健康保险产业调研及及未来发展现状趋势预测

健康保险已成为国家多层次医疗保障体系的重要组成部分，也是保险业服务民生的重要领域。随着《健康保险管理办法》和《“健康中国2030”规划纲要》等一系列政策文件的出台，我国健康保险发展迎来全面规范化健康创新发展。自中国银行保险监督管理委员会成立，保险行业监管升级。政策密集发布，对保险行业的产品设置、销售环节、运营监管等方面进行严格监管，推动保险公司创新。并充分运用新理念、新思维、新技术，积极探索新产品、新渠道、新模式，加快形成以创新为主的保险业发展新业态、新动力。

健康保险是以人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的直接费用或间接损失获得补偿的一种人身保险。其本质是一种解决医疗费用支付的融资方式，是风险保障高、管理水平要求高的保险业务。也是我国当前医疗保险体系的重要补充。相较于传统健康险行业产业链，在创新产业链中，以保险中介和TPA为主的参与者增加，企业所提供的服务内容更为精细化，各类产业角色的收入来源更为丰富。

健康保险行业发展现状及前景分析

根据银保监会数据，健康险的原保费收入逐年上升，商业健康保险已经成为我国构建多层次社会医疗保障体系的重要组成部分。极大程度上弥补了基本医疗保险的不足。截至2020年保费收入已达8173亿元，近10年年均增长率达到31.2%。其中，2016年前健康险保费增速较快，而由于2016年76号文规范短存续期产品、2017年134号文限制快速返还型产品，万能险和投连险销售受阻，导致健康险收入增速有所放缓。2020年1月新冠疫情的爆发，促使人群健康险的投保意识提升。2020年健康险保费收入同比增幅明显高于寿险，尤其在我国疫情最为严重的2月，寿险负向增长，而健康险却逆势上升。2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整，保费收入增速预计有所下降。

自2013年以来，我国健康险进入高增长阶段，增速呈现递增态势，占寿险保费比重也在不断增加。2019年，我国健康险原保险保费收入实现6520亿元，同比增长20%，按照这个发展速度，预计2022年我国健康保险保费收入将达到9740亿元。2021上半年，虽然健康保险同比增长依旧是人身险里增长最快的，增速达到7.9%，但遗憾的是，健康保险此前保持了多年两位数增长，今年陡然减速。健康保险数据呈现的另一个趋势也非常值得关注，那就是健康险的保费收入与健康险理赔支出在同比增长方面形成明显反差。

受区域间经济效应明显，经济发达地区，健康险发展水平远高于经济落后地区。2020年，在不同省市之间，最高的地区广东省健康险保费收入694亿元，广东、山东、江苏、河南和北京前五名地区保费收入占全国保费收入的35.07%。地区的健康险保费收入和当地的经济水平直接决定该地区的的保险深度，二者决定了健康险保险深度，2020年黑龙江保险深度为1.69%，位于全国各省市健康险保险深度之首。而保险密度除了与健康险保费收入相关还取决与地区人口数量，2020年北京市以2110.25元/人的健康险密度在全国排名第一。具体人身险公司方面，中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加，行业竞争加剧。第一梯队原保费收入超2千亿元，主要有中国平安、中国人寿、中国太保人寿;第二梯队，保费收入在1000-2000亿元之间，主要公司有中国平安、中国人寿、中国太保人寿;其余第三梯队保费收入均在1000亿元以下。

据中研普华产业研究院的《2022-2027年健康保险产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整，保费收入增速预计有所下降。未来随着健康险改革与创新力度加强，市场进一步得到规范后，满足多样化需求的健康险产品出台，保费收入也将迎来持续增长，预计到2026年，中国健康险保费收入将突破1.66万亿元。随着市场环境的日趋完善以及消费群体的理性成长，健康保险需求将逐渐分化出三个层次：

一是高收入阶层，比如效益较好的企事业单位、金融资产较高的家庭和追求高品质服务感受的人群，购买商业健康保险的比例将越来越高。其中，住院医疗和重大疾病保险成为首选，占据主要的市场份额，而以高端医疗为代表的管理式医疗产品将崭露头角，成为成长最快的业务。

二是中等收入阶层，比如已经享受基本医疗保险的城镇职工和部分富裕居民，随着政府职能转型，其“大病医疗”需求越来越多地通过商业机构满足，保险公司借助该类业务接触到大量的中等收入人群。

三是低收入阶层，比如针对流动人口、城乡居民等的基本医疗保险结算服务也部分委托到商业机构，保险公司以普惠保险方式提供服务，发挥社会管理功能。

随着市场经验的积累和参与主体的增多，商业机构可以提供的产品日益丰富，加上大健康产业配套环境和政策法规体系的逐步完善，健康保险的产品种类将更加丰富。其中，医疗保险产品的主导地位进一步巩固，保险责任将从住院门诊等事后环节延伸到健康维护、健康促进等事前和事中环节，伴随互联网和大数据技术的普及，新型管理式医疗产品将会显著增加。针对疾病保险的产品创新不断涌现，长期或终身重大疾病保险的占比将显著降低，细分人群和特定疾病的保险产品成为主流。护理保险与养老养生产业自然融合，随着国家产业政策和配套措施的实施，长期护理保险将成为健康保险规模发展的契机。失能收入损失保险的概念进一步规范，住院津贴、残障失能津贴，以及原本属于社保范畴的工伤保险等，有望从收入损失补偿的角度进行整合。

健康保险对数据信息的依赖程度将进一步提高，尤其是针对细分人群的健康危险因素，区分生理、心理、行为等风险要素，进行精细化定价和差异化开发的新型健康保险产品，除了需要满足群体统计特征的历史数据外，还需要海量、动态、及时的个人健康信息。目前，专业健康险公司推出的活力(Vitality)计划保险方案，寿险公司为客户提供的运动健身信息监控服务，财险公司提供的海外救援以及健康管理服务等业务模式将得到快速发展。同时，随着互联网科技和健康医疗技术的进步，既往制约健康保险产品创新的数据障碍逐渐被打破，新型健康保险将与各种可穿戴设备、移动互联工具、大数据分析技术的普及一起，相互促进、共同推动医疗和保险行业向前发展。

更多行业市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2027年健康保险产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。