2022商业医疗保险产业调研 行业呈快速增长势头

近几年商业医疗保险均呈快速增长的健康险，商业医疗保险前5个月赔付高达1644亿元，同比大幅增长74.2%，显得有些异常。商业医疗保险险赔付同比增速均未超过35%。最新商业医疗保险行业保费数据显示，今年前5个月，商业医疗保险保费收入达4427亿元，同比增长12.7%。

商业医疗保险是医疗保障体系的组成部分，单位和个人自愿参加。国家鼓励用人单位和个人参加商业医疗保险。是指由保险公司经营的，赢利性的医疗保障。普通医疗保险;意外伤害医疗保险;住院医疗保险;手术医疗保险;特种疾病保险。

市面上常见的商业医疗保险大致是分为三个种类：一般医疗险;这类的医疗保险意味着保额低、免赔额低，一般就只能报几万元，但是免赔额也很低，有的甚至0免赔，意思就是我们只要花了钱就能报销，不少人在社保基础上加购这种的商业险，二次报销后基本花不了什么钱。百万医疗险;这类产品一般一年几百块钱，可以保到几百万保额，但是这类产品的免赔额比较高，属于没用到的时候感觉没用，用到了就有大用处，关键时刻真能防止因病返贫。还有就是高端医疗险;这类保险基本是针对中高端人群，比如说私人医院、海外就医等等，服务好、保障全，但就是贵。

数据显示，“十三五”期间，我国基本医疗保险参保人数达13.6亿人，商业医疗保险参保率稳定在95%以上。我国职工医保和居民医保政策范围内的住院费用报销比例分别达到80%左右和70%左右，这还不包括一些财力富余省份给居民提供慢病、门诊报销保障。可以说，如果不追求特效药、特殊护理等商业医疗保险目录外的保障，对大多数普通居民来说，需要商业医疗保险来“补充报销”的费用比例在30%以内。

一季度，商业医疗保险行业健康险业务保费1098.38亿元，同比增长20.83%，商业医疗保险行业在各险种中增速最快。2020年，人身险公司保费收入31673.64亿元，同比增长6.90%。从险种看，普通寿险是行业增长的主要动力，全年普通寿险实现保费收入12545.94 亿元，同比增长19.79%，较上年同期提高4.96个百分点，商业医疗保险为行业增长提供6.99个百分点。

中国消费者调查显示，保险公司正面临发展机遇。目前最有可能购买报销型医疗保险的潜在客户群为35至55岁、已婚已育、且家庭年收入超过20万元人民币的消费者。到2020年，中国各地的此类人群预计将突破4000万人;他们中最富裕的人群每年愿意支付30000至60000元为一家三口购买报销型商业医保。

在商业医疗保险领域，中国人寿和人保集团基本瓜分了整个市场，中国人寿占据超过一半的市场份额，人保集团紧随其后全年市场份额为42%。随着基本商业医疗保险制度走向成熟与定型，商业医疗保险的功能与定位将进一步明晰，亟待以健康为中心，针对市场需求提供健康保障与健康管理服务。商业医疗保险市场消费用户呈现出不断年轻化的发展趋势，90后逐渐成为商业医疗保险的购买主力军。有数据显示，接近三成的90后已经为自己购买了商业医疗保险，商业医疗保险对于年轻群体，除了“规避风险”，商业医疗保险行业也逐渐成为人生规划、财富配置的一种理性认知。

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健康保险的专业技术含量相对较高，对经营主体的风险管理能力和配套的医疗服务网络要求较高，竞争的焦点在于专业技术人员、信息管理系统、医疗卫生资源等，对市场营销和产品推广渠道的依赖度不高，传统保险产品适用的高费用激励及亲缘展业模式，在健康保险的市场拓展中很难奏效。同时，随着新型健康保险向体验式服务方向过渡，基础服务价格成为显性的，最终的保险价格表现为各种健康服务包的价格，导致不同公司间的产品和服务可以通过事先的服务项目比较价格，但难以通过事后的服务满意度衡量质量，使得保险产品最关键的风险保障成为隐性竞争内容。掌握客户真实信息和数据处理技术的公司，掌握着定价主动权，容易在客户选择和选择客户之间找到平衡，对保险机构的精算定价能力、风险管理流程、资金实力、品牌认知度和美誉度提出更高要求。

在商业保险领域，除专业健康险公司外，寿险公司均设有专门的健康险管理组织，大中型财险公司成立了健康险部门，部分养老险公司也充实了医疗服务职能，将对健康保险存量业务进行更加充分的竞争。随着国家鼓励政策的出台，外资健康保险公司和各类健康管理公司也将凭借自身的专业技术优势，积极开展高端医疗和管理式医疗服务，将对健康保险增量业务带来更有效的产品和服务。在社会保险领域，整合后的城乡居民医疗保险将更广泛地采取社保与商保的合作模式，部分特殊行业和流动性大的企业，可能采取自办保险、购买健康管理公司提供的服务包，或借助职工互助保险制度等方式，加剧健康保险存量和增量市场的竞争。

改革开放以来，我国商业健康保险的业务规模快速增长，产品种类不断丰富，服务领域不断拓宽，人群覆盖面大幅提升，在参与社会民生工程和医疗保障体系建设中取得了长足进步。随着《“健康中国”2030规划纲要》的出台，全民健康作为一项重要的国家战略，将融入到所有政策中，为健康保险这类具有广泛民众需求和极强政策属性的业务，提供了难得的发展机遇。商业机构在适应健康保险“供需关系分层、市场主体多元、产品种类丰富、技术创新普及、行业竞争隐性”等趋势的过程中，应找准自身定位，重点在提升风险管理基础能力上下功夫，通过积极介入医疗健康服务领域，建立健全健康产业链，实现规模与效益兼顾的平衡发展。

按照保监会2006年发布的《健康保险管理办法》，商业健康保险是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险;2014年10月，国务院发布《关于加快发展商业健康保险的若干意见》(国办发〔2014〕50号)将大病保险，原本划入财产保险领域的医疗责任保险，以及传统医疗费用保险之外的医疗意外、收入损失等保险也纳入商业健康保险范畴;随着国家的重视和各项扶持政策的出台，保险业迎来了难得的政策机遇与市场空间。

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