2022年中国糖尿病食品行业市场调研

近年来，随着人们生活水平的提高，我国成年人糖尿病患病率也明显增高, 且高于全球平均水平。2021年，全球糖尿病患者(20-79岁)患病率为9.8%，而中国患病率达10.6%。糖尿病是我国主要慢性病之一，无论是预防还是治疗方法都十分有限，也为患者及其家庭带来了诸多不便。中国是全球糖尿病患者最多的国家，形势严峻。据国际糖尿病联盟(IDF)数据，2021年中国糖尿病患者人数约为1.4亿人，预计2045年增加至1.74亿人。

糖尿病是因胰岛素绝对或相对分泌不足和(或)胰岛素利用障碍引起的碳水化合物、蛋白质、脂肪代谢紊乱性疾病，以高血糖为主要标志。糖尿病患者长期存在的高血糖会导致人体各种组织器官，如眼睛、肾脏、神经系统、心脏、血管等慢性损害、功能障碍，甚至器官衰竭。采用WHO(1999年)的糖尿病病因学分型体系，根据病因学证据将糖尿病分为4种类型，即1型糖尿病(T1DM)、2型糖尿病(T2DM)、特殊类型糖尿病和妊娠期糖尿病。其中，T2DM是最主要的一种类型，它涉及多种因素造成的胰岛素抵抗和胰岛β细胞异常(胰岛素生成和分泌缺陷)，从而导致糖代谢异常及相关代谢紊乱。

全球成年糖尿病患者数量增长迅速，2021年全球成年糖尿病患者人数达到5.37亿，相比2019年，糖尿病患者增加了7400万，增幅达16%，预计到2030年全球成人糖尿病患者数量将提升至6.43亿人。从全球范围来看，中国是糖尿病第一大国家，糖尿病患者数量接近第二大国家印度的两倍，2021年20-79岁的糖尿病人数已达1.41亿人。据IDF统计，2021年全球糖尿病相关花费支出最高的国家为美国，支出总额高达3795亿美元;中国位居第二，支出总额为1653亿美元;巴西为429亿美元。德国、日本、英国、法国、墨西哥、西班牙和意大利依次位列第四至十位。

我国糖尿病药物市场规模呈现出快速增长态势。2021年其市场规模约为746亿元，同比增长18.04%。未来随着社会经济发展、居民医疗卫生支付能力提升、我国医保制度不断完善、药物创新发展不断持续，同时糖尿病患者群体逐年壮大，预计我国糖尿病药物市场规模将逐步扩大。

I型糖尿病患者和需要胰岛素强化治疗的II型糖尿病患者有固定的胰岛素给药需求，给药方法可以分为胰岛素注射器、胰岛素笔和胰岛素泵。胰岛素泵给药的最大优点在于能够模拟生理性胰岛素分泌，血糖控制平稳，胰岛素泵虽使用效果好，但技术难度大。糖尿病作为一种慢性终身性疾病，治疗过程漫长且对疾病管理要求高，饮食治疗在疾病管理中具有重要作用。良好的饮食行为可降低糖尿病病人的糖化血红蛋白水平，提高胰岛素敏感性，达到预防和延缓并发症发生的目的，是糖尿病病人血糖可以得到有效控制的基础，而目前糖尿病病人饮食行为依从性不容乐观，亟待提高。

根据中研普华研究院报告《2022-2027年中国糖尿病食品行业竞争调研与投资战略研究报告》统计分析显示：

一、世界糖尿病食品生产分布

糖尿病食品即为糖尿病患者可以食用的食品，具有低GI(Glycemic index，血糖指数)、无糖、高膳食纤维等特点。糖尿病患者通过坚持合理饮食这一基础治疗，食用糖尿病患者食品，配合其他有效治疗手段，继而控制血糖水平，可以阻止或延缓糖尿病慢性并发症的发生和发展，减少致残致死率，延长寿命和提高生活质量。糖尿病患者食品主要包括普通无糖食品以及特殊膳食用食品两种。

无糖概念在欧美一直就是很流行的趋势，早在2007年前就开始了。当时，美国流行"低碳水化合物"这样的概念。从2011开始，无糖概念的上升势头非常快。无糖产品不断地在市场上涌现，很多主流品牌现在都在开发无糖产品。如在日本就有更多的无糖概念的产品涌现出来，乐天、明治等品牌生产的硬糖、木糖醇、无糖夹心等都在倡导此概念。这里有一组糖果领域的分类对比数字：日本有 94% 的压片薄荷糖是无糖的，而中国只有 2% ;浇注糖果里，德国无糖产品占到了 35% ，而中国的比例仅为 1.4% ;至于口香糖产品，英国和德国的无糖口香糖已占到了市场份额的 80% ，中国的这一相应数据为 28% 。说明无糖食品在国内才刚刚开始。

二、世界糖尿病食品消费情况

1、美国糖尿病食品消费情况

2019年，美国就有超过3000万人罹患糖尿病，占总人口的近10%。为了对抗不健康，自新千年开始，哈莉•贝瑞、米兰达•可尔、贝克汉姆、詹姆斯等超模、明星，逐渐将低碳水饮食(Low-CarbonDiet)作为自己的饮食指导，并成为众多欧美名流共同认可的生活方式。2003年2月，仅美国就有300万人声称自己在践行低碳水饮食，而跟据同年8月的又一次调查，这个数字已经跃至1100万人。

2015年仅在美国，体重管理产业估值已超过663亿美元，包括各类健身俱乐部，身体数据纪录APP，以及五花八门的低碳水食品和饮料。2017年在整个北美，低碳水饮食产业估值约为1400亿美元。到2022年，全球的体重管理产业估值将达到2450亿美元。在时下所有低碳水饮食领域中，又以主打“低碳水、高脂肪”的生酮饮食(KetoDiet)最为热门。过去五年中，用Google引擎搜索“生酮饮食”的人数在2018年发生了爆炸式增长，相比之下，其他诸如“南海滩饮食”、“阿金斯饮食”、“原始人饮食”之类的低碳水饮食类目，搜索量则一直保持平稳。美国对健康非常注重，随着糖尿病患病率的提高，糖尿病食品行业的发展迅速，在健康饮食方面走在世界前列。

2、欧洲糖尿病食品消费情况

欧洲人的糖尿病患病率普遍较低，欧洲糖尿病食品的需求比世界的其他地方要少，发展速度比较缓慢。欧洲人与在海外的欧裔人口可说是全世界最富有而衣食不忧的群体，也是所谓西式生活的开山祖师。慵懒、肥胖、逛超级市场买菜的风气从欧洲开始，美国白人将其发扬光大，其他国家近年来才迎头赶上。为何得糖尿病的欧洲人人数未增反降?

曾征询这方面的专家，可能是欧洲长久以来较少受饥荒围扰，因此也少受节俭基因影响。根据史料记载，在中世纪和文艺复兴时期乃至更早，欧洲曾经发生大规模饥荒，节俭基因在那些年代必然通过天择流传下来，正如在其他饱受饥荒之苦的地区。不过，文艺复兴之后周期性的大规模饥荒不复见1650-1900年，仅有偶发的饥荒，比如17世纪末的英国与荷兰，以及19世纪末的法国南部与意大利南部。欧洲大饥荒的结束可归功于个因素:政府快速有效地运用非灾区余粮赈灾;食粮运输海陆双向并进;1492年，哥伦布发现新大陆后，欧洲航海家陆续从新世界引进新品种农作物(如马铃薯与玉米);发展雨育农业，以免作物歉收的范围太大，无法远距离运送食物过来解决粮荒。

唯一的例外就是发生于19世纪40年代的爱尔兰马铃薯饥荒。我们也可以从上述4个因素的前3个找到失败的原因。爱尔兰靠马铃薯单一农作物当主食，在欧洲很少见，一旦染病难以替代。爱尔兰是个海岛，当时的统治者是另一个海岛上的英国政府，这也是欧洲特例，英国政府因此背上赈灾无力、反应迟缓的罪名。在几百年前现代医学发展之前，欧洲也曾像现在的瑙售，一度因为丰足的饮食而出现较多的糖尿病患者，之后大多数带有节俭基因的糖尿病患者则被天择淘汰，因此糖尿病在今日的欧洲患病率低。这种基因淘汰在欧洲可能进行了几百年之久，糖尿病孕妇生下的婴儿容易死亡，成年糖尿病患者比正常人短命，此外，糖尿病家族的下一代也常因为缺乏照顾而天折。

欧洲早期的糖尿病史因年代久远，缺乏研究资料，因此不像当代医学研究瑙鲁人等现代族群那样明确。现代族群因突然得到大量源源不断的食物，而脱离饥荒的威时，瑞鲁在10年内从穷乡僻壤成为最有钱的国家，而他门的犹太人甚至在一个月内从俭约转为丰足。当代糖尿病专家因而目睹糖尿病患病率突攀高峰、急剧增加20%～50%不过，这种现象来得快、去得也快，正如我们可从观察瑙鲁人得知，只需要一两个世代，带有节俭基因的人就会遭到天择淘汰。相比之下，欧洲的丰衣足食则是历经数百年才形成。15～18世纪，糖尿病在欧洲的患病率应该以令人无法察觉的速率缓慢增加，只是缺乏糖尿病学专家的实证记录。皮马印第安人、瑙鲁人、汪尼盖拉族受过教育并住在城市的印度人，以及靠石油致富的阿拉伯人，这些族群可能只要有一代改变生活形态，便走过欧洲几百年的糖尿病兴衰史。

在隐晦的欧洲糖尿病流行病史中，作曲家巴赫(1685～1750年)很可能就是其中的一个病例。巴赫的病历因年代久远记录简略，已不可考，死因也不明，我们仅可从他的肖像来推测(见图28)。他满脸横肉，双手圆滚肥白，加上晚年受视力大衰之苦，手稿越来越零乱，既可能是因视力不良，也可能是神经末梢病变导致的，这些症状都显示他患有糖尿病。在巴赫的时代，德国已有糖尿病的记载，命名为honigsusse Harnruhr，意思就是蜜尿症。

3、日本糖尿病食品消费情况

日本糖尿病患者很多，糖尿病食品行业的需求巨大，目前发展状况良好，未来还有很大的发展空间。根据日本厚生省发布的国民营养健康调查报告显示，2016年糖尿病患者人数首次超过了1000万人。2017年的形势更加严峻，20岁以上成人强烈疑似糖尿病的比例，男性为18.1%，女性为10.5%。

对应血糖值的原料需求很旺盛，市场规模约为510亿日元。血糖值、抑制糖分吸收的功能性标示食品不断上市，受理件数接近200件。

糖尿病患者超1000万人

2017年发布的结果显示2016年强烈疑似糖尿病(糖尿病患者)的人数首次超过了1000万人，比上次调查的2012年增加50万人，每年都在增加。2018年9月份公布的调查结果，20岁以上成人强烈疑似糖尿病的比例，男性为18.1%，女性为10.5%。从年龄的层次来看，50多岁的19.7%，60多岁的30.6%，70多岁的45.5%，随着年龄增长，患病比例增高。性别方面，男性比例显著高于女性。

功能性标示食品200件，新原料受理值得期待

对应血糖值的原料的市场规模，去年年末健康产业杂志社的调查显示约510亿日元。功能性标示食品方面，声称『血糖值、抑制糖分吸收』的备案件数接近200件，比今年4月份统计时增加了约30件。近年来，电视节目等媒体都在积极介绍“血糖值尖峰”这个概念，有报告证明糖尿病也是认知症和癌症的主要原因。经济产业省明年将实施『预防认知症国家项目』，糖尿病作为认知症的风险因子日益得到重视，也给健康产业的发展带来了希望。

明治公司近期发表了研究论文，闭经后的女性持续摄入可可多酚，胰岛素浓度降低，可可多酚在预防动脉硬化方面的效果也值得期待。消费者和政府都对血糖值控制方面的关注度非常高，各公司也在积极推进这方面的研究工作。对应血糖值、抑制糖分吸收功能声称的功能性标示食品很多采用了抗性糊精和五层龙属植物。还采用了桑叶、月见草提取物、丝素蛋白、泰国红米、槲皮素等消费者长期爱用的原料，生咖啡豆提取物、黑米提取物、核桃多酚、荔枝种子提取物等新原料也积累了丰富的试验证据。还有些原料企业已经准备将新原料提出备案申请，今后消费者的选择余地将越来越广泛。

一般在体检时，血糖值正常的人都被归类于非糖尿病患者，这类人很少再去关注日常血糖值的变化。但研究发现，这类人中有不少人在饭后的短时间内有血糖值急剧上升的现象，这个现象被命名为“血糖值尖峰”。一旦放任它的存在，不仅会发展成糖尿病，还将引起各种可怕的疾病，以致突然死亡。日本医务人员对65位体检时血糖正常的人进行了研究，发现有20位产生血糖值尖峰。随后又调查了一组20多岁体型较瘦的女人，她们每5人中有一人产生血糖值尖峰。随后他们跟九州大学合作，对8000多名40岁以上的居民进行了大规模健康调查，发现约有20%的人产生血糖值尖峰。以此推算，全日本40岁以上产生血糖值尖峰的人估计有1400万。

三、世界糖尿病食品消费结构

图表：2019年世界糖尿病食品消费结构

数据来源：中研普华产业研究院

四、世界糖尿病食品价格分析

随着世界糖尿病食品技术的普及和生产规模的提升，全球糖尿病食品价格会在一定程度上降低，从而满足更多糖尿病患者对健康饮食的需求。

图表：2016-2019年糖尿病食品均价走势

数据来源：中研普华产业研究院

针对糖尿病人群的特医食品市场仍是蓝海，未来潜力巨大!不同于功能性食品和保健食品在满足消费者需求上具有兼容性，特殊医学用途配方食品(Foods for Special Medical Purpose，下简称“特医食品”)的受众较为狭窄，是为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。特医食品必须在医生或临床营养师指导下使用，可以单独食用，也可以与普通食品或其他特殊膳食食品共同食用。

数据显示，2014-2018年全球特医食品市场规模从583亿元上升到739亿元，且2015年后增速平稳，均在6%左右。随着全球人口老龄化趋势的加剧，特医食品行业市场规模将会进一步扩大，有望在近几年突破千亿。国内市场 来看，中国特医食品行业发展迅猛，由2016年的25.9亿元攀升至2020年的77.2亿元，2021年则可能突破了百亿大关。截至2021年6月，国内市场共有29家企业获得特医食品注册证书。其中雀巢、雅培占第一梯队，旗下分别拥有11款、8款特医食品;中资企业圣元以5款产品获批数位列第三。 值得注意的是，从获批产品的数目上看，国内产品占比52.9%，其获批数量已超过进口产品，中资企业优势正逐渐显露。

与此同时，我国相关部门也正出台一系列措施规范特医食品市场，从研发、临床到注册、生产、流通的每个环节都有着严格的强监管。相关法规的完善将助推国产特医食品进入发展的快车道，也提醒企业在入局特医食品领域时应加强对监管规则的关注。市场快速发展的背后，是特医食品的价值越来越被重视。作为营养食品的一种，特医食品的营养配方经过科学论证，与药品共同辅助疾病治疗，能够加快人体机能的恢复，因此在医疗体系中正扮演越来越重要的角色。

我国有特殊营养需求的人群数量庞大，包括糖尿病、肾病、肿瘤等疾病患者，以及孕产妇、老年人均为重要分支。具体到糖尿病领域，糖尿病患者由于遗传因素、内分泌功能紊乱等原因会引发糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱。 糖尿病全营养配方食品 通过调整宏量营养素的比例和钠的含量，在低血糖生成指数(低GI)的前提下，为患者提供全面而均衡的营养支持，其意义不言而喻。

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