2022年制糖行业现状及发展前景分析
农业HaoChenChong2021/12/21
糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料，与人们的生活息息相关，中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家，对糖类的需求整体较大，近年来我国糖类原料作物种植面积波动明显，一定程度带来了我国成品糖的产销波动。目前，我国虽然已成长为第三大白糖消费国，但人均消费量仍低于发达国家水平，工业消费占据主导地位。未来几年随着我国糖料作物种植面积的增长，制糖行业进入上升周期。食糖按糖料划分，可分为甘蔗糖、甜菜糖。从我国糖业发展趋势来看，未来的重心也是“以甘蔗糖业为主，兼顾甜菜糖业”。我国南方发展的甘蔗糖，与北方发展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生产中，广西、云南两省区产量占全国80%左右。
目前我国已经是制糖大国，年糖产量居于世界前列，但是中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一，远低于全世界人均消费食糖水平，仅及世界人均年消费食糖量的三分之一，属于世界食糖消费“低下水平”的行列。同时据中国糖业协会官网统计，我国成品糖中，工业消费占比约为58%，民用消费占比约为42%。工业消费包括食品加工、凝固剂、去污剂等，而白糖是这些产业重要原料。
据国际糖业组织(ISO)最新发布的报告，预计当前年度全球食糖供需缺口达到944万吨，是11年来的最大短缺量。受此影响，国际原糖期价自2019年12月份开始大幅上涨，原糖指数最大涨幅接近35%，即使目前受新冠肺炎疫情的影响而回落，涨幅依然有21.5%之多。食糖是关系国计民生的重要商品，既是城乡人民的直接消费品，又是食品工业的基础原料。由于国内生产成本不占优势，导致价格明显高于国外。据统计，当前国内糖价与国际食糖净价价差在2500-2800元/吨，配额内进口利润在2000-2100元/吨，配额外进口利润-50-50元/吨，处于盈亏线附近。
2019年我国国内糖产量占总消费量的66%，其余由进口或走私糖来满足。2019年我国自产糖数量约为1080万吨，同比+4.85%;自2016年开始，我国自产糖产量已连续递增三年。根据以往规律，我国蔗糖产量呈现6年一个周期，该规律主要源于甘蔗宿根生长周期、种植效益、出糖率等方面。与蛛网模型类似，蔗糖生产遵循“涨价——增产——降价——减产——涨价”的量价关系规律。我们认为2019年是产量出现拐点的一年，2020-2021年蔗糖产量将处于减产周期，糖价开启上行趋势。
另外行业糖业区域布局进一步优化，制糖工业生产向西部地区转移趋势明显，生产集中度不断提高，产糖省区由“十五”初期的21个减少到15个。从区域结构看，主产糖区广东、广西、云南、海南、黑龙江、新疆六省区食糖产量占全国总产量的比重达98%。通过区域结构调整，一是一些不宜发展糖料生产的地区逐步退出制糖行业，如宁夏、吉林、陕西、山西、甘肃、湖北等省区;二是一些老产区如黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、福建、江西、四川等省区的一些资产负债率高、亏损严重的糖厂实施了关闭破产;三是在广西、云南、广东湛江市和新疆自治区等重点产糖省区关闭破产规模小，长期亏损且扭亏无望、污染严重的糖厂，同时鼓励优势企业扩大规模，提高技术水平。
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