随着老龄化问题日益加剧,国家陆续出台多项政策鼓励社会推动民营医疗以及养老机构加快建设,同时居民健康意识提高和收入水平提升、医保覆盖范围和支付力度增强等,大量失能老人和老年慢性病患者的养老康复需求成为康复医疗器械市场发展的重要推动力量,在老龄化社会结构下,康复医疗行业有望得到快速发展。
康复医疗产业链上游为康复医疗药物和康复医疗器械生产商;中游为康复医疗服务机构以及部分出售康复药物和器械的零售药房等机构;下游为有康复治疗需求的人群。
康复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体,潜在康复需求巨大。
1、残障市场
根据中国第二次全国残疾人样本调查 显示,全国残疾人总人数约 8,502 万,其中肢体残疾 2,472 万人、多重残疾人 1,386 万 人。由此推算,目前我国得到基本康复服务的残疾人数量占比不到 13%,还有超过 7,000 万残疾人的康复服务需求未得到满足。
政策利好残疾人康复保健服务,截止 2020 年末,全国共有残疾人康复机构 10,440 个,其中残联系统康 复机构 2,550 个。康复机构在岗人员达 29.5 万人,包括管理人员 3.1 万人,业务人员 21.3 万人,其他人员 5.1 万人。
2、养老市场
根据国家统计局,2020 年我 国 60 岁以上老年人口数量达到 2.64 亿人,比 2011 年增加约 7,903 万人;65 岁以上老 年人口数量达到 1.91 亿人,较 2011 年增加 6,787 万人。
人口老龄化将推高老年康复服务需求,带动康复医疗器械市场蓬勃发展。随着医疗不断发展,人均寿命延长,老龄化将继续加深,导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大,日常专业康复的需求量不断扩大,对康复治疗的要求也越来越高。
3、慢性病患者市场
我国慢性病患者群体庞大,推进康复治疗刻不容缓。一方面,随着社会发展,经济水平 不断提升,生态环境、生活习惯等方面不断变化,我国慢性病群体数量逐渐增加,并出 现年轻化和普遍化趋势。另一方面,随着临床医学水平的提高,在疾病期导致死亡的数 量减少,慢性病、交通、工伤事故等原因导致的暂时性功能障碍群体数量巨大。
康复医疗供给端仍有巨大缺口
根据《中国卫生健康统计年鉴》,2010-2020 年,我国康复医院数量从 268 家增加至 739 家,CAGR 为 10.68%。其中,公立 康复医院数量增长乏力,十年间仅净新增 10 余家;而非公立康复医院则成为康复医院 数量增长的主要驱动力,2020 年我国非公立康复医院数量 573 家,是 2010 年的 4.86 倍。
床位数量上看,2015-2020 年,我国卫生医疗机构康复医学科床位数从 16.18 万张上升 至 30.04 万张,CAGR 为 13.17%。虽然我国康复床位供给量在增长,但仍未达到供需平 衡的状态。
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