掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端电子消费品行业的发展密切相关。下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市场空间。从产业链来看,掩膜版产业位于电子信息产业的上游,其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商(平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业)生产制造过程中的核心模具,起到桥梁和纽带的作用,电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域。
掩膜版行业作为电子元器件的上游行业,属于国家发展战略的重要环节之一,受国家产业政策支持,这为掩膜版行业提供了良好的发展机遇。随着电子信息技术的日新月异,5G技术和人工智能带动下游终端电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视、笔记本电脑、数码相机、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,为平板显示、半导体芯片、触控、电路板等电子元器件相关行业带来巨大的市场空间,间接带动了掩膜版行业的发展。
在掩膜版下游应用中,平板显示和半导体是掩膜版最主要的两个应用领域。在平板显示掩膜版领域,2016年至2019年全球平板显示掩膜版的市场规模671亿日元增至1010亿日元,年均复合增长率达14.58%。受新冠疫情影响,2020年下滑至903亿日元,同比减少10.57%,随着疫情形势的好转,预计2022年市场规模将增长至1026亿日元。
全球掩膜版市场主要由日本凸版印刷(Toppan)、大日本印刷(DNP)、美国福尼克斯(Photronics)、日本豪雅(Hoya)等企业占据,其中前三家企业占据全球掩膜版市场约80%的份额。
在半导体领域,除英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的掩膜版自供外,其它的半导体掩膜版主要被美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断。国内少数企业如无锡华润、无锡中微等,只能制造0.13μm以上StepperMask。
光掩模具有十分高的技术门槛,导致光掩模市场集中度高,寡头垄断严重,Photronics、大日本印刷株式会社DNP和日本凸版印刷株式会社Toppan三家占据80%以上的市场份额。由于国外企业长期对光掩模的生产技术和设备严格保密,目前国产光掩模只能应用在低端市场,高端光掩模仍然高度依赖进口。
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