中国钢结构行业现状分析 市场将保持两位数增长

近年来，我国钢材产量整体保持增长，国家统计局数据显示，2016-2021年我国钢材 产量由10.48亿吨上升至13.37亿吨，年复合增长率达5.0%。此外，根据中国钢铁工 业协会数据，中国主要钢铁企业钢材销售量也呈现逐年攀升的走势，2021年中国主 要钢铁企业钢材销售量为7.43亿吨，同比增长3.3%，2021年增速降低主要和海外经 济复苏以及国内双碳进程的推进相关。总体来看，我国钢材产销量波动上升为钢结 构行业的发展奠定了坚实的原材料基础。

钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简单，广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。并拥有以下特点：1、材料强度高，自身重量轻;2、钢材韧性，塑性好，材质均匀，结构可靠性高;3、钢结构制造安装机械化程度高;4、钢结构密封性能好;5、钢结构耐热不耐火;6、钢结构耐腐蚀性差;7、低碳、节能、绿色环保，可重复利用。

随着近期市场钢价回落，钢结构企业成本端压力有所缓解，为其带来更大的利润空 间。根据wind统计的国内螺纹钢价格数据，今年5月份以来钢价回落明显，由5月初 的5142元/吨降至6月底的4319元/吨，两个月内下降了近16%。从近十年螺纹钢价格 和重点钢结构企业的毛利率走势可以看出，东南网架、精工钢构、鸿路钢构和杭萧 钢构的毛利率与钢价均呈现出明显的背离现象。我们认为随着行业集中度提升、钢 价回落等带来企业利润率的持续改善，钢结构龙头企业的盈利仍将维持在较高水平。

近年来中国的钢结构行业经历了从缓慢起步到迅猛发展的过程。2016年国家发布了多项政策文件化解钢产能过剩问题和促进建筑业的绿色可持续发展。2019年，住建部发布的《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》中要求开展钢结构装配式住宅试点工作;2019年7月，住建部陆续批复了山东、浙江、河南、江西、湖南、四川、青海等七省的试点方案，以推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。在政策利好、市场需求等因素的影响下，钢结构装配式建筑的新开工面积以近30%的速度增长。全国钢结构产量同样呈现逐年稳步上升趋势，从2015年5100万吨上升到2018年的7120万吨，2020年钢结构产量已突破8900万吨，占粗钢比例8.36%，

根据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国钢结构行业深度研究及投资前景预测报告》显示：

2016年，国务院办公厅印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，《意见》提出，要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。

近几年，随着一批PC项目的实践，装配式混凝土结构受到结构工程师越来越多的质疑，并一度风传将会取消，究其原因，混凝土虽是现代建筑结构的主流，且早已形成一条完整的市场产业链，但其缺点是施工速度慢、施工现场乱、且经常伴随资源浪费。这些缺点即使在大力倡导装配式建筑的今天，想要完全解决也显得任重而道远，在大力倡导绿色建筑的今天，传统意义上的建筑类型显然不能满足绿色、环保发展的需要。

钢结构建筑相比较混凝土或者预制混凝土结构具有无与伦比的优势：首先是我国钢材产量丰富，钢材质量可靠，这为钢结构建筑提供了材料优势。其次，钢结构建筑标准化程度高，其自身的装配式属性使得其综合造价低，设计周期短，施工速度快，回收利用率高。再次，钢结构建筑能最大限度的满足绿色环保的要求，钢材本身就是一种环保材料，钢结构建筑无论从构件生产、加工到后期的现场安装都不会对自然环境造成损害。最后，钢结构住宅可更好的实现私人订制的要求，北美及欧洲地区的“住宅超市”现已相当成熟。

预计“十四五”期间钢结构市场将保持两位数增长，市场空间广阔

根据国家统计局数据，2021年建筑业竣工面积合计约 408257万平方米。为统一口径以便分析，其中主要项可归类为：住宅建筑270590万 平方米，商业与办公建筑(含商业及服务用房、办公用房)41935万平方米，文体与 教育建筑(含文化体育娱乐用房、科研教育医疗用房)25022万平方米，厂房与仓储 建筑(含厂房及建筑物、仓库)59156万平方米，其他类型建筑11554万平方米，占 比情况分别为66.3%/10.3%/6.1%/14.5%/2.8%。根据各项历史情况可合理预计未来 五年各领域竣工面积占比情况应继续维持稳定。

建筑业竣工面积未来五年情况预测：根据往年竣工面积占比数据，不同建筑类型 竣工面积占比基本维持稳定，可以合理预测未来五年占比情况与2021年保持一致。 占比情况分别为66.3%/10.3%/6.1%/14.5%/2.8%。根据国家统计局公布的建筑业竣 工面积合计值，历年来该项增速逐渐走低至维持较低水平，2021年以后由于疫情情 况稳定加之政策利好，基建增速预期估计回升为4%并继续保持稳定。

近几年来，国家密集出台钢结构建筑的指导政策，各省市也推出相应政策逐步 跟进，钢结构建筑的渗透率有望持续升高。由于政策的利好措施与疫情的稳定，推算得到的未来钢结构建筑应用量情况的增速 回升到历史情况是可预见的，预计保持在11%-12%左右。预计2022-2025年，我国钢结构建筑行业用钢量可达 9239/10280/11474/12812万吨，同比增速可达11%/11%/12%/12%。

近年来，钢结构建筑已被建设部列为重点推广项目。建设部先后开展了30多项关于钢结构建筑的课题研究项目，兴建了许多试点工程。与此同时，许多高校和企业也纷纷加入到了钢结构建筑体系及关键技术的研究行列。

想要了解更多行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国钢结构行业深度研究及投资前景预测报告》。