中国钢铁物流行业市场调研 钢铁物流行业发展特点

从世界范围来看，在发达地区和国家，如北美、欧盟、日本等地区和国家钢铁的物流量往往是生产量的数倍。作为生产原料的铁矿石方面，中国、日本和欧盟是世界上三大铁矿石进口国和进口地区，而中美、南美及大洋洲则是主要的铁矿石出口地区。从这些可以看出，钢铁物流有着很大的需求潜力。

钢铁物流是以"钢铁"为载体，以"物流"为运作，以"信息"为核心，集钢材贸易、电子商务、三方物流为一体，资金流、信息流、物流相互促进、相互融合，涵盖建筑行业、冶金行业、信息产业、现代物流四大行业的交叉行业。

我国钢材生产量市场规模持续增长，带动钢铁物流行业持续发展

根据数据显示，2018年我国钢铁物流市场规模是4706亿元，同比增速2.42%，2019年我国钢铁物流市场规模是5916亿元，同比增速20.45%。根据数据显示，2020年我国钢材生产量约是13.2亿吨，同比增速7.7%。2020年我国钢材销售量约是7.4亿元，同比增速12.6%。统计数据显示，2017年中国钢铁物流的市场规模3651.00亿元，2021年中国钢铁物流的市场规模6022.26亿元。

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年9月份为46.6%，环比回升0.5个百分点，连续2个月环比回升，显示钢铁行业运行有所恢复，但指数水平仍然偏低，表明钢铁行业恢复较为缓慢。从分项指数变化来看，市场需求有所恢复，钢厂生产小幅回升，月内钢铁价格先抑后扬，但整体低于上月水平，原材料价格整体小幅下跌。预计10月份，钢材需求有望继续恢复，钢厂生产或保持上升，钢材和原材料价格可能有所回升。

如2018年5月国务院发布《确定进一步降低实体经济物流成本的措施》为进一步促进物流降本增效对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税：2018年7月1号至2021年6月30号，对挂车减半征收车辆购置税：取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证：对货运车辆推行跨省异地检验;推动取消高速公路省界收费站。

我国政策频繁出台，对现代物流的认识越来越明确，有效的推动力我国钢铁物理的快速发展。钢铁物流的发展主要集中于传统的钢材市场注重于向现代钢铁物流发展转型;注重钢铁物流的信息化建设，使钢铁物流向电子商务进代全面迈进等方面。我国钢铁物流在创新经营模式方面有了很好的探索，形成了多元化的钢铁物流发展模式。

钢铁物流行业企业的贸易群体分析

由于钢铁物流企业的经营管理体制与生产企业相比较为灵活,比较容易适应这种新型的交易模式;钢铁物流企业的内部管理系统与生产企业相比较为简单,也比较容易开展电子商务的营销活动;钢铁物流行业企业的贸易群体较为分散且庞大,相互传递的信息途径较为单一,亦亟须建立一个有效的信息交流平台。

据中国钢铁工业协会统计，5月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1341万吨，较去年同期增长0.9%，较4月下旬下降0.1%。20个城市5大品种钢材社会库存1098万吨，较去年同期下降16.3%，较4月下旬下降14.7%。据海关总署数据，5月份，我国出口钢材527万吨，同比增长19.8%，环比下降33.9%。1-5月累计出口钢材3092万吨，同比增长23.7%。5月份，我国进口钢材121万吨，同比下降5.8%，环比增长2.7%。1-5月累计进口钢材610万吨，同比增长11.6%。因此,构建一个经营独立的电子商务平台,为用户提供良好的钢铁生产、配送等服务,是将来钢铁物流贸易快速发展的必经之路。 利用电子商务实现贸易活动的透明。

钢铁物流行业市场饱和度分析

图表：钢铁物流行业市场饱和度

数据来源：中研普华产业研究院

从上面钢铁物流规模占物流总费用和社会物流总额的比例来看，近几年来一直是处于上升的趋势，这说明钢铁物流在物流行业中的市场渗透率和占有率越来越高，市场地位也在提高。

钢铁物流行业发展特点：

一、供需结构不匹配：由于规模效应的要求，单个钢厂的产量很高，且单批销量较大(通常不接受零星订单);而钢材终端用户极其分散，即使是大用户也往往采用小批量、高频率的订货方式以降低库存成本。供需两端的物流批量、物流频率均存在巨大差异，无法直接匹配。

二、资金流需要由钢贸商衔接：上游钢厂要求“先款后货”，终端用户要求“先货后款”。上下游资金流的衔接需要通过钢贸商完成。特别是在近几年钢厂盈利困难、资金压力较大的情况下，多数钢厂寻找资金实力强大的钢贸商为其“垫资”。钢贸商需要垫资的客户比例高达85%-90%，垫资现象十分普遍。

三、物流链条分段明显：由于钢铁物流的供需结构不匹配，典型的物流链条明显分为两段:前段从钢厂流向各大钢贸市场(或钢铁物流园区)，由钢厂和少数--级钢贸商主导:后段从钢贸市场向终端用户分流，由大量的次级钢贸商主导。通过各级钢贸商的分段服务，上下游的物流和资金流得以顺利衔接，仅有少数大型终端用户可获得钢厂的直销服务。

四、增值服务有待发展：现代钢铁物流体系中，仓储、加工配送和运输的链条上，目前的增值服务仍较少。可提供的多数仅为仓储环节中的初级剪切加工(包括对板材、线材进行开卷、整平、定尺、连续剪切等)，定制化加工配送的比例仍较低。且随着钢铁电商、物联网以及互联网金融的发展，物流环节可提供的匹配的增值服务仍有待发展和完善。

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