2022电解铝市场区域 电解铝行业前景及现状分析

未来国内电解铝行业前景及现状如何?由于部分电解铝行业企业能够依靠电力优势获得超过行业平均水平的超额收益,而其他电力成本较高的企业处于亏损状态。近年来,部分地区的投资意愿强烈,客观上导致电解铝行业整体产能过剩。然而,伴随原有高成本产能的重新布局,电解铝企业的竞争力优势正重新定义,行业成本曲线更加扁平化,有利于遏制投资冲动。

2022电解铝市场区域 电解铝行业前景及现状分析

电解铝主要布局在内蒙地区(煤炭资源丰富且价格低)、新疆地区(电力价格低)、云南地区(清洁能源)、山东地区(装机容量大)。受不同地区电力成本差异因素影响,2012年以来,山东、新疆、内蒙古、云南等具备电力成本优势的地区电解铝产能占比均有所提升,而此前的电解铝大省河南电解铝产能逐渐由第一位降至第四位。

我国电解铝行业产能集中度极高，行业内竞争愈发激烈，同时，产能小企业也越来越在激烈的市场竞争中站稳脚跟甚至无法存活。2021年国内电解铝运行产能3950万吨左右，建成产能4300万吨，总产能已接近4500万吨红线。

图表：电解铝市场区域分布

数据来源：中研普华

由于电解铝行业受成本和资源等因素的影响，电解铝行业主要分布在如西部资源较为丰富的地区，其占比达63.1%，其余地区分布比较少，均匀在10%及其以下。

电解环节是电解铝产业链主要碳排放量来源。2021年电解铝行业二氧化碳总排放量约为4.38亿吨，约占全社会二氧化碳净排放总量的5%，电解铝生产的电力来源分为火电和水电。

目前我国电解铝用电来源主要仍以火电为主，占比达到80%以上，使用火电生产一吨电解铝所排放的二氧化碳约为11.2吨，这也就意味着长期使用火电生产电解铝下，对环境的污染程度也将愈发严重。

电解铝行业集中度分析

多数下游消费行业对电解铝需求仍保持适度增长的趋势，在未来5～10年我国全铝需求可能出现峰值，进入平台期。电解铝需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出现峰值，进入平台期。

电解铝行业是高耗能行业，其中电力消耗是最主要的消耗因素，也是电解铝过程中成本最高的部分，随着国际能源价格不断上涨，一些能源贫瘠地区电解铝行业逐步退出了工业制造舞台，近年来我国新增电解铝主要集中在能源充足且电价较低的地区，例如：新疆、山东、内蒙古、甘肃和青海等地区。电解铝主要布局在内蒙地区(煤炭资源丰富且价格低)、新疆地区(电力价格低)、云南地区(清洁能源)、山东地区(装机容量大)。

在激烈的电解铝行业市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。电解铝行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。电解铝行业报告根据行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国行业现状、变化及趋势。

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