数据显示,2022年1月,全球液晶电视面板出货约为21.4M片,同比略降2%,环比降低6%。受市场供需规律影响,十家面板厂有八家的出货量呈现环比下降。
相较去年同期,BOE(京东方)和CSOT(华星光电)同比分别增长7%、15%,双寡头的联合份额继续增长,市场占比超过44%,较去年增加5个百分点。
SDC(三星显示)和CHOT(彩虹光电)是仅有的两家实现同环比双涨的厂商。其中,SDC排在同环比增长首位,其55寸和65寸大幅增长,拉动了整体出货量,月度出货超过68万片,同比增长73%,环比增长40%。
据中研产业研究院报告《2022-2027年中国液晶面板行业发展趋势及投资风险研究报告》分析
从需求端看,中国市场零售表现在彩电品牌促销带动下迎来小幅回温,海外主要市场彩电零售状况依然不容乐观,其中东南亚市场对于小尺寸面板的备货需求有所恢复,但面板整体备货需求依然维持在相对低位水平。从供应端看,面板厂开始调整稼动率(产能利用率)以缓和供应过剩和库存高企带来的压力。
随着行业格局越来越稳定、液晶产能增长放缓,液晶产业或步入新的成长阶段。未来三年LCD产能的复合增速为3.1%;LCD需求端的复合增速为6.5%左右,行业供需格局改善,周期性将有所减弱,面板价格将维持在合理的区间,液晶面板厂商盈利能力将大幅提升。
2021年,陆系面板厂出货总量达1.58亿片,占比为62%,刷新历史高值,较2020年提升7个百分点。份额增长不仅来自收购,还来自于大陆产能本身的拓产。如不考虑CEC,大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长。大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水。
台系面板厂2021年出货达5200万片,占比为20%,相比2020年减少3个百分点。台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩。
韩系面板厂(含大陆工厂)出货2900万片,占比为11%,比2020年减少7个百分点。份额减少幅度为四大区域之首。2022年,受TV面板经营利润恶化,预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业,而专注于泛OLED事业,以及更前沿的QNED、Micro LED等技术。
日系面板厂在Panasonic退出之后,大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp。2021年,全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气,Sharp顺势提升稼动率,带动日系份额达到6%,增加2个百分点。
5G技术的应用将为液晶面板行业的发展提供新的动力
未来,5G预计将成为带动TFT-LCD面板需求的主要动力之一。2019年3月,工信部等发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,提出"探索5G应用于超高清视频传输,实现超高清视频业务与5G的协同发展"。随着5G技术的逐步成熟及应用,TFT-LCD面板的大尺寸化趋势能更好的顺应高清化应用的要求,从而带动TFT-LCD面板需求的不断增长。2019年至2023年,TFT-LCD面板的出货面积预计将从2.23亿平方米增至2.49亿平方米,增幅12.20%,
想要了解更多液晶面板行业的发展前景,请查阅《2022-2027年中国液晶面板行业发展趋势及投资风险研究报告》。

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