中国冷链物流行业调研 政策加持产业健康有序发展

我国冷链物流起步较晚，但历经十几年发展已经步入发展黄金期。纵观美国日本冷链物流发展历程，可以发现除了GDP增长带来的消费需求增长，大型赛事的举办、商超和餐饮业的发展以及政府政策支持都成为影响城市冷链物流发展水平的重要因素。

我国冷链物流行业市场规模达3800亿元以上，其中食品冷链需求占据总需求的90%以上。目前我国冷链物流行业市场规模增长迅速，由2013年的900亿元增长至2020年的3832亿元，近五年复合增速达到16.3%，冷链物流需求总量由2013年的7720万吨增长至2020年的26500万吨，近五年复合增速达到20.3%，市场规模和需求总量均实现快速增长，国民收入的提高促使居民消费升级转型加快，高端生鲜需求增长，叠加餐饮业自身发展变革的需求，食品冷链迅速发展。

同时，国内老龄化趋势逐渐增长，消费者保健意识不断增强，叠加疫情影响下疫苗运输需求增长，医药冷链同样迎来发展机会，多重需求因素共振带来冷链物流行业生机勃发。在行业增长的背景下，冷链物流企业同样迎来快速发展阶段，百强企业冷链业务营业收入由2015年的173.93亿元增长至2020年的714.69亿元，增长显著。冷链物流总额占社会物流总额比重不断上升，由2015年的1.3%增长至2020年的2.3%。目前食品冷链需求仍然是中国冷链需求的核心，占行业总需求的90%以上，食品冷链主要包括六种品类物流需求，其中蔬菜水果类合并占比超过50%，成为核心消费品类。

2020年新冠疫情的冲击，引发了社会各界对冷链食品追溯的高度关注。2020年11月国家卫生健康委发布《关于进一步做好冷链食品追溯管理工作的通知》，提出要建立和完善由国家级平台、省级平台和企业级平台组成的冷链食品追溯管理系统。

截止到2020年底，我国已建成并上线运行全国进口冷链食品追溯管理平台，接入全国平台试运行的9个省(市)(包括北京、天津、上海、重庆等)，冷链食品首站进口量占全国90%以上，基本实现从海关入关到生产加工、批发零售、餐饮服务的全链条信息化追溯。

目前，中国生鲜类冷链流通率与发达国家平均水平对比仍存在差距，果蔬类/肉类/水产品类流通率分别为 22%/34%/41%，而发达国家普遍保持在95%-100%。生鲜农产品损耗率方面，水果/蔬菜/肉类/水产品损耗率分别为 10%/19%/7%/9%，而发达国家普遍保持在 5%，提高冷链运输能力仍然任重道远。

在新冠疫情居家隔离之下生鲜电商迎来井喷式发展，来自生鲜电商和第三方冷链运营商的租赁需求活跃。目前冷链物流已经成为保障民生和链接全球生鲜食品的重要通路，冷库作为存储、包装和分销产品的场地，在整个链条中发挥极为重要的作用，冷库基础设施已经成为物流新基建的重要内核。

这是疫情后生鲜和医药冷链需求的爆发式增长在投资市场的直接体现。自 2020年起冷库投资交易也日趋活跃，境内外资本纷纷加快脚步布局冷库市场：黑石 44亿元并购大湾区物流资产中有一处 8 万吨冷库项目;汉斯收购位于东莞的冷链仓库项目;方源资本全部接收 CJ 物流所持有的荣庆物流所有股权等。

除了冷库交易市场热度不减之外，冷库建设也非常火爆。万纬冷链、美库、亚冷等物流地产和仓储企业不断加速在全国的冷库网络布局，相继在全国范围内拿地建设、改建高标仓冷库。相比普通高标仓，冷库投资和建造更为复杂，管理和运营更精细化，收入更多元，对投资者而言其前期项目投入更大。同时，不同类型的冷库其可投资性也大相径庭，从投资角度出发，功能型冷库(如配送型冷库和分拨型冷库等)承担存储、分拨、配送和加工等功能，相比存储型冷库更具通用性，可投资性更强。

总体而言，冷链食品追溯产业有着良好的发展前景。未来在政府引导和政策支持下，进一步完善标准体系工作，依托新一代信息技术手段，解决冷链追溯过程中的技术难点，构建各地区协同的冷链追溯网络，推动冷链追溯产业健康有序发展。

现阶段，冷链追溯“阵痛”仍在，编码规范不统一、追溯对象信息采集管理复杂、包装二维码易受损、追溯系统兼容性差、标准体系不健全、信息安全等问题制约着冷链食品追溯产业的发展。与此同时，消费升级激发了消费者对冷链追溯的迫切需求，疫情影响推动了政府在冷链追溯方面的工作进展，技术创新弥补了冷链追溯体系建设上的不足。

《2022-2026年中国冷链物流行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。