天然气短缺或导致法国酸奶厂停产 天然气行业供需状况分析2022

天然气短缺或导致法国酸奶厂停产

由于冬季可能面临天然气短缺，法国酸奶业或遭受重创。对大多数酸奶厂商而言，天然气供应中断意味着无法生产。法国人酷爱酸奶，制作酸奶需要消耗大量能源。法尔科尼耶说，如果缺少天然气，将无法对牛奶进行巴氏杀菌，厂商无法接收牛奶。这样一来，“奶农将被迫倒掉牛奶”。

9月开始，俄气宣布天然气输欧重要管道北溪1号因设备故障，无限期关闭，或进一步推升当地天然气价格，同时天然气也是当地化工行业最重要的原料和能源来源，短期内一旦无法恢复供应，那么欧洲化工行业或遭遇严重的供给冲击。

目前，中国天然气行业公司共有119家，其中天然气开采业从业人员总数达到80.1万人，总市值达59192亿元。

天然气行业产业链

整个天然气产业链按照上中下游分为三个部分：

上游资源拥有者、勘探和开采：包括常规天然气和非常规天然气的资源勘探和开采。

中游运输、存储等环节：天然气运输可分为长输管线运输、CNG 和 LNG 运输三种。LNG 运输又包括 LNG 液化生产、LNG 液化运输和 LNG 接收和存储三个部分。存储主要包括地下储气库和 LNG 接收站储罐。

下游输配和分销环节：包括中低压管线输配和分销领域。中低压管线输配：经过城市输 配站的调压送至中压用户网络(居民、商业等)或者次高压用户(大型工业企业)。天然气分销领域主要包括城市燃气(含车用)、发电、工业燃料、化工等。

“十四五”能源规划中天然气行业的主要目标包括：

提高国内天然气产量，到2025年天然气年产量达到2300亿立方米以上，积极扩大非常规资源勘探开发。

统筹推进地下储气库、液化天然气(LNG)接收站等储气设施建设。到2025 年，全国集约布局的储气能力达到 550亿-600亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%。LNG接收站接卸能力没有明确的目标，如果所有计划中的建设顺利进行，预计到2025年将达到2.4亿吨/年，年均增长可能高达25%，这可能高于实际需求的增长。

新增天然气量优先保障居民生活需要和北方地区冬季清洁取暖，这与能源安全一致。

加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通。到2025 年，全国油气管网规模从2020年的17.5万公里增至21 万公里左右。天然气管道没有单独的目标。

据中研普华研究报告《2022-2027年版天然气行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》数据显示

中国天然气发展状况

综合考虑疫情等因素，预计2020年中国油气勘探开发投资为3578.8亿元。2018-2020年，中国油气勘探开发投资为增加的趋势，从2018年的2667.6亿元增加到2020年的3578.8亿元，年均复合增长率为15.83%。根据中研普华整理数据，2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示：

图表：2018-2020年中国油气勘探开发投资(单位：亿元)

数据来源：中研普华整理

2018-2020年中国天然气销售额从2018年的7007.50亿元增加到2020年的8000.00亿元，年复合增长率为6.85%。

图表：2018-2020年中国天然气销售额(单位：亿元)

数据来源：中研普华整理

2、天然气行业供需状况

(1)中国天然气行业产量状况

2019年全国新增天然气探明地质储量1.58万亿立方米，同比增加约6000亿立方米，创历史纪录。其中，常规天然气新增探明地质储量8091亿立方米，新增技术可采储量3521亿立方米;页岩气新增探明地质储量7644亿立方米，新增技术可采储量1838亿立方米。全国天然气(含非常规气)产量达1773亿立方米，同比增加170亿立方米，创历史新高，其中常规气产量为1527亿立方米，页岩气产量为154亿立方米，煤层气产量为55亿立方米，煤制气产量为36.8亿立方米。

面对新冠疫情带来的新挑战、新困难，2020年上半年全国油气勘探开发投资总体稳定，勘探工作量稳中有增，继续在四川、塔里木等盆地获得重要发现;天然气产量达940亿立方米，同比增长10.3%，其中常规气产量为823亿立方米，同比增长约8%，页岩气产量为91亿立方米，同比增长约35%，煤层气产量为26亿立方米，同比增长约10%。预计2020年中国天然气产量为1890亿立方米(不包括煤制气)，同比增长约9%，总体保持较快增长态势。

2018-2020年，中国天然气产量为增加的趋势，从2018年的1603亿立方米增加到2020年的1890亿立方米，年均复合增长率为8.58%。根据2019、2020年《中国天然气发展报告》数据，2018-2020年中国天然气表观产量如下图所示：

图表：2018-2020年中国天然气产量(单位：亿立方米)

数据来源：2019、2020年《中国天然气发展报告》

(2)中国天然气行业消费状况

2019年，天然气表观消费量为3064亿立方米，同比增长8.6%，在一次能源消费结构中占比达8.1%，同比上升0.3个百分点。从消费结构看，城市燃气和工业用气仍是天然气消费的主力，分别占全国消费量的37.2%和35.0%;化工用气增速有所回升，发电用气增速阶段性回落。从消费区域看，华东地区是全国消费量最大的区域，全年消费量达897亿立方米，占全国消费量的29.2%;其次是华北、西北和西南地区，消费量分别为598亿立方米、396亿立方米和375亿立方米。从省消费量看，13个省份用气量超过100亿立方米，其中江苏超过300亿立方米，广东、四川都超过200亿立方米。

2020年以来，新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓，但上半年仍实现1.5%的正增长。推动天然气消费正增长的因素包括：国内外气价走低，天然气价格竞争力凸显;城镇燃气受疫情冲击较小，且北方部分省市供暖季延长;二季度以来经济复苏态势明显，复工复产带动工业、发电等用气稳中有升。

2020年下半年，面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件和支撑因素未变，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。

综合预测结果显示，2020年全国天然气消费量约为3200亿立方米，比2019年增加约130亿立方米。预计全国天然气(含非常规气)新增探明地质储量约8000亿立方米;国产气量(含非常规气)为1890亿立方米(不包括煤制气)，同比增长约9%，总体保持较快增长态势。进口天然气约1400亿立方米，与2019年基本持平或略有增长，预计进口管道气500亿立方米，进口LNG约900亿立方米。

2018-2020年，中国天然气表观消费量为增加的趋势，从2018年的2803亿立方米增加到2020年的3200亿立方米，年均复合增长率为6.85%。根据2019、2020年《中国天然气发展报告》数据，2018-2020年中国天然气表观消费量如下图所示：

图表：2018-2020年中国天然气表观消费量(单位：亿立方米)

数据来源：2019、2020年《中国天然气发展报告》

欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年版天然气行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》。