碳纤维行业市场调研 碳纤维国产替代持续推进

碳纤维行业市场调研

碳纤维以其出色的性能被用于航空航天、汽车等多个领域。我国碳纤维产业存在产能利用低、高端产品少的问题。实现碳纤维规模生产和应用开发的双自主化，是提升我国国防实力和保障供应链稳定的关键。铝合金车身板应用在汽车最重的车身，是实现轻量化目标的关键材料。我国生产工艺复杂的铝合金车身板部分已经开始出口。铝合金车板国产化是我国汽车产业提高竞争力，帮助国家实现节能减排目标的关键。

在中国碳纤维行业发展过程中，国家给予了大力支持，极大地促进了碳纤维行业发展。企业和投资机构也纷纷看好碳纤维行业的发展前景，各路资本的大量涌入，为碳纤维行业带来了刺激效应，使其呈现出前所未有的新热点和新动态。同时，碳纤维行业应用领域广阔，其并购需求和活跃度也十分明显。2020年国内碳纤维的需求达33000吨，随着碳纤维随着诸多资本进入碳纤维行业，碳纤维技术不断得到突破，需求领域将进一步拓展，预计中国碳纤维市场需求量将在2026年突破11万吨。国内对应碳纤维材料市场规模增长至727亿元。预计2021年我国碳纤维产能及产量分别可达3.94万吨及2.04万吨。

目前我国碳纤维行业排名前十的行业所占市场份额较大，尤其是排名前五的上市企业占了碳纤维行业较大的市场份额，说明我国碳纤维行业集中度较高。某些小型碳纤维生产企业因技术不达标等原因正逐渐被淘汰。2020年，中国碳纤维行业中，国内企业仅占据了37.81%的市场份额。在37.81%的国产市场份额中，按理论产能计算，碳谷+宝莲排名第一，占据了23.51%，其次是中复神鹰，占23.51%。

据中研产业研究院报告《2022-2027年碳纤维行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》分析

过去中国碳纤维行业"有产能，无产量"的现象较为严重，产能利用率低于国际水平，主要是由于碳纤维行业核心技术始终掌握在国外部分企业手中，中国大部分企业尚达不到T300水平，产品技术含量较低、质量较差。

近年中国碳纤维行业在自主研发有所突破，产能利用率有上升趋势。2020年中国碳纤维产能达到3.62万吨，国内实际碳纤维供应量约为1.85万吨，产量/产能比约为51%。

预计未来几年中国碳纤维领先企业会有更多的技术突破，行业产能将以10%的复合增速增长，且产能利用率将不断上升。到2026年，中国碳纤维产能将达到6.41万吨，产量将达到4.04万吨。

碳纤维国产替代持续推进

从全球碳纤维市场的份额划分看，国际碳纤维市场为日、美企业所垄断。在小丝束碳纤维市场上，日本企业东丽、东邦、三菱三家公司合计所占有的市场份额为全球产能的49%。大丝束市场上，日本东丽旗下的卓尔泰克为全球主要的大丝束供应商，占据了58%的全球市场份额，其次是占比31%的德国SGL，和占比9%的日本三菱，其他企业仅占剩余的2%。

从供给结构来看，我国碳纤维国产化率从2016年的18.41%快速提升至2021年的46.89%，2021年较2020年提升9个百分点。2021年境外进口碳纤维中有11.31%来自于日本，中国台湾占比11.19%，美国占比6.70%。2020年12月，因日本东丽子公司出口碳纤维流入了未获日本《外汇及外国贸易法》许可的中国企业，日本经产省对该公司实施了行政指导警告，要求东丽子公司防止再次发生此类事件，并彻底做好出口管理。从2020年底开始，东丽暂停了对华出口碳纤维业务。禁运叠加海运费高增加快了国产替代的步伐，2022年碳纤维国产化率将进一步提升，逐步摆脱进口依赖。

想要了解更多碳纤维行业的发展前景，请查阅《2022-2027年碳纤维行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。