新型显示器件行业分析 中国新型显示器件行业发展前景分析

新型显示器件行业整体景气度不断提升，本土厂商发展迅速，产能从境外转到境内的过程为国内检测设备的研发、生产创造了重大崛起机会。目前，以公司等为代表的国内检测设备厂商，在技术领域持续投入，已经基本实现对国外厂商技术层面的追赶，并在部分领域实现弯道超车。在相同技术情况下，国内厂商设备较国外产品更具价格优势。当前国际贸易保护主义抬头的大环境下，国内显示器件厂商大力导入国产设备，自主可控的生产检测设备和本土化的产业链进一步夯实了我国在新型显示器件生产领域的竞争优势。

党的十八大以来，我国新型显示器产业进入了快速发展期，实现了从并跑到领跑的跨越式发展。十年间，我国新型显示产业规模与出货面积稳步增长，均跃升至全球第一;多种技术路线“全面开花”，LCD液晶显示一骑绝尘，OLED显示迎头赶上，激光显示、印刷显示等新型显示技术亮点纷呈;产业化配套持续完善和优化，产业生态逐渐“枝繁叶茂”。

在国内新型显示器件生产厂商持续大规模投资及升级面板生产线的影响下，我国新型显示器件检测行业发展势头良好，检测设备的国产化替代趋势明显。随着国家政策扶持力度的加大，我国国产检测设备的发展环境将更加优化完善，新型显示器件检测设备产业迎来量质齐升的发展阶段。

中国新型显示器行业现状及发展前景分析

全球终端消费电子、新型显示器件产业与其检测设备行业发展具有较强的联动性，终端消费电子需求增长带来新型显示器件产业新增产线建设以及产线升级投资是行业发展的重要驱动因素。新型显示器件产业一直向着更高清、更节能、更便捷的方向发展，新型显示技术也将呈现出更先进、工艺更复杂、集成度与精细化程度更高的特点，伴随而来的良率问题对检测设备提出了新的挑战，要求相关设备能够实现无人化操作、产品在产线中一步到位完成生产及自动化检测环节，推动检测设备的自动化、集成化发展趋势。

2021年，中小尺寸显示器件市场营收为629.8亿美元，其中中小尺寸AMOLED营收达到368.7亿美元，占中小尺寸显示器件市场总额的50%以上，超过了TFT-LCD的总额252.2亿美元。这是中小尺寸显示器件市场营收首次超过600亿美元，也是中小尺寸显示器件市场中AMOLED营收首次超过TFT-LCD，AMOLED已成为该市场的主导技术，正在加速实现对TFT-LCD的替代。柔性AMOLED在高端智能手机的应用，奠定了其在中小尺寸显示器件市场技术中的领先地位;刚性AMOLED的生产正转向用于高性能笔记本和平板电脑;TFT-LCD，包括a-Si(非晶硅)和LTPS(低温多晶硅)技术，正在转向车载显示市场;由于向电动汽车的转移和持续的二氧化碳减排政策，显示器件需求将持续增加。

2021年，我国显示行业产值约5868亿元，跟2012年相比扩大了近8倍;显示器件(面板)出货面积约16058万平方米，跟2012年相比扩大了7倍以上;产值规模与显示器件(面板)出货面积在全球市场的占比分别提升到了36.9%和63.3%，成为全球第一。在显示技术上，我国已成为TFT-LCD技术大国、AMOLED技术最有力的竞争者。在竞争力上，我国显示器件(面板)企业在2021年贡献了全球39%左右的营收和营业利润，以京东方、TCL华星、维信诺、深天马、惠科等为代表的中国显示企业已成为全球最具竞争力的一批企业。中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时指出，我国在LCD、PMOLED、LED等显示技术的市场规模已经全球第一，其中LCD技术已经突破壁垒实现了并跑，产业链生态体系已经形成，国际市场竞争力已经实现局部领先。AMOLED、QD、MicroLED等显示技术正在不断缩小与竞争对手的差距，技术和产业链突破在即。

随着消费电子产业持续增长，新型显示器件尤其是AMOLED行业高速发展，相关产能、良品率等要求愈发趋于严格，生产过程中需要进行大量的检测工作以保证高产能的同时产品具有高良率，检测设备在AMOLED生产过程中发挥的作用愈发重要。在国内AMOLED市场规模逐渐增大，各厂商纷纷布局产线建设与升级的背景下，新型显示器件检测设备产业保持稳定增长。

据中研普华产业研究院的《2021-2025年中国新型显示器件行业发展前景及投资预测分析报告》显示：

新型显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，目前市场主流的显示技术是平板显示技术。液晶显示技术作为最主要的平板显示技术，推动着平板显示技术不断革新和升级。新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。近年来，中国新型显示产业规模快速增加，TFT-LCD产能全球第一，OLED产业规模不断扩大，已经有多达十余条G6代AMOLED生产线处于在建或者规划状态;与此同时，新型显示产业链上游材料设备环节也取得重大突破。中国正在成为全球新型显示产业的重要一极，目前已经初步形成了京津冀、长三角、东南沿海以及成渝鄂等地区为代表的新型显示产业格局。未来，随着韩国TFT-LCD产能的逐步退出，全球新型显示产能将加速向中国转移。

从总体来看，新型显示的主打方向还是手机、电视。智能手机市场竞争日益激烈，屏幕成为竞争焦点，差异化发展是各家手机企业竞相追逐的重点。折叠屏作为产业发展的下一个热点，将手机与平板电脑合二为一，不仅极大提升了智能终端的使用范围，同时也将成为引领产业转型的方向。电视应用是新型显示市场权重最高的应用之一，从现有格局看，高清化、低成本化是电视液晶、OLED、激光等大屏显示技术的发展方向。智慧城市、智能网联汽车以及虚拟现实等行业的兴起，使新型显示的应用范围呈现出多样化的发展格局。2020年，中国新型显示器件行业市场规模约为2995亿元，较2019年上涨了5.12%。

我国新型显示器件检测设备市场主要企业包括显示器件产业起步较早且发展成熟的韩国企业、日本企业、中国台湾地区企业以及迅速发展的中国大陆地区企业。新型显示器件Array制程的检测系统市场仍然由韩国HBTechnology、韩国YangElectronic、韩国DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供应商占据主要份额。在Cell制程和Module制程，韩国YWDSP、韩国ANI等境外企业曾是新型显示器件厂商主要设备供应商，近年来以公司、精测电子、华兴源创、凌云光等为代表的中国大陆新型显示器件检测系统生产企业凭借技术自主可控取得快速发展，下游行业的认可度逐渐提升，市场影响力不断增强，在国内市场逐步取得优势地位。

数据显示，2021年中国大陆AMOLED行业Array制程检测设备厂商销售额前三位分别为HBTechnology、YangElectronic和DIT，国产化率约为8%;2021年中国大陆AMOLED行业Cell/Module制程检测设备厂商的销售额前三位分别为华兴源创、精测电子和精智达，国产化率已达86%。

成都新型显示产业加速崛起

随着企业快速落地、成长，成都的新型显示技术也得到迅猛发展。除了全柔性AMOLED显示面板生产线，成都还拥有中电熊猫第8.6代TFT-LCD线，拥有完全自主设计开发的、基于IGZO技术的超高清8K GOA显示面板。成都还成功实现了4.5代TFT-LCD玻璃基板从普通的0.7mm、0.5mm到超薄的0.3mm，再到极薄的0.2mm、0.1mm的跨越发展。

如今，成渝地区已成为全球前十大电子信息产业聚集地。数据显示，2021年成都新型显示产业面板产能全国第四，柔性显示研发全球领先，智能终端产业规模达4274亿元、名列全国第七，无屏显示产品全球市场占有率位居前列。随着近年来我国新型显示产业的快速发展，国内已形成产业空间布局如“十字形”的两个轴，一个是以长江为轴，连接成都、重庆、武汉和合肥的新型显示产业集聚区，一个是以京广线为轴，连接北京、武汉和广东的新型显示产业集聚区。成都，已经成为新型显示产业“十字形”构架上最西端的重要一级。

据了解，京东方、天马、莱宝高科、路维光电等大型新型显示链主企业落户后，带动了一批上下游企业入驻成都。而随着车载显示屏、激光电视等产品的发展，在喜迎党的二十大召开之际，成都新型显示产业正迎来新一轮的增长期。数据显示，2021年成都新型显示主营收入规模达602.69亿元，同比增长39%。从规模方面来看，成都新型显示产业规模已经占到了全国的15%。据悉，下一步成都将加快打造千亿级新型显示产业集群，构建出国内新型显示产业的新高地。

巨大需求之下，成都加快了新型显示产业的布局。2021年，四川省在解读《国家数字经济创新发展试验区(四川)建设工作方案》时，即提出将四川省建成国际一流、国内最大的新型显示产业基地。今年2月，《成都市进一步促进新型显示产业高质量发展的若干政策(征求意见稿)》面向社会公开征求意见和建议。《征求意见稿》提出，未来将把成都新型显示产业打造成为全球知名、国内一流、特色显著的产业研发制造应用基地，力争规上企业营收突破1000亿元。同时，对在市域范围内围绕新型显示产业固定资产投入达到10亿元、50亿元、100亿元的企业，准备分别给予800万元、900万元、1000万元的奖励。

更多行业市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2021-2025年中国新型显示器件行业发展前景及投资预测分析报告》。