盖板玻璃行业分析 盖板玻璃行业市场调研 市场发展前景广阔

我国的电子玻璃细分领域中，主要以盖板玻璃原片和显示玻璃基板为主，其中盖板玻璃原片的市场比重相较于显示玻璃基板较少。2020年，我国显示玻璃基板产业在电子玻璃行业的比重超过60%，盖板玻璃原片在电子玻璃行业的比重超过30%。我国盖板玻璃原片产业近年来逐步发力，相关生产线数量相继投产。目前高端盖板玻璃原片主要为高铝二代盖板玻璃生产线，主要集中在南玻集团、东旭光电、旗滨集团、彩虹股份等企业。目前我国的盖板玻璃原片技术和产品已经接近国际领先水平。

智能手机催化了电容式触控屏的发展，从而推动了盖板玻璃的应用。电容屏触控模板主要由防护玻璃、触控组件和显示组件三部分组成，触控模组结构按照触控组件在触控面板(touch panel)整体叠构中所处的位置来区分，无论是哪种触控结构，防护玻璃作为保护电容屏的重要结构是必不可少的，此处的防护玻璃指的就是盖板玻璃。自苹果第一代产品采用了电容式触控屏后，盖板玻璃原片的需求也被同步带动。

根据国内外主要电子玻璃厂家的盖板玻璃性能可以看出现在电子玻璃的发展趋势是，在保持 CS 达到 700Mpa 的基础上去提高离子交换深度，从而提升玻璃的抗摔抗跌落性能。目前在这方面领先的是美国康宁公司，旗下的大猩猩玻璃GG6型号已成功将 DOL 从 40μm 提高到 120μm。国内企业起步虽晚，但近几年的国外企业步伐放缓，如彩虹集团、旭虹光电、南玻 A 等，南玻A 称其今年5月下线的高铝二代电子玻璃 kk6 性能已比肩国际主流品牌。

最初盖板玻璃原片的应用较少，自苹果公司开始采用盖板玻璃作为手机视窗防护后，盖板玻璃原片在电子设备领域的渗透不断加深。

盖板玻璃行业分析 盖板玻璃行业市场调研

目前，我国盖板玻璃原片的下游应用场景主要为智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居和车载显示等方面。这些领域的产品产量较高，对于玻璃原片的需求旺盛。

国内智能手机市场消费升级持续，带动高铝盖板玻璃需求量。根据Gfk的数据，我们界定价格低于 1500 元为低端机，价格在 1500-4000 之间为中端机，价格高于 4000 为高端机。从我国分价位段手机销量占比来看，GfK 指出，2020年上半年中低端机的销量占比均有一定下降，反而是高端4K+市场销量占比提升了5%，中端 3-4K 市场占比也提升了 4%。由此看来，手机市场并未出现显著的消费降级现象，中高端机型份额的持续上升有助于带动高铝盖板玻璃原片的需求量。

据中研普华产业研究院的《2020-2025年中国盖板玻璃行业市场运行环境分析及供需预测报告》显示：

盖板玻璃，主要应用于触摸屏最外层，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等。产品的主要原材料为超薄平板玻璃，经过切割、CNC精雕、减薄、强化、镀膜、印刷等工艺处理后，具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。从产业链看，盖板玻璃原片需经过玻璃加工厂、触摸屏厂、终端品牌厂多重验证，经历小试、中试到规模量产的过程，一般由终端品牌决定原片材料的供应商。上游全球最大的供应商是美国康宁，旗下品牌康宁大猩猩特指盖板玻璃原片，而非盖板。

盖板玻璃是触摸屏的保护层，在消费电子、汽车中控屏、工业控制等方面有着广泛应用。近两年智能手机、平板电脑市场的火爆导致玻璃盖板需求快速上升，未来两者出货数量增加仍然是盖板需求成长的动力之一;此外，触控在超级本和AIO中渗透率的逐渐提升、手机平均尺寸扩大化也是玻璃盖板需求增长的新动力。 从材料方面看，铝硅酸盐玻璃预计将继续主导盖板玻璃终端市场。其2017年出货面积预计达到1950万平方米，占64.8%，紧随其后的是钠钙玻璃，凭借价格优势使其占比达到31.7%。从2018年开始无色PI将用于盖板玻璃，届时三星电子有望推出可弯曲设备。至于陶瓷，目前良率较低而售价较高，但是预计仍将扩大份额，因其出色的硬度特性，有些品牌厂商坚持采用这种材料作为其智能手机的后盖板。

从形状方面看，2.5D前盖板玻璃在2017年仍将占去最大的营收份额，而2D盖板玻璃将占据最大的出货量份额。越来越多品牌正在采用2.5D作为主流盖板，其价格比2D要贵两至三倍以上。3D盖板的营收市场将在2019年超越2.5D。从供应商的角度看，康宁一直是铝硅酸盐玻璃市场的领先者。现在，中国的供应商，如彩虹集团、南玻集团、四川旭虹光电科技和科立视材料科技有限公司，凭借提高了的技术能力，产品已经开始进入市场。在未来几年内竞争将会进一步加剧。

盖板玻璃原片属于盖板玻璃的上游，相比手机、平板等消费终端，是容易被忽略的原材料端，但市场空间可观，行业稳态后预计未来5 年内盖板玻璃原片市场空间约为 259 亿元。行业具有技术密集、资本密集属性，导致集中度较高，海外龙头外企曾经一度垄断 90%铝硅盖板玻璃市场。近几年国内部分厂家实现技术突破，开始批量投产、商业运营，逐步具备进口替代能力。

智能手机和平板电脑是盖板玻璃原片最初的应用场景，随着下游应用不断扩展，不只是唯一的应用场景。智能穿戴设备出货量也打上亿台，智能家居出货量每年也保持高速增长，这些领域的应用需求带动了我国电子玻璃市场的发展，随着下游产业发展出现结构性变化，盖板玻璃原片在智能家居市场和智能穿戴设备的供给也成为主流原材料之一，新能源汽车的智能大屏等又提供了新的市场成长空间，预期盖板玻璃原片市场将会在未来几年进入发展快车道。

目前，我国盖板玻璃行业整体水平与国外相比仍有一定的差距，产品的技术水平相对较低，国产品牌主要集中在中低端产品市场，在高端产品市场产品缺失，高端产品基本全靠进口。随着行业的发展，我国盖板玻璃行业的产能也在不断提升，但是产品结构不均衡，市场上中低端产品存在一定的产能过剩，但是高端产品供应不足。目前，智能手机在中国市场接近饱和的情况下增速放缓，但是以印度为主的广大发展中国家仍有较大市场空间。国产品牌智能手机出货量稳步上升，有助于国产盖板玻璃取得较大市场份额，市场发展前景广阔。

了解更多行业详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2020-2025年中国盖板玻璃行业市场运行环境分析及供需预测报告》。