铝箔市场分析 电池级铝箔需求爆增
能源ZhouJiaLiang2022/1/7
近年来，锂电池的用途大大拓宽，铝箔的需求快速提高，同时对铝箔的技术要求大幅提升，电池箔正作为一个独立的铝箔品种为大众所知。锂电铝箔用作锂离子电池的集电器，可以分为动力锂电池箔、消费类电池箔、储能电池箔，其中动力锂电池箔目前需求量最大，消费类电池铝箔市场基本饱和。业内有分析认为，未来，动力锂电池铝箔需求比例会进一步增加，储能电池铝箔也会逐渐增长。
据中研产业研究院报告《2022-2027年中国铝箔行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析
中国已成为全球第一大铝箔产销国与出口国。2020年，中国有铝箔企业约157家，产量4050kt，约占全球的65%;国内表观消费量2840kt，占70%;出口1210kt，占30%;生产能力近6000kt/a，产能利用率67.5%;全国有辊面宽度≥2000mm的箔轧机71台，其中引进的45台。从2020年起中国铝箔工业扬帆新征程，在2019年7月至2021年3月期间，在建与投产的铝箔项目11个，总生产能力1013kt/a，这可是世界铝箔工业发展史上从未有过的。
2020年，全世界铝箔产量6230kt，但各国的人均铝箔消费量相差很大，“全球铝箔生产者倡议组织(GLAFRI)”的数据显示：2017年，全球人均消费量0.7kg;韩国1.9kg、北美1.79kg、中国1.61kg、欧盟1.56kg、日本1.51kg、俄罗斯及东欧0.58kg、巴西0.42kg、南非0.16kg、印度0.12kg。据估计，到2028年，中国铝箔消费量可达到3500kt，即人均消费量近2.5kg，这可能是达到顶点或接近顶点，当然还会缓慢地增长一些，但此后产量的上升主要决定于出口量，中国铝箔在国际市场上有相当强的竞争力。
铝箔行业由于进入壁垒较低、国家有出口退税等优惠政策，众多企业不断涌入，造成市场集中度较低、产能过剩，目前超过10万吨级别的企业仅鼎胜新材等不到10家。但其下游行业主要为食品、医药、烟草、汽车建筑等大宗领域的重要行业，国内这些市场的集中度很高，两者谈判时往往下游产业掌握话语权。目前在铝箔行业当中主要的市场需求来自空调箔和包装箔，空调箔指的是用于空调热交换器翅片，从而提高空调热交换效率的铝箔，具体可分为光箔和亲水涂层箔。包装箔主要用于食品、器皿、烟卷等的包装，按厚度不同分为单零箔和双零箔。这两类产品的市场需求稳定，是企业长期盈利的主要业务支撑，但是近年来市场快速发展，竞争趋于激烈。而随着行业内企业数量的增加和产能不断扩张，一些头部企业开始升级现有产品并扩展新兴市场。如亲水涂层空调箔替代光箔成为空调热交换器的主流原材料，食品药品包装箔体现出高端化的趋势。
电池级铝箔需求爆增
作为锂电池正极材料集流体，铝箔在锂电池中的成本占比很低但却不可或缺。进入2021年，在新能源汽车行业景气度持续高涨助推下，带动动力电池装机量大幅增长，对锂电池铝箔的市场需求也持续激增，助推多家铝箔企业订单出货大幅增长，锂电池铝箔市场需求迎来爆发式增长。
铝箔加工制造位于产业链中游，上游承接铝原材料供应链，下游对接各具体需求行业。在动力电池领域，随着动力电池能量密度提升，作为集流体的铝箔厚度越来越薄，投产门槛升高，对铝箔的厚薄均匀性、粘结性能等指标均有较高要求。相比上游铝冶金链及其他下游行业用箔，锂电铝箔加工技术难度大，工艺复杂，产品品质要求高，且因此拥有相对较高的产业链附加值。
市场数据显示，2020年国内锂电池铝箔出货量6万吨，同比增长16%;预计2021年出货量将达12万吨，2023年或将出现供应紧缺。
“目前，铝箔产业存在‘粗铝满足，精铝不足’的问题。铝箔产业要求铝原料纯度高、厚度精确、抗氧化性能高，所以较少企业能够生产。”新能源及智能网联汽车独立研究员曹广平表示，“这还需要系统性地长期解决，显然远水难解近渴。尤其是投资新建产能，量产周期长，见效也不快。”
另外，有业内人士指出，当前锂离子电池主要是正极用铝箔，负极用铜箔，而钠离子电池负极也可以使用铝箔，而非价格昂贵的铜箔。如果钠离子电池将完全替代锂离子电池，未来铝箔预计在现在的需求基础上增长至少120%。
想要了解更多铝箔行业的发展前景，请查阅《2022-2027年中国铝箔行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。
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