中国电子特气行业发展趋势分析 预计市场规模将达到230亿元

作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料，进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节，电子特气的供应安全问题亟待解决。自2009年起，国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策，明确了特种气体的新材料产业属性，有力推动了行业的快速发展，电子特气国产化趋势加速。

电子特种气体(简称电子特气，是指用于半导体、平板显示及其它电子产品生产的特种气体。在整个半导体行业的生产过程中，从芯片生长到最后器件的封装，几乎每一个环节都离不开电子特气，而且所用气体的品种多、质量要求高，所以电子气体又有半导体材料的“粮食”之称。

特种气体的生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺，同时客户对气体的纯度、精度等方面有着复杂要求，由此形成了较高的技术壁垒。近年来，国产气体企业在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等方面均实现了技术突破。在气体纯化环节，国产企业已能够将部分电子特气实现9N(99.9999999%)级别的纯度;在气体混配环节，国产企业可使配气误差达到±2%以内;在气瓶处理环节，国产企业可使粗糙度达到0.2μm以下;在气体分析检测环节，国产企业对多种气体的检测精度可达0.1ppb。国产气体企业已在部分特种气体上拥有自主核心技术，为推进电子特气国产替代打下了工艺基础。

电子特气是集成电路、显示面板等电子工业生产不可或缺的原材料，2021年，电子特气在集成电路中的应用占比达43%，其次为显示面板，占比21%，LED和光伏分别占比13%，6%，主要应用环节包括离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等。集成电路是电子特气主要下游应用，21年占比达43%。半导体产业是我国国民经济的基础性和战略性产业，政策加持下，打造“中国芯”、实现进口替代的紧迫性、重要性不断加强。2011年中国大陆晶圆产能仅占全球9%，2021年已达16%，预计到2024年将达19%，产业链逐步向国内转移。据统计，2021-2022年全球共新增晶圆厂29座，其中中国大陆新增8座，占比达到27.59%。

气体专业社会化外包占比较海外仍有差距，有望从2021年的65%提升至2025年的70%-75%：工业气体的制气模式有自建设 备制气和外包供气，我国外包供气市场份额从2017年的55%增至2021年的65%，但与发达国家80%的外包率仍有差距，预计 2025年我国外包供气占比有望提升至70%-75%，专业的外包气体供应商将持续受益。新兴产业带动特种气体占比有望从2021年的19%提升至2025年的25%：2021年特种气体需求占比仅19%，电子特气占据特 种气体市场的主要份额，随着下游新兴产业加速发展，预计以电子特气为主的特种气体占比有望提升至2025年的25%。

近年来全球电子特气市场保持平稳增长，据统计，2021年全球电子特气市场规模达46亿美元，预计未来行业将保持在5%左右的增速，市场规模在2024年达到54亿美元。

近年来全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移，半导体集成电路方面的自主研发及产业化将得到大力推动，集成电路、显示面板产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动，据统计，中国电子特气2021年市场规模为167亿元，预计2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元，2020-2024年复合增速将达11.28%，增速高于全球。

电子特气在晶圆制造材料中占比13.1%仅次于硅片，是第二大耗材：电子特气主要应用于晶圆制造的光刻、刻蚀、掺杂、外 延沉积等核心工艺环节，其纯度和洁净度直接影响到半导体器件的质量、集成度、特定技术指标和成品率，2021年在晶圆制 造材料需求中占比约13.1%，仅次于硅片，是晶圆制造材料中的第二大耗材。

半导体、显示面板、光伏等为电子特气主要下游，我国半导体行业需求占比有望从2021年的43%提升至2025年的55% ：电 子特气为半导体、显示面板、光伏、LED等下游领域制造环节的重要耗材，半导体在我国电子特气需求中占比低于全球水平， 随着半导体产业加速向我国转移，预计未来三年我国半导体行业占电子特气需求比例有望从2021年的43%提升至2025年的 55% 。

随着集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的发展，特种气体的国产化需求愈加明显。同时，随着国家政策的大力支持和国内特种气体的技术突破，客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力，未来国产替代进口的市场需求广阔。

四大跨国巨头垄断全球电子特气91%市场：21世纪以来，全球气体行业形成了美国空气集团、法国液空集团、德国林德集团、 日本太阳日酸四家巨头公司垄断的行业格局;2018年，四家气体巨头占据了全球电子特气市场约91%的市场份额。 2025年我国电子特气国产化率有望提升至25%：由于我国电子特气行业起步晚，过去国内气体企业与国外巨头存在较大技术 代差，2020年我国电子特气国产化率仅14%。我们预计未来三年国内气体企业所占份额有望提升至25%。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布《2021-2025年中国电子特气行业发展趋势及投资预测报告》。