中国电子政务行业市场全景调研 中国电子政务行业竞争格局分析

近年来，国务院、国家发改委等多部门都陆续印发了支持、规范电子政务行业的发展政策，政策内容涉及国家政务信息化工程建设、加强行政执法信息化建设和信息共享、建成一体化网上政务服务平台等。自2016年“互联网+政务服务”在全国试点以来，国家切实推进“互联网+政务服务”建设，推动“放管服”改革及政府治理模式的进一步转变。目前，全国一体化政务服务平台初步建成并发挥作用，各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，推动更多政务服务事项跨省通办，提升数据共享支撑能力，助力各地服务型政府建设。

电子政务上游行业为IT设备及软件开发工具等软硬件生产制造行业。上游软硬件生产制造行业技术相对成熟，竞争激烈，市场供给充分，随着国产自主可替代计划的推进，电子政务企业对国外提供商的依赖将有所降低。中游是电子政务服务商，包括提供硬件等基础设施产品和软件、系统集成、技术服务等，服务于政府部门的信息化建设。下游行业主要为政府部门，政府越来越重视信息化和网络安全投入，不断加强其信息化和安全建设。

电子政务在我国的发展已经走过近40年的历程，从“在政府管理中使用计算机”到“最多跑一次”，从政务上网到政务服务，电子政务的不断优化发展之路，也是我国推进服务型政府的建设之路。《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》中提到，2017年底前，各省(区、市)人民政府、国务院有关部门建成一体化网上政务服务平台。2020年底前，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系。在我国“十四五”规划中，明确提出要加快数字化发展，加强数字政府建设。

联合国调查显示：中国电子政务为“非常高水平”

联合国经济和社会事务部28日发布的2022年联合国电子政务调查结果显示，全球电子政务整体水平有所提升，地区差距仍然明显。报告显示，全球的电子政务发展指数(EGDI)平均为0.6102，比2020年调查时的0.5988有所提升。其中，中国的电子政务发展指数为0.8119，为“非常高水平”(0.75-1)。

在联合国193个会员国中，共有60个国家的电子政务发展指数达到“非常高水平”，比2020年调查时多3个;73个国家的电子政务发展指数达到“高水平”(0.50-0.75);53个国家为“中等水平”(0.25-0.50);仍有7个国家维持在“低水平”(低于0.25)。从地区来看，欧洲电子政务发展指数最高，达0.8305;其次是亚洲和美洲，分别为0.6493和0.6438;大洋洲和非洲最低，分别为0.5081和0.4054。

从国别来看，电子政务水平排名前三的国家分别是：丹麦、芬兰和韩国。联合国经济和社会事务部在28日发布的一份新闻公报中介绍，电子政务调查主要从在线服务、电信基础设施、人力资源三个维度对193个会员国的电子政务发展水平进行评估。

据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国电子政务行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

电子政务进入数字化、智能化阶段。我国政府IT应用产业规模继续保持高速增长态势。从产业机构来看，硬件占比将逐年下降，IT服务和软件占比逐年上升。内外发力，驱动政务治理与互联网产业深度融合。电子政务进入资源集中化阶段。政策催化，政务信息化建设迎高峰期。国家战略引领，地方“数字政府”建设规划陆续出台。首届数字中国建设峰会成果显著，“数字中国”迎来新的历史性起航;第二届峰会规模更大、立意更高，电子政务有望迎来政策催化。

在国家的大力支持和推动下，我国政务服务线上化速度明显加快，网民线上办事使用率显著提升，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。首先，大数据、人工智能技术与政务服务不断整合，服务不断走向智能化、精准化和科学化，重构政务服务体验;其次，服务内容不断细化，支付宝、微信开通政务服务入口逐步完善，从车主服务、政务办事到医疗、交通出行、充值缴费等方面全方位覆盖用户生活;再次，县域政务办事移动化速度加快，包括天气、工商、司法、公安等领域在内的县级微博、公众号、头条号等发展迅速。

目前，我国政务数据共享步伐加快，全国一体化数据共享交换平台建成，公共信息资源开放有效展开，政务信息整合共享工作基本实现“网络通、数据通”的阶段性目标。2020年底，国务院部门40个垂直系统已初步向各级政府部门开放数据共享，开辟数据查询和互认渠道，逐步满足政府服务部门对自然人和企业身份验证、纳税证明、房地产登记、学位证书等约500项数据查询的需求。

中国电子政务行业竞争格局分析

根据中央党校电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告》，随着以国家政务服务平台为总枢纽的全国一体化政务服务平台建设成效逐步发挥作用，我国网上政务服务已经由以信息服务为主的单向服务阶段，开始迈向以跨区域、跨部门、跨层级一体化政务服务为特征的整体服务阶段，企业群众办事便利度显著提升，办事渠道更加便捷，服务流程更加优化。2020年，省级政府方面，北京、上海、江苏、浙江、安徽、广东、四川、贵州8个省级政府的一体化政务服务能力总体指数为非常高(超过90)，占比为25.00%。18个省级政府的一体化政务服务能力总体指数为高(90-80之间)，占比为56.25%。

从我国电子政务相关企业的区域分布来看，电子政务企业主要分布在广东省，其次是在湖北、新疆、河北、云南、陕西等地区;其余地方，如宁夏、西藏、黑龙江、青海等省份虽然有企业分布，但是数量极少。从全国范围来看，当前电子政务市场的区域竞争格局呈现如下特点：一是受地区发展不平衡的影响，经济欠发达的中西部电子政务处在起步阶段，信息化建设的内容主要为基础设施建设，供应商以本地化为主;二是由于电子政务涉及国家安全，电子政务项目多为涉密项目，供应商需具备必要资质并具有值得信赖的企业形象，因此，在某一地区的供应商呈现相对集中的特点。

电子政务是一个庞大的工程，市场参与者众多，每个领域的优势竞争者各不相同。根据IDC数据显示，从建设内容看，一体化政务服务平台相关建设目前已进入了平台互联互通和提质增效的深化建设阶段。2020年，在中国电子政务行业中，市场份额排名靠前的是浪潮、太极和烽火，市场份额分别为19.4%、16.8%和7.1%。目前，国内电子政务行业整体的市场集中度较高，2020年，CR3为43.3%，CR5为54.8%。由于电子政务服务于政府机构，具有行业独特的要求，对新进入者构成了一定的技术壁垒。另外，项目经验也是进入电子政务行业最大的壁垒之一，在拥有了行业知识和技术积累后，大量的项目经验是电子政务企业不断巩固自身行业地位的条件。电子政务行业中的领先企业能够快速理解需求，并完成需求分析、设计、实施、测试、上线和后期维护的信息化全生命周期，进而在行业中持续积累客户资源。

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