基础设施建设行业市场分析 智能型基础设施将 在“十四五”迎较快发展

根据《“一带一路”国家基础设施发展指数(2022)》和《“一带一路”国家基础设施发展指数报告(2022)》报告指数显示：“一带一路”国家基础设施发展总指数小幅回升，基建发展趋势企稳向好;东盟国家指数排名领先，葡语国家指数排名继续上升;交通板块发展势头强劲，通讯、水务、公共卫生等领域发展呈现新特点;沿线国家基础设施绿色转型步伐加快;跨国合作为基建发展赋能增效。

受各国经济复苏和新冠疫情影响减弱等因素带动，“一带一路”沿线国家基础设施发展环境逐步改善、发展需求得到释放、发展热度有所回升，基础设施建设恢复性发展态势得以巩固，总指数由2021年的113上升至114。东盟国家经济发展势头良好，政治和营商环境持续改善，基建发展指数为127，居各地区之首。葡语国家基础设施发展步伐加快，排名升至第二位。从国别来看，中等收入国家得分普遍上升，印度尼西亚、菲律宾、马来西亚位居国家指数前三，巴西蝉联葡语国家排名首位。

本年度，有27个沿线国家实施了以交通建设为重点的基础设施投资计划，与区域互联、贸易合作相关的跨境公路、铁路和港口等项目备受关注。通讯、水务、公共卫生等领域呈现出“技术智能化”“规模小型化”“投资社会化”等诸多新特点，一些投资少、见效快、惠民生的“小而美”项目，成为各方合作的优选。

为应对全球性气候变化，实现碳中和目标，各国加快完善引导和支持政策，推动绿色融资，大力支持可再生能源等绿色基础设施项目落地。国际承包商、供应商和金融机构聚焦能源、交通、房建等领域，开展深度合作，支持绿色转型的新型行业生态逐步形成。为满足项目业主日益多元化的基础设施建设需求，中国国际承包商加强与“一带一路”沿线国家企业的务实合作，共同建设高标准、可持续、惠民生的基础设施;同时还与生产制造、农业种植、跨境物流、信息科技等领域企业开展跨界合作，为沿线国家产业发展注入了新的动力。

建国七十余年以来，我国基础设施实现了从整体滞后、瓶颈制约、基本缓解到总体适应 的跨越式转变，交通、能源、水利等重点基建领域成绩斐然，高铁里程、公路里程、港 口吞吐量等多项指标跃居世界第一，建设港珠澳大桥、青藏铁路、南水北调等多个代表 性超级工程，被世界冠以“基建狂魔”称号。纵观我国七十年辉煌基建发展史，根据建设重心及作用差异主要可分为以下四个阶段：

1)建国初期至改革开放前(1949-1978)， 集中全力发展重工业，基础工业体系初步建成。

2)改革开放三十年(1978-2008)，加 快完善能源供应、交通运输、基础原材料、农林水利等领域基础设施缺口，基础产业瓶 颈制约明显缓解，基建水平取得重大飞跃。

3)四万亿基建刺激方案出台后(2008-2017)， 基建迎来又一次成长高峰，期间逆周期调节作用持续凸显，共经历三次强力“稳增长”， 基建增长动力转为政策驱动。

4)基建低增长时代(2018 年至今)，2018 年起地方融资 平台监管持续趋严，资金端约束加强，基建增长明显放缓，整体投资增速维持低位。

我国广义基建投资口径包括电热水、交通运输及公共设施三大领域，2021 年三大领域 分别完成投资额 3.5/6.8/8.6 万亿元，占基建投资总额的 18%/36%/46%。分行业 看，电力、热力、燃力及水的生产和供应业中约有 67%资金投向电力及热力领域，其次 为供水领域(占比 25%)。交通运输业以道路运输业投资为主，占比达 72%，其次为铁 路运输(11%)、装卸仓储(11%)、航空运输(3%)及水上运输业(3%)。水利、环 境及公共设施管理业中近 80%投向公共设施领域，其余两项占比较小。

基建三大分项重心逐步转移。从基建投资结构变化看，2003-2006 年我国基建投资额主 要集中于电热水及交通运输领域，占比分别高达 30%/40%，其中电热水投资增速于 2004 年升至 45.2%，达到峰值。2006 年起，随能源体系建设日趋完善，电热水领域投资增 速大幅放缓，占比逐年下降，2015 年起降至 20%以下。同期，交通基础设施迎来建设 高峰，投资增长明显提速，2006-2012 年交通运输业投资占比维持在 40%以上。 2012-2021 年，水利、环境及公共设施管理业逐步取代交通建设成为第一大投资领域， 投资占比由 38%增至 46%。

中央财经委员会第十一次会议强调，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系， 为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。会议定调加强基建的重大战略意义，上 升至国家发展与国家安全的新高度。会议指出全面加强基础设施建设，对保障国家安全， 畅通国内大循环，促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具备重大意义。 因此当前与今后一个时期，调动全社会力量，加快新基建建设，提升传统基建水平，适 度超前。中央财经委会议近几次会议讨论的主题包括共同富裕、碳中和等中长期重大战 略问题。因此我们认为此次研究的全面加强基础设施建设也会是一个中长期战略规划， 将开启“十四五”基建建设新时代。

老基建提质包含对传统基础设施的智能化改造。智慧基础设施是传统基础设施与数字技 术相融合的结果，可以依据大量传感器采集的信息和数据，实时地监控、测量、分析， 并依据检测结果进行反应，为基础设施使用者提供更精确的决策以及更好的使用体验。 传统的基础设施包括能源、交通、水利等，数字技术包括传感器、物联网、BIM、大数 据、人工智能等。未来传统基建的建设需要考虑与数字技术的衔接，智能型基础设施将 在“十四五”迎来较快发展。

想要了解更多行业的发展前景，请查阅《2022-2027年基础设施建设行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。