电工陶瓷行业市场调研 电工陶瓷行业集中度分析

电工陶瓷行业市场调研

电工陶瓷简称电瓷，是指一种瓷质的电绝缘材料，具有良好的绝缘性和机械强度，如绝缘子。电瓷是应用于电力系统中主要起支持和绝缘作用的部件，有时兼做其它电气部件的容器。因此，对其机械性能、电气性能、耐环境性能(冷热、抗污秽、老化等)有较高的要求。近年来，我国电子陶瓷市场规模稳定增长，全球电子陶瓷市场主要参与者包括村田、京瓷、德山化工、住友化学、Sakai化学、Ferro、NCI、富士钛、共立、东邦、TDK、Coorstek、罗杰斯、CeramTec等。

从20世纪初期开始，电工陶瓷材料的发展过程经历了由介电陶瓷、压电陶瓷、半导体陶瓷、快离子导体陶瓷、高温超导陶瓷到高性能复合型电工陶瓷的一个转变。近年来，随着厚膜、薄膜技术以及高纯超微粉体技术的研究突破以及探索信息技术、微电子技术、光电子技术等高新技术的发展，人们在电工陶瓷材料与器件的一体化研究与应用、传统材料的改性等方面都开展了广泛深入的研究。

从市场格局来看，电子陶瓷一些核心技术掌握在欧美、日韩厂商中，其中，日本在电子陶瓷材料领域中一直以门类最多、产量最大、应用领域最广、综合性能最优著称，占据了世界电子陶瓷市场50%的份额。美国电子陶瓷约占全球市场份额的30%，虽然美国先进陶瓷技术居全球前位，但是其产业发展进程慢于日本。欧洲电子陶瓷约占全球份额的10%。

据中研产业研究院报告《2022-2027年中国电工陶瓷行业发展趋势及投资研究报告》分析

尽管我国电子陶瓷行业近几年得到了快速发展，现已形成一定的规模，但由 于起步较晚，产品质量一致性、批量生产能力等方面都与国际知名企业存在一定 差距。由于较高的技术壁垒，电子陶瓷行业长期被日本、美国以及一些具有独特技术的欧洲公司所垄断。其中，日本电子陶瓷材料门类最多、产量最大、应用领域最广、综合性能最优。美国在电子陶瓷的技术研发方面走在世界前列，但是产业化应用落后于日本。欧盟主要大力发展降低消费型环境负荷的陶瓷材料。2020年受国内疫情影响产量较2019年有所下降，2021年在经济快速复苏背景下产量增长至了137.6万吨。2020年受新冠疫情影响，中国电工陶瓷产销量出现较大幅度下滑，市场规模受此影响将至612.6亿元，2021年在经济快速复苏背景下迅速增长至了683.2亿元。

图表：2019-2021年中国电子陶瓷产量情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

电子陶瓷行业位于整个产业链的中游，下游产业的需求状况将直接影响到电子陶瓷行业的需求。下游产业是电子元器件及其模块生产产业，其终端应用产业包括光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等。下游智能汽车、物联网、无人机市场、虚拟现实(VR)等新兴领域的发展，将带动电子陶瓷外壳产品的应用领域不断扩大。2020年受国内疫情影响销量较2019年有所下降，2021年在经济快速复苏背景下销量增长至了133万吨。

图表：2019-2021年中国电工陶瓷销量情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

电工陶瓷行业集中度分析

电子陶瓷粉体是制造陶瓷元器件最主要的原料，其核心要求在于纯度、颗粒大小和形状等。高质量的陶瓷粉体制造工艺基本掌握在日本、美国等少数发达国家。在我国，国瓷材料在陶瓷粉体生产技术和市场方面处于领先地位，占据全球10%左右的市场份额和国内80%的市场份额。此外，风华高科也具备配方粉的生产能力。火炬电子也在开始研发瓷粉配方以及超精细制作工艺。在中游电子陶瓷元器件领域，在国内，三环集团是绝对的龙头，在光纤陶瓷插芯、燃料电池陶瓷隔膜板、陶瓷电容器、陶瓷封装基座等多领域都有较为明显的优势。太辰光通信在光纤陶瓷插芯领域、宇阳科技在陶瓷电容器领域、佳利电子在微波介质陶瓷领域都占据了一定的市场。

图表：2020年行业头部企业市场占有率情况

数据来源：企业年报、中研普华产业研究院整理

2020年CR3企业市场占有率加总不足20%，可以看出目前我国电子陶瓷市场集中度较为分散。

想要了解更多电工陶瓷行业的发展前景，请查阅《2022-2027年中国电工陶瓷行业发展趋势及投资研究报告》。