石化物流行业发展现状 中国石化物流行业发展全景调研

化工物流行业发展进入快车道，危险化学品运输重要性提上日程。我国城镇化率的提升和消费升级拉动基础设施和 配套建设投资，带动石化化工产品市场的持续繁荣，而作为化工行业的重要配套—化工物流行业的发展也随之步入 快车道。尤其在近年来随着危险化学品运输事故的频发，危化品运输重要性提上日程，行业内对专业的第三方危化 品物流需求快速提升。

石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系，是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强，水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输，而经水路运输后石化产品需在码头实现货物的中转或仓储，因此石化仓储企业的前沿码头资源和储罐建设规模直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力。化工物流行业发展与我国石化 工业发展相互依存。新中国成立时，中国石化工业基础薄弱，石化和化工产品基本处于空白，企业规模小，技术水 平远落后于国际水平，建国后通过“一五”计划的实施和大庆、胜利等油田的开发实现原油产量的自给和快速增长。

危化品物流行业规模达 2.2 万亿元，其中第三方物流渗透率达 40%。随着下游化工行业的快速发展，危 化品物流市场规模不断提升，由 2015 年的 1.2 万亿元增长至 2021 年的 2.2 万亿元，近五年 CAGR 达到 11%，据中 物联危化品物流分会预测，预计到 2022 年行业规模将达到 2.4 万亿元，同比增速为 7.6%。危化品行业运输总量持 续增长，由 2015 年的 13.6 亿吨增长至 2020 年的 17.3 亿吨。由于危化品物流服务资质的稀缺、操作流程的高标准 以及对运输车辆、船舶的高要求，专业的第三方危化品运输服务需求不断增长，第三方危化品物流市场规模由 2018 年的 4225 亿元增长至 2021 年的 8000 亿元，渗透率逐年攀升，由 2018 年的 25%增长至 2021 年的 40%。

危化品运输的主要方式包括公路、水路和铁路，其中公路运输占比达到 70%，水路和铁路占比分别达到 22%和 2%，公路 运输占据危化品运输的核心地位，主要由于其具有机动灵活、可达性强的特点，可以有效触达较为分散的化工原料 产销地，减少中转次数。从各类运输途径近年来运输量变化来看，2018 年公路、水路和铁路运输量分别为 12 亿吨、 3 亿吨和 1.3 亿吨，而 2020 年三种运输途径运输量则分别达到 12 亿吨、4 亿吨、1.3 亿吨，可以看出道路运输和铁 路运输增长均停滞，而水路危化品运输量则明显增长，或主要由于近年来沿海炼化产能一体化进程的加速，推动了 沿海散装液体化学品船水运市场需求的持续增长，据交通运输部数据显示，2021 年沿海省际化学品运输量约达到 3650 万吨，同比增长达到 10.6%。

根据中研普华产业研究院的《2021-2025年中国石化物流行业发展全景调研与投资趋势预测研究报告》显示：

2020年，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，物流运行持续稳定恢复。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与2019年基本持平。2020年全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。从全球发展来看，2021年各国对疫情形势认知由未知逐步走向已知，防控措施更加具有针对性，疫情对经济的影响将逐步衰减，但国际政治力量分化、地缘政治影响和逆全球化趋势仍会长期存在，世界经济稳定复苏仍面临挑战。结合2020年四季度数据来看，出口带动的工业物流需求或将延续增长态势，消费相关需求增速保持平稳。

石化产业是中国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时中国是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。由于石化物流行业涉及危化品仓储，中国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格，预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。

疫情后复工复产带动内需潜力进一步释放，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，城乡基础设施建设、 交通能源等投资持续增长，尤其疫情后复工复产推进，带动石化化工产品市场内需潜力进一步释放。

新兴产业发展创造新化工需求，为石化物流发展带来新机遇。石化行业前期在发展中的核心问题是高端产品供给不 足但低端产品供给过剩，这一矛盾同样传导至化工物流行业，使得行业存在高附加值化工产品运输能力不足的问题。 随着 “十四五”时期一系列新兴产业的快速发展，包括新能源在内的新一代信息技术、生物技术、高端装备、新能源 汽车、绿色环保等战略性新兴产业进一步加快增长，未来将有力推动高端化工产品运输需求增长。近年来，伴随锂 电池和锂电池组被划归为第九类危险品，锂电池运输监管加强，运输资质管理更加严格，未来锂电池运输或成为带 动化工物流行业高质量发展的新增长点。

根据工信部发布的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》，“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。化工产业的蓬勃发展直接催生了对化工物流行业、特别是专业的化工供应链物流服务商提供服务的业务需求，预计到2022年我国化工物流行业市场规模将达到1.8万亿元，第三方化工物流市场规模将达到6300亿元。

欲获取更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2025年中国石化物流行业发展全景调研与投资趋势预测研究报告》。