中国信用卡行业市场调研 16家上市行信用卡“期中成绩”出炉

16家上市行信用卡“期中成绩”出炉!随着各行2022上半年报告出炉，信用卡成绩也均“浮出水面”。从国有六大行和10家上市股份行来看，信用卡发卡量增速有所放缓，同时，信用卡消费额分化明显，部分上市行出现显著的负增长情况。其中，浙商银行消费额同比降幅最高，达20.12%;浦发银行同比增幅最高，为12.24%。

今年上半年，除未披露数据的农行外，其余15家上市行信用卡发卡量均保持正面增长，但增速有所放缓，仅有渤海银行、华夏银行超过5%。具体来看，国有大行中，工行信用卡发卡量位居榜单第一，为1.64亿张，但仅较上年末增加了0.61%;邮储银行信用卡发卡量居于末位，为0.43亿张，较上年末增加2.48%。另外，建行信用卡发卡量增幅在大行中最高，较上年末增长3.4%。10家上市股份行方面，招行信用卡发卡量最大，为1.05亿张;渤海银行信用卡发卡量最低，为0.01亿张。从增速方面来看，渤海银行发卡量增速最高，较上年末增长6.56%;浙商银行增幅最低，较上年末增长0.61%。

此外，今年7月，央行、银保监会联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。

从信用卡消费额增速看，浙商银行同比下滑幅度最大，达20.12%;浦发银行同比上涨幅度最高，为12.24%。从总规模方面看，招行位居信用卡消费额榜单首位，为23879.83亿元，同比增长4.88%;浙商银行居于信用卡消费额榜单末位，为253.82亿元。从信用卡贷款余额看，建行相关数额最高，为9103.11亿元，较上年末增长1.57%;渤海银行相关数额最小，为53.21亿元。从增速情况看，工行较上年末下降最多，下滑4.94%;渤海银行上涨最多，较上年末增长12.75%。

近日，中国银保监会、中国人民银行联合发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》银保监规〔2022〕13号，以下简称《通知》)。这一通知是自2011年《商业银行信用卡业务监督管理办法》(银监会令2011年第2号)发布以来，关于信用卡监管又一全面详细的业务规章。当前，信用卡发展中存在增速持续下降，服务质效有待提高;潜在金融风险呈现抬头趋势，经营管理过度“指标化”，消费者保护存在缺失等问题。《通知》的发布，对于加强信用卡业务管理、提高商业银行服务质效、满足人民群众消费金融业务获得感等方面具有重要意义。

未来，商业银行必须从经营“银行资产负债表”转型为经营“客户资产负债表”，因此信用卡业务也必须逐步走出独立盈利单元的业务定位，转型成为一体化获客平台。由于分期规模压降、利率回归等因素，信用卡业务自身有可能降低在行内的直接盈利占比;但其带动客户活跃度、提高全行金融业务的普及率的作用将日益凸显，由此带动财富管理、消费贷款与各项增值服务业务发展。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国信用卡行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析

信用卡行业发展现状时至今日，信用卡早已成为家喻户晓的金融产品。我国信用卡市场已进入激烈竞争时代，各大银行以信用卡服务场景为抓手，紧盯信用卡零售转型，在信用卡类别、权益、优惠活动等方面大做文章，精细化运营和差异化服务成为品牌竞争的关键因素，行业竞争愈演愈烈。

中国信用卡总发卡量在2011-2020年期间以12%的年增长率增长，到2020年，信用卡发卡数量预计将达到7.4亿张，届时中国城市里近10亿的消费人口将催生出世界上最大的信用卡需求市场。

2021年，疫情的反复对社会经济产生了持续性的影响，信用卡业务也同样受到严重冲击，但是发卡银行秉持发展的决心积极应对，努力化解2020年信用卡业务遭遇到的重重困难。

随着花呗、借呗、白条等互联网消费信贷产品的发展，信用卡在新一代的社会新人中已经越来越“不得人心”。我国信用卡的井喷式发展时期已过，发卡量与应偿余额增速明显放缓，存量客户经营将成为未来增长的主要来源。而2020年受新冠疫情冲击，信用卡开卡与激活数量骤降，新增数为3200万张。信用卡在目标城镇人群中的渗透率已接近饱和，加上互联网消费金融产品已逐渐成为信用卡替代等因素，依靠新增发卡量推动信用卡市场增长的潜力有限。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布《2022-2027年中国信用卡行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。