咖啡馆行业市场调研 咖啡馆产业竞争格局分析

咖啡馆产业竞争格局如何？随着国内咖啡馆持续渗透，过去在我国咖啡行业处于龙头地位的星巴克地位逐步受到挑战，整体来看，目前国内咖啡馆产业竞争持续加剧，部分咖啡品牌形成差异化竞争，主要包括精品和平价两大路线。在口感、性价比、门店风格等方面形成独有品牌特色，例如，瑞幸、Tim Hortons、Manner等品牌主打大众化及性价比的路线; %Arabica、M stand主打高品质高颜值精品咖啡店。除此之外，目前国内仍有较多小型连续店，整体连锁规模较小。

星巴克较早进入中国市场，虽然目前国内门店数量已被瑞幸赶超，但在市场份额方面仍有优势。根据Euromonitor数据，2020年星巴克仍然占据超36%的市场份额，就趋势而言，瑞幸占比持续提升，但受限于整体市场定位价格仅为星巴克的60-70%，市场占比差距仍较大，从2021年经营情况来看，瑞幸占比将再次提升。

目前我咖啡馆企业包括星巴克和瑞幸、MC咖啡等， 2021年瑞幸自营门店层面利润首次实现年度转正，达到12.53亿元。截至2021年末，瑞幸咖啡共有6024家门店，其中自营门店4397家，联营门店1627家，其门店总数已经超过了星巴克中国(5557家)。2022年一季度瑞幸新开门店556家，门店总数达到6580家。星巴克2022财年第二财季财报显示，星巴克中国市场净收入下降14%;由于同店交易量下降20%、平均客单价下降4%，星巴克在中国市场的同店销售额下降23%。麦当劳旗下的MC咖啡随着麦当劳门店持续扩张，目前国内门店已超过1600家。Manner Coffee门店数量已接近300家，主要集中于上海市，2022年3月宣布齐开173家门店。

就咖啡市场品牌竞争情况而言，总体竞争比较激烈，星巴克仍占据主导地位，国内企业瑞幸咖啡在经历了退市风波后仍继续前行。在各代表性品牌的门店数据来看，2020年末，星巴克在中国现磨咖啡市场的门店数量最多，达4200家;其次是瑞幸，门店数量在3900家左右。

星巴克属于美国企业，其整体门店数量高速扩张﹐截至2020年末，星巴克在全球共有3.26万家门店，其中授权门店占比逐年提升，近5年稳定在50%左右。星巴克的爆火带动国内咖啡热度持续提高，2020-2022年受资本青睐的企业主要包括瑞幸、Manner和 %Arabica，其中瑞幸当前门店已超过星巴克，企业整体盈利状况由亏转盈，持续向好，而2022年财年第二季度星巴克则表现不佳，国产企业已向星巴克发出挑战，预计格局将有所改变。

消费者通常不局限于单一现磨咖啡品牌。由于不同类型的现磨咖啡品牌间自我主张以及消费者接受的品牌价值都存在差异，近50%的消费者同时饮用多个品牌以适用不同的场景。咖啡品质、便利性仍是大型连锁品牌如星巴克咖啡、Costa Coffee等被选择的主要原因，但这两个主要价值点在一线城市和90后消费者中的重要程度明显低于二线城市和70后消费者。尽管一线城市的咖啡市场供应更加分散且多样，90后消费者对新鲜事物的接受程度更高，但从趋势上来说，大型连锁品牌当前的价值主张在未来的消费群体和市场竞争中，无疑会被逐渐弱化。性价比、咖啡品质和流行度分别是消费者认为主打性价比的连锁品牌、主打品质的精品品牌及时下网红品牌带给他们最关键的品牌价值。

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