不孕不育率持续提升 辅助生殖发展空间广阔

“三孩”政策及配套措施出台后，生育问题愈发引起国家与社会关注。事实上，过去几年间，国家已逐步放开对辅助生殖领域的管控，并出台了系列引导性文件，为我国辅助生殖服务的开展及相关产业的发展提供优良的政策环境。

近年来，我国辅助生殖服务快速发展，过程中形成了比较完善的产业链：上游领域包括辅助生殖药物、检验试剂、器械供应商;中游则为相关服务的互联网平台;下游则有辅助生殖服务机构。目前我国辅助生殖技术主要可分为三种：人工授精(AI)、配子移植、体外受精(IVF)。基于患者的差异性病症，不同技术的组合可搭配出更具针对性的治疗方案。

2022年两会期间，针对辅助生殖纳入社保的讨论热度居高不下，多个提案建议将辅助生殖纳入医保覆盖范围，降低相关就医费用，推动辅助生殖渗透率持续提升。目前辅助生殖技术并未纳入医保，需要患者自费，且该项目手术前后花费的金额较大，因此对家庭的经济水平要求高，高净值人群成为我国辅助生殖市场的主要客户人群。2012-2020年总过高净值人群数量逐年增加，2020年增长至262万人，同比上一年度增长了75万人，中国辅助生殖技术的用户人群扩大。

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根据Frost&Sullivan数据，2018年我国约有4,780万对不孕夫妇，不孕不育率为16%，已与发达国家不孕不育率相当。随着平均生育年龄的增加，预计我国不孕症患病率将继续上升。同时，我国年轻人不健康的生活方式、环境污染以及生活压力较大等因素也会进一步提高不孕症的患病率。预计到2023年，我国不孕不育人群占比将达到18.2%。不孕率的上升，随之将带来市场对辅助生殖服务需求的持续攀升。同时，我国辅助生殖技术与治疗水平有望得到进一步优化，患者对辅助生殖的接受度将得以提升，从而为行业的发展带来新增量。预计到2025年，我国辅助生殖市场规模有望达854.3亿元，2021-2025年均复合增长率为14.5%。

2000-2020年中国不孕不育率呈上升趋势，从2000年的3%左右上涨至2020年的18%左右。中国人口基数大，因此不孕不育人群数量庞大，而中国传统的传宗接代思想根深蒂固，育龄夫妇迫切希望能解决不孕不育问题，中国的辅助生殖技术市场广阔。

从主要企业的市占率来看，默克雪兰诺是行业龙头，是全球唯一一家在不孕不育治疗领域提供全系列产品的公司，其产品市场占有率在50%以上。丽珠医药集团股份有限公司在国内企业中市场占有率最高在20%左右，随着丽珠集团药品产线的不断优化以及价格优势的展现，进口替代仍有提升空间。此外长春金赛药业及浙江仙琚制药等药企也占据了一定的市场份额。未来随着我国药企技术的不断进步，国产辅助生殖药物市场占比将会进一步提高。

总体来看，辅助生殖类药物基本是寡头市场，国外厂家默克雪兰诺、默沙东、辉凌把持了大部分市场。而国内药企丽珠集团、金赛药业等攻城略地，旨在进口替代。仙琚制药、翰宇药业、新和成、南京新百、东诚药业等企业也快速成长，有望在仿制药一致性评价打开突破口，从而攻占辅助生殖用药和性激素高端市场。

我国辅助生殖市场由于政策严控，牌照稀缺，行业基本被国有医院、跨国药企寡头把控，行业集中度较高。从辅助生殖服务市场来看，由于成功率是辅助生殖机构竞争的核心指标，我国国有医院由于普遍开展历史早，获得医疗资源较多，因而无论从市场口碑、专家水平、设备条件各方面都具备天然优势。

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