2019年，我国彩色电视机产量整体呈上升趋势，增长近5倍;2013年以来，我国彩电产量稳步上升，2019年首次出现下降，产量为18999.1万台，较2018年下降2.9%。2020年，彩电产量约19626万台，同比上升3.3%。

图表：2018-2020年我国彩电产量(单位：万台)

数据来源：国家统计局

想要了解更多彩电行业详细分析，请点击查看中研普华《2021-2025年中国彩电行业竞争分析及投资前景预测报告》