中国口腔医疗行业发展趋势分析 预计口腔医院收入有望达525亿元

新中国成立后，特别是改革开放以来，我国口腔医学事业得到了迅速发展。我国口腔医疗经历了以公立医疗机构为主向民营口腔医疗机构逐渐出现并兴起到互联网+口腔医疗业务的发展过程。

近年来随着我国经济的快速发展，我国也积极鼓励口腔护理行业的有序向上发展，为此推出了相应的政策与规划，如《健康口腔行动方案(2019-2025年)》、《中国防治慢性病中长期规划》等重要政策规划，同时政策鼓励民营口腔医疗和互联网+口腔医疗的发展。

目前，口腔医疗产业链上游参与者类型广泛，口腔医疗器械和耗材的代表企业有美加医学、现代牙科、西诺医疗、新亚医疗、威海威高、古莎齿科、家鸿口腔、国瓷材料、美亚光电、新华医疗等;口腔医疗药品的代表企业有生化制药、南粤药业、恒生制药等;口腔医疗机构代表企业有通策医疗、瑞尔齿科、拜博口腔等。

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在产业上游，国产品牌具有成本优势，有利于拉低终端产品和服务的价格，降低口腔医疗消费门槛，刺激相关需求。在“补短板”的领域，预期口腔医疗专业软件(CAD、CAM等)、高值耗材(种植体、正畸器械)等产业迎来发展机遇。在产业中游，口腔器械经销商数量众多、营收规模普遍较小，存在明显的地域局限。与此同时，电商模式的经销商异军突起，预期中游经销商领域存在规模化整合的机遇。在产业下游，近10年来民营口腔医疗机构快速增长、成为市场主体。随着批照难度降低和医生多点执业推进，个体门诊将成为未来口腔医疗社区化的主力军。

以口腔医院为例，根据《中国卫生健康统计年鉴》的数据显示，2010-2020年，我国口腔医院数量总体上保持增长趋势。由2010年为300家到2020年的945家，年均复合增长12.2%。据测算，2021年我国口腔医院数量约为1029家。2016-2020年，我国口腔医院人员数量逐年增加。2020年，我国口腔医院人员数合计7.8万人，同比增长8.6%。据测算，2021年我国口腔医院人员数量约为8.59万人。

2020年，中国大口腔产业规模达到1952亿元，相比2019年增长13%。近10年，中国口腔医疗服务行业年复合增速(CAGR)达到16%，2020年行业规模预计达到1155亿元，在疫情下依然保持了高速增长。从我国口腔医疗行业链企业区域分布来看，口腔医疗行业产业链企业主要分布在东南沿海地区，从北向南依从有山东、江苏、浙江、广东等省份，其中广东省企业数量最多。

随着民营资本的涌入，各种规模和各种形式的口腔医疗机构如雨后春笋般涌现出来，资金大量投入，人才频繁流动，整个口腔医疗卫生市场呈现出一片兴旺景象。目前，我国口腔医疗市场主体主要为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗服务机构两大派系。我国公立口腔医疗机构代表性机构包括北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、武汉大学口腔医院等。目前，民营口腔机构尚无全国性的知名综合品牌，拜博口腔、瑞尔口腔、佳美口腔、通策医疗在民营口腔医疗机构方面的规模较大，属于连锁口腔专科医院，在全国占有一定的竞争地位。

据国家卫健委数据与Med+研究院相关模型测算，2020年国内正畸和种植牙市场规模分别达到276亿元、240亿元，已成为口腔医疗中规模最大的细分领域。我国种植市场10年复合增长率达到48%，是全球增长最快的种植牙市场之一，种植牙总量从2011年的13万颗增长到2020年406万颗。预测，种植牙的潜在市场规模达约1600亿。

2021年以来，口腔医疗行业代表性企业的投融资动向主要包括战略合作、申请IPO上市、战略融资等。后疫情时代，线上问诊成为新趋势。据调查，疫情前口腔医疗机构线上渠道客户平均占比为38%，疫情后增长到43%。未来，随着我国人均可支配收入的提高，以及人们对医疗健康的需求尤其是口腔健康的需求不断提高，2027年我国口腔医院收入有望达525亿元。

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